Dow susut lebih 300 mata, Nasdaq susut 2.9% selepas minit Fed terkejut dengan cakap-cakap mengenai kunci kira-kira mengecut

Minit mendedahkan perbincangan hangat di kalangan beberapa pegawai Fed di sekitar bank pusat yang berpotensi untuk menaikkan kadar lebih cepat dan memotong kunci kira-kira bersaiz $8.8 trilion semasa lebih cepat daripada yang dijangkakan sebelum ini untuk membantu menangani kos sara hidup yang lebih tinggi.

Baca: Minit Fed mencadangkan pegawai bersedia untuk beralih daripada pendirian dasar yang mudah

Reaksi pasaran terhadap perbincangan mengenai langkah pantas ke arah normalisasi dasar mengejutkan sesetengah pihak di Wall Street. "Ia mungkin mengesahkan apa yang orang bimbang sebelum ini, dan kini ia di luar sana dalam bentuk hitam dan putih, di atas kertas, untuk dilihat oleh semua orang," kata John Carey, pengarah pendapatan ekuiti di Amundi US, melalui telefon.

“Anda tidak boleh meragui ia akan berlaku pada ketika ini. Realiti itu semakin tenggelam.”

Lihat: Inilah yang dikatakan ahli strategi pasaran saham dan bon selepas minit Fed menunjukkan kepada penghujung wang mudah

Pada mesyuarat 14-15 Dis, pembuat dasar Fed bersetuju untuk mempercepatkan pengurangan pembelian aset bulanan bank pusat itu.

Tetapi Carey juga menjangkakan Fed akan terus berhati-hati tentang mengetatkan dasar monetari terlalu banyak semasa pertempurannya dengan inflasi, terutamanya jika lonjakan dalam jangkitan COVID-19 menghalang ekonomi, dengan beberapa daerah sekolah berhenti seketika pada kelas secara peribadi dan kesukaran muncul untuk dirancang. persidangan industri dan acara utama acara lain, termasuk Anugerah Grammy, hampir dua tahun selepas wabak itu.

"Masalah itu boleh diselesaikan jika ekonomi perlahan dengan omicron," kata Carey mengenai tekanan inflasi.

Sementara itu, minit mesyuarat Fed mempercepatkan kerosakan dalam sektor berkaitan teknologi
SP500.45,
-3.13%
sudah mengumpul momentum pada hari Rabu, dengan kerugian kedua menanti untuk tiga sesi pertama 2022. Peningkatan dalam hasil bon kerajaan juga menyumbang kepada tekanan terhadap permainan teknologi, kerana pelabur mengambil kira prospek kos pinjaman yang lebih tinggi jika Fed menarik minat kadar sebanyak tiga kali ganda seperti yang dijangkakan tahun ini.

Sebaliknya, kewangan
SP500.40,
-1.25%,
yang mendapat manfaat daripada persekitaran kadar yang meningkat, telah menuju ke tahap yang lebih tinggi pada hari dan minggu.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun
TMUBMUSD10Y,
1.702%
telah melonjak hampir 20 mata asas dalam tiga hari dagangan pertama 2021.

Pelabur pada awal sesi meningkatkan nilai saham dalam sektor kewangan dan perindustrian, sambil mengelak permainan teknologi.

"Saya fikir ramai pelabur mula menyedari bahawa ini bukan masa untuk mengekalkan leher anda," kata Robert Pavlik, pengurus portfolio kanan di Dakota Wealth Management, dalam temu bual telefon.

Beliau menunjuk kepada "penetapan harga saham penilaian yang lebih tinggi" dalam beberapa hari kebelakangan ini dan terus menjual hari Rabu dalam sektor teknologi. "Pada satu ketika, saya fikir pelabur teknologi akan masuk untuk mempertahankan beberapa nama ini, tetapi kami belum pada ketika itu," katanya.

Dari segi ekonomi dan dasar, laporan mengenai senarai gaji swasta menunjukkan bahawa 807,000 pekerjaan telah dicipta pada bulan Disember, menurut ADP National Employment Report, lebih tinggi daripada ramalan untuk keuntungan 375,000, berdasarkan anggaran purata daripada ahli ekonomi yang ditinjau oleh The Wall Street Journal .

“Pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan. Hari ini hingga Jumaat, Wall Street akan terobsesi dengan laporan pekerjaan dan kemungkinan pengaruh mereka terhadap inflasi dan kadar faedah,” tulis Sam Stovall, ketua strategi pelaburan di CFRA Research, dalam komen melalui e-mel.

Pakar strategi menggunakan laporan ADP untuk mendapatkan bacaan awal mengenai laporan Jabatan Buruh mengenai senarai gaji swasta, yang dijadualkan akan dikeluarkan dalam masa kira-kira 48 jam. Laporan sektor swasta baru-baru ini tidak menjadi peramal yang tepat bagi laporan pekerjaan hari Jumaat.

Bagaimanapun, laporan ADP diperhatikan kerana pelabur akan lebih peka dengan kesihatan pasaran pekerjaan semasa lonjakan varian omicron. Pasaran buruh dan prospek inflasi juga merupakan dua faktor yang penggubal dasar di Fed akan memerhatikan dengan teliti semasa mereka bersedia untuk tahun baharu.

Secara berasingan, bacaan akhir indeks pengurus pembelian perkhidmatan IHS Markit untuk Disember mencapai 57.6, turun daripada 58 pada November tetapi kebanyakannya sejajar daripada anggaran awal.

Syarikat mana yang menjadi tumpuan?

• Sektor automotif terbang tinggi menjadi perhatian, selepas perhimpunan untuk Tesla TSLA dan Ford Motor Co. F pada hari berturut-turut. General Motors GM melancarkan Chevy Silverado serba elektrik pada hari Rabu, manakala Sony SONY meningkat dalam perdagangan Tokyo selepas menubuhkan unit kenderaan elektrik. Saham GM turun 4.6%, Ford turun 2.8% selepas kenaikan besar pada hari Selasa dan saham Tesla turun 5.2%.

• Saham Beyond Daging
  BYND,
  -5.08%
   menjadi tumpuan selepas berkata produk ayam goreng berasaskan tumbuhan akan datang ke lokasi KFC di AS minggu depan. Stoknya turun 4%.

• Boeing Co. saham
  B.A.,
  -0.26%
  turun 0.3% apabila industri penerbangan menempah jet 737 MAX syarikat penerbangan itu. Pada hari Rabu, Perjalanan Allegiant
  ALGT,
  -8.83%
  syarikat penerbangan, Allegiant Air, memesan 50 MAX jet dengan pilihan untuk membeli 50 lagi.

Bagaimana aset lain?

• Hasil pada nota Perbendaharaan 10 tahun TMUBMUSD10Y meningkat 4 mata asas kepada 1.70%. Hasil dan harga hutang bergerak bertentangan antara satu sama lain.

• Indeks Dolar AS ICE DXY turun 0.2%.

• Niaga hadapan emas GC00 ditutup lebih tinggi, dengan kontrak Februari meningkat 0.6% untuk diselesaikan pada $1,825.10 seaun di Comex, tetapi berundur selepas minit Fed. Minyak mentah West Texas Intermediate untuk penghantaran Februari CLG22, penanda aras AS, meningkat 1.1%, untuk ditutup pada $77.85 setong di New York Mercantile Exchange.

• Bitcoin BTCUSD jatuh 4.5%.

• Indeks Stoxx Europe 600 SXXP ditutup naik kurang daripada 0.1%, manakala FTSE 100 UKX London mengakhiri sesinya naik 0.2%.

• Shanghai Composite SHCOMP merosot 1% dan CSI 300 China
  000300,
  -1.01%
  jatuh 1%, manakala Indeks Hang Seng HSI susut 1.6% di Hong Kong dan Nikkei 225 NIK Jepun mengenepi 0.1%.

—Steve Goldstein menyumbang kepada artikel ini