Lambakan Senjata, Kopi Dan Penyelaras Insurans, Menyimpan Sos tomato dan Daging Dalam Portfolio Dividen

Stok terus susut minggu lepas, dengan peruncit besar seperti Sasaran
TGT
dan Walmart
WMT
dibelasah lebih 20% lebih rendah pada keputusan suku tahunan yang hambar. Stok pengguna dari semua jalur telah dibelasah apabila kumpulan ahli ekonomi yang semakin meningkat membayangkan kemelesetan di kaki langit. Sama ada kita mendapat kemelesetan sebenar atau tidak, yang ditentukan oleh Biro Penyelidikan Ekonomi Negara, pasaran pastinya melihat kelembapan besar dalam beberapa bulan akan datang kerana harga yang tinggi menghalang penggunaan dan Rizab Persekutuan mengetatkan skru pada dasar monetari.

Menurun 8.1%, bahan ruji pengguna adalah sektor yang berprestasi paling teruk minggu lepas. Stok syarikat yang biasanya bersifat defensif ini yang menjual asas seperti sup, sabun, kertas tandas dan ubat gigi telah dicincang berikutan kebimbangan akan kejatuhan dalam penggunaan dan kesan inflasi ke atas margin keuntungan. Hampir sama teruknya saham budi bicara pengguna dalam XLY
XLY
jatuh 7.8%. Tenaga, utiliti dan penjagaan kesihatan adalah satu-satunya sektor yang tidak berenang dalam dakwat merah.

Secara geografi, saham antarabangsa menunjukkan kekuatan, dengan kedua-dua Pasaran Muncul iShares MSCI (EEM
Yang ditunjukkan pada
+1.7%) dan iShares MSCI EAFE (EFA
EFA
+1.2%) indeks pasaran membangun semakin kukuh manakala rakan sejawatan dalam negeri mereka terus merosot.

Alam Semesta Pendapatan Ekuiti: Sama seperti saham antarabangsa berkilauan dalam pasaran yang lebih luas, corak prestasi luar negara juga sesuai dengan dunia hasil. Kecuali untuk keuntungan mingguan yang kecil untuk MLP Alerian (AMLP
AMLP
+0.85%%) ETF, satu-satunya dana antara dana yang kami jejaki yang menghasilkan pulangan mingguan positif adalah antarabangsa: Pencapai Dividen Antarabangsa PowerShares (PID +1.9%); Dividen Global SPDR S&P (WDIV
WDIV
+1.2%); dan Penghargaan Dividen Antarabangsa Vanguard (VIG
VIG
Vigi
Saya +0.59%).

Dana pertumbuhan dividen seperti NOBL
NOBL
, VIG, dan DGRW
DGRW
terus ketinggalan dalam dunia pendapatan ekuiti, manakala dana dengan hasil tinggi menunjukkan prestasi yang lebih baik. Satu pengecualian ialah Pendapatan VanEck BDC (BIZD
BIZD
-4.4%) ETF, yang menghasilkan 8.9%, dan mencapai prestasi terburuk minggu itu. Portfolio syarikat pembangunan perniagaan BIZD membuat pelaburan ekuiti dan hutang dalam perniagaan persendirian atau bermodal ringan. Apabila kadar jangka pendek mula menjerit lebih tinggi, BIZD telah menurun sejak 20 April ke paras terendah baru 52 minggu.

Tindakan Portfolio FDI: Minggu lepas Pelabur Dividen Forbes Portfolio 25 saham menunjukkan beberapa keberanian bertahan, jatuh 0.47%. Walaupun negatif, ia adalah teratas untuk minggu ini di antara semua dana pendapatan ekuiti domestik terpelbagai yang kami jejaki, yang tidak termasuk AMLP.

Ia adalah satu lagi minggu yang melampau, dengan pemenang hampir mengimbangi yang kalah. Pemenang terbesar minggu ini ialah pakaian kimia yang berpangkalan di Dallas Kronos Seluruh Dunia
KRO
(KRO +12.4%), yang melepasi kemuncaknya pada Mei 2021 pada hari Rabu dan menamatkan minggu ini pada harga tertinggi sejak Ogos 2018. Akan datang ialah tarikh ex-dividen 3 Jun untuk pembayaran $0.19 sesaham.

Antara saham yang mendapat lebih daripada 3% pada minggu itu ialah syarikat insurans Pennsylvania Kumpulan Donegal (DGICA +4%), yang kini telah melonjak 19% pada bulan lalu.

Segelintir saham melanggar 10% tahap trailing stop loss minggu ini, dan tiga daripadanya telah memperoleh penyingkiran langsung daripada portfolio: Keurig Dr Pepper (KDP -7.1%), Crawford & Co. (CRD.B -0.85%), dan Sturm Ruger & Co. (RGR -2.5%). Saya mengesyorkan menggunakan hentian mengekor 10% pada semua kedudukan untuk mengunci keuntungan dan untuk mengehadkan kerugian: Jika saham ditutup lebih daripada 10% di bawah penutupan tertinggi sejak anda memilikinya, pertimbangkan untuk menjualnya.

Firma perkhidmatan insurans Crawford & Co. telah menjadi orang bodoh sejak awal pertunangan kami dan membawa kami hampir 11%. KDP sekurang-kurangnya memberi ganjaran kepada kami dengan jumlah pulangan sebanyak 28% dengan dividen yang dilaburkan semula sejak Jun 2020, tetapi saya gembira untuk menyingkirkannya juga. Walaupun selepas kenaikan dividen pertama dalam empat tahun suku lepas kepada $0.188 sesaham, KDP mempunyai hasil kecil sebanyak 2.17%. Crawford & Co. menghasilkan 3.45% tetapi masih ketinggalan: Sesama saham dalam portfolio FDI menghasilkan 4.7% secara purata.

Pembuat senjata api, Sturm Ruger menjangkakan jualan menurun 16% daripada jumlah saham pandemik tahun lepas, dan kebimbangan kemelesetan telah memburukkan lagi prospek untuk barangan baharu yang masuk ke dalam koleksi rumah. RGR membayar dividen berdasarkan prestasi perniagaan, jadi ia mengekori hasil 12 bulan sebanyak 5.5% adalah dibesar-besarkan melainkan Rugers mula terbang keluar dari rak semasa pertunjukan senjata dan Gunung Gander. Mengumumkan pembayaran suku tahunan terkini sebanyak $0.68 pada 13 Mei menghasilkan hasil dividen sebanyak 4.3%.

Jangan Berhenti Fikirkan Mengenai Dividen

Dalam pasaran beruang, memegang saham yang kukuh pada asasnya dengan hasil yang tinggi memastikan anda mendapat bayaran yang baik sementara anda menunggu pasaran mengambil pandangan yang lebih baik tentang harga. Dividen juga boleh dibayar sebagai saham tambahan saham melalui pelan pelaburan semula dividen (DRIPs). Jika anda melakukan ini semasa tempoh harga saham tertekan, anda secara automatik memperoleh lebih banyak saham untuk memanfaatkan lantunan akhirnya.

Special Offer: Klik di sini untuk akses kepada yang lengkap Pelabur Dividen Forbes portfolio saham dengan purata hasil sebanyak 4.75%.

Dapatkan Bayaran Untuk Ikrar Untuk Menjual

Dua saham tambahan melanggar 10% trailing stop, tetapi kedekatan tarikh ex-dividen mereka menyukarkan untuk berpisah secara ringkas, jadi saya mencadangkan menulis panggilan tertutup pada Makanan Tyson
TSN
and KraftHeinz. Saham ruji pengguna yang cedera ini kedua-duanya mempunyai dividen akan datang dan kontrak opsyen yang sangat cair yang menawarkan tahap premium yang menarik untuk diperoleh daripada menulis pilihan panggilan yang tamat tempoh dalam beberapa minggu akan datang.

Menjual pilihan panggilan pada saham yang anda miliki memberi anda wang tunai hari ini sebagai pertukaran untuk bersetuju untuk menjual saham pada harga mogok pada bila-bila masa sehingga pilihan tamat tempoh. Premium pilihan ini diperoleh daripada menjual sedikit panggilan keluar wang yang tamat tempoh dalam dua hingga enam minggu akan datang biasanya berkisar antara 3%-7% daripada harga saham.

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa menulis panggilan tertutup bukanlah strategi yang benar-benar bertahan. Wang tunai yang anda peroleh melindungi anda tetapi tidak melindungi anda daripada penurunan harga saham. Jika anda menjual panggilan ke atas saham yang mencecah sifar, nilai stok anda sememangnya sifar, tetapi premium yang anda kumpul bermakna anda akan mempunyai wang untuk Burger King dan tambang bas pulang.

- Kraft Heinz (KHC -13.4%) menghasilkan 4.1% daging berikutan penyingkiran minggu lepas. Saham berdagang ex-dividen pada hari Khamis, 19 Mei, jadi jika anda memilikinya sehingga penutupan pada 18 Mei, anda memperoleh dividen $0.40.

Syarikat induk Miracle Whip dan Oscar Mayer tidak betul-betul bergelut untuk membuat pembayaran. Aliran tunai percuma sepanjang 12 bulan lalu sebanyak $3.36 sesaham adalah lebih daripada dua kali ganda dividen tahunan Kraft sebanyak $1.60. Agak mengecewakan untuk melihat orang atasan membuang stok dengan cara itu Ketua Pegawai Eksekutif Miguel Patricio memunggah KHC bernilai $11.5 pada Isnin lalu. Mungkin perlu diperhatikan bahawa Encik Patricio menjual sahamnya pada $44.28, 15% lebih tinggi daripada penutupan Jumaat sebanyak $38.37, menunjukkan bahawa sebahagian besar kesakitan yang dia harap dapat dielakkan mungkin telah dikenakan ke atas saham.

KHC menyeru untuk mempertimbangkan menulis: Untuk setiap 100 saham KHC, jual untuk membuka satu kontrak sebanyak $39 1 Julai panggilan untuk $1.05 atau lebih tinggi.

Jika anda tidak memiliki KHC pada masa ini, anda boleh mempertimbangkan pembelian serentak saham dan penjualan pilihan panggilan, yang dipanggil "tulis beli." Kos bersih anda untuk saham dalam kes ini ialah $1.05 lebih murah daripada membelinya secara langsung, walaupun anda bersetuju untuk menjual pada harga mogok $39 pada bila-bila masa sehingga penutupan dagangan pada 1 Julai.

Selasa lepas masuk Laporan Pendapatan Premium Forbes, kami melakukan pembelian tulis di Kraft Heinz yang melibatkan penjualan panggilan 1 Julai. Untuk butiran, sila lihat: “Kraft Heinz Beli Write Squeezes Premium Dan Dividen Daripada Pembotolan Sos tomato."

- Makanan Tyson (TSN -5.2%), seperti Kraft, telah menjadi lindung nilai inflasi yang sangat bagus, tetapi ia merosot 13% daripada penutup tertinggi $98.40 pada 20 April. Tyson mempunyai dividen $0.46 sesaham akan datang, dengan tarikh ex-dividen 31 Mei . Dengan hasil 2.2%, Tyson agak kurus, tetapi ia adalah wira pertumbuhan dividen, meningkatkan pembayaran suku tahunan dengan kadar tahunan kompaun 28% sejak 2012.

Terdapat sebab untuk mempercayai Tyson boleh melancarkan sekurang-kurangnya rali sementara selepas pukulan yang diambil pada bulan lalu. Minggu lepas Tyson menembusi di bawah purata pergerakan 50 harinya, tetapi pada nota positif, menamatkan minggu ini pada MA 200 hari saham, selalunya tahap sokongan untuk saham yang merosot. Turut menggalakkan ialah tahap RSI terlebih jual TSN, yang sepanjang tahun lalu mendahului rali yang kuat pada Mac 2022 dan Ogos 2021.

Terdapat sedikit pegangan hidung yang diperlukan. Orang dalam tidak tergesa-gesa untuk membeli saham. Malah, sama seperti orang dalam Kraft, mereka yang tahu di Tyson telah menunjukkan keutamaan baru-baru ini untuk wang tunai berbanding saham syarikat. Penasihat am Amy Tu memunggah $302,000 pada $90.30 sesaham pada 11 Mei. Jauh lebih tegas daripada jualan sederhana Cik Tu ialah longgokan besar $1.97 juta dua bulan lalu pada $87.19 sesaham oleh ahli lembaga Tyson, Noel White.

TSN memanggil untuk mempertimbangkan menulis: Untuk setiap 100 saham TSN, jual untuk membuka satu kontrak sebanyak $87.50 15 Julai memerlukan $2.90 atau lebih tinggi.

Menulis panggilan dilindungi mengehadkan peningkatan anda dalam saham kepada harga mogok panggilan, tetapi anda diberi pampasan untuk ini oleh premium yang anda peroleh apabila anda menjual pilihan. Dalam kes TSN, memperoleh $2.90 kerana bersetuju untuk menjual pada $87.50 bermakna anda benar-benar akan menjual pada $90.40 ($87.50 + $2.90).

Memperoleh premium daripada menulis panggilan juga mengurangkan asas kos anda, melindungi anda daripada penurunan harga saham bernilai $2.90 dalam situasi ini, tetapi ia memberikan keselesaan sejuk sekiranya berlaku penurunan yang lebih dahsyat.

Saya akan menghantar a talian hotline pelanggan untuk mengemas kini harga pilihan di atas pada 23 Mei ketika dagangan sedang dijalankan untuk minggu ini.

Untuk mendapatkan pendapatan tambahan daripada saham yang membayar dividen, cuba Laporan Pendapatan Premium Forbes bebas risiko selama 90 hari dengan dua dagangan jualan pilihan baharu setiap petang Selasa dan Khamis.