Niaga Hadapan Dow Jones: Pasaran Saham Berkelip Isyarat Penurunan Semasa Inflasi Meningkat; Apa yang perlu dilakukan sekarang

Niaga hadapan Dow Jones akan dibuka pada petang Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq, dengan fokus mesyuarat Fed akan datang.

X

Indeks utama dijual teruk lewat minggu lalu, jatuh di bawah paras utama manakala penembusan baru-baru ini gagal secara mendadak. Nasdaq menjunam Jumaat untuk ditutup di bawah paras terendah pada 26 Mei hari susulan, isyarat yang sangat menurun. Aliran menaik semasa sudah "di bawah tekanan" selepas penjualan Khamis.

NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) dan Onsemi (ON) semuanya menunjukkan kekuatan relatif hampir beli mata.

Ini layak untuk senarai pantau anda, tetapi pelabur harus berhati-hati dengan sebarang pembelian baharu dan sebaliknya mengurangkan pendedahan semasa.

Stok Albemarle, Northrop dan LLY sudah ada Papan Pendahulu IBD, dengan saham HIDUP pada senarai pantau Papan Pendahulu. Stok NTES dan Eli Lilly ada di IBD 50. Video yang dibenamkan dalam artikel ini membincangkan tindakan pasaran secara terperinci, sambil juga menganalisis saham NOC, Onsemi dan Albemarle.

Sementara itu, saham pertumbuhan megacap masih menunjukkan tiada kepimpinan. Apple (AAPL), microsoft (MSFT), ibu bapa Google Abjad (GOOGL), Platform Meta (MATLAMAT), Amazon.com (AMZN) dan Nvidia (NVDA) semuanya mengalami kerugian yang serius, dengan saham GOOGL, Amazon dan Nvidia semuanya berundur lebih rendah daripada talian 10 minggu mereka. Tesla (TSLA) mempunyai penurunan mingguan 1% yang agak sederhana. Tetapi saham TSLA ditutup berhampiran paras terendah mingguan selepas mencecah rintangan pada garisan 21 harinya beberapa kali.

Lewat Jumaat, Tesla mengumumkan rancangan untuk membahagikan saham TSLA 3-untuk-1, tertakluk kepada kelulusan pemegang saham pada mesyuarat tahunan pada 4 Ogos. Gergasi EV itu telah memberi isyarat rancangan untuk pecahan saham lain pada bulan Mac. Saham Tesla naik 1% lewat Jumaat.

Selain itu, Pengerusi Oracle dan pengasas bersama Larry Ellison tidak akan memohon pemilihan semula ke lembaga pengarah Tesla.

Oracle (ORCL) melaporkan Isnin malam, dengan Adobe (ADBE) dijangka lewat Khamis. Gergasi perisian akan menawarkan beberapa pandangan tentang perbelanjaan IT korporat. Tetapi saham ORCL dan Adobe berada dalam aliran menurun yang mendalam.

Frenemy Baharu Tesla Sedang Merebut Mahkota EV

Mesyuarat Fed

Rizab Persekutuan bermesyuarat pada hari Selasa dan Rabu. Fed akan mengumumkan kenaikan kadar terbaharunya pada 2 petang ET pada hari Rabu, diikuti oleh sidang akhbar ketua Fed Jerome Powell pada 2:30 petang ET.

Pencetus besar untuk penjualan pasaran saham adalah kebimbangan pelabur bahawa pembuat dasar Fed perlu menjadi lebih agresif untuk mengekang tekanan harga, meningkatkan risiko kemelesetan. Selepas laporan CPI menunjukkan inflasi secara tidak dijangka meningkat ke tahap tertinggi baru 40 tahun 8.6%, pasaran kini menjangkakan pergerakan 50 mata asas pada empat mesyuarat Fed seterusnya, hingga November.

Tetapi terdapat beberapa panggilan pada hari Rabu untuk Fed menaikkan kadar sebanyak 75 mata asas pada hari Rabu. Pasaran menetapkan harga dalam peluang kecil tetapi bukan kecil untuk kenaikan kadar Fed yang sangat besar.

Itu akan menjadi satu kejutan besar. Ketua Fed Powell telah cenderung untuk telegraf dasar monetari bergerak jauh lebih awal. Pegawai Fed tidak menunjukkan kemungkinan langkah tiga suku mata. Malah, Powell berkata selepas mesyuarat awal Mei bahawa 75 mata asas bukanlah sesuatu yang penggubal dasar "pertimbangkan secara aktif."

Satu pilihan adalah untuk bank pusat mengekalkan kenaikan kadar setengah mata minggu ini, tetapi dengan ketua Fed Powell memberi isyarat bahawa 75 mata asas berada di atas meja untuk akhir Julai.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones dibuka pada jam 6 petang ET pada hari Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Sertai pakar IBD sambil mereka menganalisis pasaran dan membincangkan saham yang layak untuk senarai pantau di IBD Live

Kajian Pasaran Saham

Pasaran saham bermula minggu ini dalam julat baru-baru ini, tetapi menembusi di bawah paras tersebut pada hari Khamis dengan kerugian yang lebih besar pada hari Jumaat.

Purata Perindustrian Dow Jones merosot 4.6% pada minggu lepas perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 merosot 5.1%. Komposit Nasdaq menjunam 5.6%. Russell 2000 bermodal kecil menyerah 4.5%.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun melonjak 20 mata asas kepada 3.16%, meningkat ke paras tertinggi sejak lewat 2018. Hasil Perbendaharaan 2 tahun, lebih rapat dengan pergerakan kadar Fed, melonjak kepada 3.07%, naik 25 mata asas pada hari Jumaat sahaja . Keluk hasil yang mendatar itu menggariskan kebimbangan stagflasi.

Niaga hadapan minyak mentah AS meningkat 1.5% kepada $120.67 setong, kenaikan mingguan ketujuh berturut-turutnya.

Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) jatuh 5.3% minggu lepas, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) berundur 4.4%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) melancarkan semula 5.9%, dengan saham Microsoft, Adobe dan ORCL semua pegangan ketara. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) menurun 7.4%, dengan saham Nvidia merupakan komponen yang besar.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cair turun 4.45% minggu lepas. Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) berbalik 5.6% ke bawah. US Global Jets ETF (JETS) turun 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) turun 5.8%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) merosot 0.8% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) menjunam 6.8%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) mengundur 3.3%. Stok LLY ialah pegangan XLV yang besar.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) jatuh 7.1% minggu lepas dan ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Saham Tesla masih menjadi pegangan teratas di seluruh Ark Invest ETF.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Stok Untuk Menonton

Stok NetEase, bersama dengan pembuat EV BYD (BYDDF) dan Li-Auto (LI), adalah antara firma China tersenarai AS terbaik, kerana nama-nama tersebut telah meningkat sejak beberapa minggu lalu disebabkan keyakinan. Saham NTES meningkat 1.8% kepada 105.65 pada hari Jumaat. Saham mencecah 108.77 urusniaga harian, menembusi secara ringkas di atas titik beli pemegang 107.25 serta tahap rintangan utama tepat di atas 108. Gergasi permainan mudah alih itu berada dalam penyatuan besar kembali ke akhir November atau Februari 2021. garis kekuatan relatif untuk saham NTES berada pada paras tertinggi 52 minggu.

Saham China melantun semula dengan melonggarkan sekatan Covid dan tindakan keras internet, tetapi itu boleh berubah dengan cepat. Jika anda menggunakan saham China sebagai "tempat selamat", ia bukan pasaran yang baik.

Saham NOC jatuh 3% kepada 463.82 minggu lepas, tetapi mendapat sokongan pada garisan 50 hari pada hari Jumaat. Saham gergasi pertahanan itu melepasi 477.36 cawan-dengan-pegangan titik beli pada 3 Jun, tetapi jatuh semula di bawah catatan itu pada 8 Jun. Namun, garis RS untuk saham Northrop berada pada paras tinggi.

Saham LLY merosot 1.5% minggu lepas kepada 297.01, tetapi merosot 3.3% pada hari Khamis dan 2.1% Jumaat, ditutup di bawah garisan 50 harinya. Saham mengatasi 314.10 tapak rata titik beli pada 27 Mei, tetapi jatuh semula pada sesi berikutnya. Barisan RS untuk saham Eli Lilly kekal menghampiri paras tertinggi. Tetapi Eli Lilly terpaksa berjuang keras hanya untuk mengekalkan sokongan, walaupun data kenaikan harga berterusan mengenai kemungkinan ubat obesiti blockbuster.

Saham ALB jatuh 5.5% kepada 236.87 minggu lepas. Saham gergasi litium itu kembali di bawah kemasukan awal sekitar 248. Saham Albemarle kini mempunyai pemegang untuk pergi dengan asas cawannya, memberikannya mata belian rasmi 273.78, menurut Analisis MarketSmith. Pelabur mungkin menggunakan 259.97, tepat di atas paras tertinggi Rabu, sebagai kemasukan awal baharu. Sekurang-kurangnya pada carta mingguan, saham ALB nampaknya agak mengetatkan. Pemegang yang lebih panjang akan menawarkan lebih banyak masa untuk purata bergerak mengejar.

Stok ON merosot 4.45% kepada 60.14 minggu lepas, mendapat sokongan pada hari Jumaat pada garisan 21 hari. Pada carta mingguan, pembuat cip itu kini mempunyai pemegang dengan mata beli 67.29. Bahagian atas pemegang kira-kira sejajar dengan garis arah aliran puncak menurun dari puncak 5 Jan. Pemegang yang lebih panjang akan memberi sedikit masa untuk purata bergerak mengejar.

Analisis Pasaran

Pasaran saham bermula minggu ini memegang dalam julat yang ketat, dengan indeks utama terus mendapat sokongan pada purata bergerak 21 hari. Russell 2000 dan S&P MidCap 400 kedua-duanya bergerak di atas garisan 50 hari mereka pada hari Selasa.

Pada hari Rabu, indeks utama mempunyai hari tenang yang sama, tetapi ia adalah titik perubahan. Beberapa pelarian yang menjanjikan mula gagal, selalunya dalam fesyen yang menakjubkan. Stok perkapalan lautan merosot, dengan beberapa sektor lain merosot. Russell 2000 dan S&P MidCap jatuh di bawah garisan 50 hari mereka.

Penjualan dalam saham terkemuka berterusan Khamis, manakala indeks utama menembusi di bawah garisan 21 hari mereka. Tindakan dalam indeks utama dan saham terkemuka mencetuskan langkah untuk "meningkat di bawah tekanan" selepas tindakan Khamis.

Pada hari Jumaat, selepas laporan inflasi IHP yang mengejutkan, indeks utama dijual semula dengan teruk.

Komposit Nasdaq ditutup di bawah paras terendah pada 26 Mei hari susulan. Ini penting, kerana penyelidikan oleh Eric Krull menunjukkan bahawa apabila indeks melakukan ini, terdapat kemungkinan 90% bahawa pasaran akhirnya akan mengurangkan tahap terendahnya.

S&P 500 dan Dow ditutup jauh di bawah paras terendah pada 26 Mei. Walau bagaimanapun, indeks tersebut tidak pernah berperingkat hari susulan. S&P 500 memang menandakan penutupannya yang paling teruk dalam tempoh 14 bulan.

Seteruk yang dilihat oleh indeks utama sekarang, tindakan saham terkemuka adalah lebih teruk

Saham tenaga adalah satu sektor yang bertahan dengan baik pada tahun 2022, tetapi permainan LNG mengalami kerugian besar minggu lalu. Sektor lain yang bakal menjadi peneraju, termasuk logam, penghantar, firma pengembaraan dan permainan kimia semuanya mengalami kerugian yang ketara.

Stok pertumbuhan, dengan pengecualian Onsemi yang jarang berlaku, kelihatan teruk sekarang. Tidak jelas sama ada saham AAPL, Microsoft atau Tesla akan menjadi peneraju pasaran untuk beberapa waktu. Sudah jelas bahawa mereka bukan peneraju pasaran sekarang.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Terdapat risiko tinggi bahawa indeks utama akan menembusi di bawah paras terendah baru-baru ini, mencetuskan lembaran baharu dalam kisah pasaran beruang.

Pelabur harus mengurangkan pendedahan. Tindakan pasaran, terutamanya dalam saham terkemuka, telah lemah. Jika anda mempunyai saham yang berfungsi, anda boleh memilih untuk bertahan padanya. Tetapi memandangkan peralihan pasaran dan penjualan mendadak yang sengit dalam banyak saham teratas lain, pelabur mungkin mahu sekurang-kurangnya mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan separa.

Pelabur harus merombak senarai pantau mereka sekali lagi. Dengan banyak corak carta rosak atau pecah, fokus pada saham dengan kekuatan relatif yang kukuh, seperti Northrop, Lilly dan Albemarle. Mungkin terdapat banyak masa untuk carta dibentuk semula.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini

Apabila Tiba Masanya Untuk Menjual Saham Kegemaran Anda