Sektor perbankan EU menambah €2.3 trilion kepada baki asetnya dalam setahun walaupun terdapat ketegangan geopolitik

Eropah sektor perbankan menunjukkan daya tahan dan kebolehsuaian, setelah menghadapi cabaran yang saksama daripada ketegangan geopolitik yang semakin meruncing dan iklim ekonomi yang teruk. Daya tahan telah diserlahkan oleh keupayaan sektor untuk menentang keadaan pasaran dan merekodkan pertumbuhan dalam jumlah aset.

Mengikut data yang diperolehi oleh finbold setakat 23 Januari, bank di seluruh negara anggota Kesatuan Eropah (EU) pada Q3 2022 menyumbang aset bernilai €29.01 trilion, mewakili pertumbuhan tahun ke tahun (YoY) sebanyak 11.54% atau €2.29 trilion daripada €26.72 trilion direkodkan pada Q3 2021.

Terutama, bilangan aset mencatatkan penurunan mendadak antara 2019 dan 2020 berikutan wabak itu. Semasa Q3 2020, aset sektor perbankan EU berjumlah €26 trilion, penurunan kira-kira 15% daripada angka 2019 sebanyak €31.75 trilion.

Walau bagaimanapun, tempoh ini juga bertepatan dengan fasa apabila aset yang dipegang oleh bank Great Britain dialih keluar daripada agregat EU, oleh itu angka Q3 2020 adalah anggaran. Di tempat lain, nilai aset memuncak pada Q3 2019, mewakili pertumbuhan YoY melebihi 6% daripada €29.81 trilion.

Sektor perbankan EU menentang ketidaktentuan pasaran 

Pertumbuhan dalam aset dikaitkan dengan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat berikutan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, senario yang telah menyebabkan Eropah terdedah secara strategik. Malah, bank-bank berada di barisan hadapan dalam membantu pengawal selia mengenakan sekatan ekonomi ke atas Rusia. Oleh itu, bank terpaksa mematuhi, memandangkan pendedahan kepada Rusia berikutan sekatan datang dengan risiko reputasi dan undang-undang, senario yang boleh menjejaskan pertumbuhan aset secara automatik. 

Nasib ruang perbankan semakin rumit oleh pergantungan Eropah pada bekalan tenaga Rusia, satu faktor yang boleh menjejaskan kualiti produk perbankan yang berbeza seperti kredit. Walau bagaimanapun, kualiti aset berkemungkinan bertambah baik berikutan ketidaktentuan tenaga, dengan EU mengurangkan pergantungan kepada Rusia. Secara keseluruhan, daya tahan dalam sektor perbankan telah muncul walaupun kesan penuh perang masih belum ditentukan. Dalam kes ini, krisis boleh meningkatkan tekanan terhadap kualiti aset.

Di tempat lain, pencerobohan berterusan ke atas Ukraine oleh Rusia juga telah memainkan peranan dalam meningkatkan risiko operasi bagi bank-bank di EU. Sebagai contoh, perang telah membawa kepada peningkatan risiko siber. Ia boleh dengan mudah diandaikan bahawa kos mungkin memberi kesan kepada aset am.

Menariknya, pertumbuhan dalam sektor perbankan EU juga telah muncul di tengah-tengah tekanan inflasi semasa dan pengetatan dasar monetari, yang mengakibatkan kelembapan ekonomi secara umum. Terutamanya, sepanjang 2022, unsur-unsur ini menyumbang kepada peningkatan ketakutan terhadap kemelesetan, berpotensi menjejaskan risiko kredit sektor perbankan, dan pertumbuhan pinjaman.

Sebaliknya, persekitaran kadar faedah yang tinggi mungkin telah mempengaruhi bank secara positif kerana ia mungkin menyumbang kepada peningkatan keuntungan. Walau bagaimanapun, ini boleh menyebabkan keingkaran oleh peminjam. Dalam baris ini, penganalisis telah mencadangkan bahawa bank mungkin menghadapi pertumbuhan inflasi pada permulaan krisis. 

Kesan pandemik

Selain ketegangan geopolitik, sektor perbankan masih cuba pulih daripada kesan wabak itu. Malah, penurunan selanjutnya dalam aset dapat dibendung kerana bank pusat menyuntik langkah sokongan untuk mengatasi kesan ekonomi daripada krisis kesihatan. Menariknya, keputusan wabak juga boleh memainkan peranan penting dalam keupayaan bank merekodkan peningkatan aset.

Pandemik mencetuskan gelombang pendigitalan. Dengan lebih ramai pengguna beralih kepada platform perbankan dalam talian dan mudah alih, bank telah dapat mengembangkan jangkauan mereka dan menawarkan rangkaian perkhidmatan yang lebih luas. Ini telah membawa kepada peningkatan persaingan dan inovasi dalam sektor perbankan, yang telah memberi manfaat kepada kedua-dua bank dan pengguna.

Dengan kebimbangan kemelesetan yang semakin meningkat di kebanyakan negara Eropah, bank mungkin beroperasi dalam ketidakpastian. Pada masa yang sama, dengan ketegangan geopolitik yang masih memuncak, hanya masa yang akan menentukan bagaimana ruang perbankan akan terjejas.