Pembuat Kereta Eropah Menghadapi Halangan Pada 2023 Apabila Ancaman China Mendekati

Industri automotif Eropah menghadapi tahun yang sukar. Adakah akan berlaku kemelesetan penuh atau hanya sedikit? Satu pengeluar terkemuka memberi amaran tentang penutupan kilang pada tahun 2023, yang lain berkata bersedia untuk turun naik dan cabaran. Seorang penyelidik pelaburan mengisytiharkan kemelesetan global sedang berlaku. Seorang lagi pakar industri bercakap tentang tahun yang tidak menentu untuk sektor automotif global, manakala satu lagi menjangkakan lebih "normal" pada 2023.

Di Eropah, ancaman dari China akan menggerunkan, terutamanya dalam sektor kereta elektrik.

Apabila industri pulih daripada kemusnahan yang ditimbulkan oleh pandemik coronavirus, tidaklah menghairankan bahawa pakar berkonflik. Pandemik membawa gangguan rantaian bekalan yang teruk yang diketuai oleh kekurangan cip. Pencerobohan Rusia ke atas Ukraine menyebabkan gelombang kejutan di seluruh dunia terutamanya di Eropah, apabila lonjakan dalam kos tenaga mengambil kesan besar daripada pendapatan boleh guna pengguna.

Untuk menambah ketidakpastian, industri Eropah dan industri global juga berada di kaki revolusi elektrik. Ini memerlukan pelaburan besar-besaran, menjadi lebih berbahaya oleh fakta ahli politik Kesatuan Eropah (EU) telah pun memutuskan kenderaan elektrik bateri (BEV) akan memenangi perlumbaan teknikal, secara turun tangan. Mereka telah menetapkan sedan dan SUV persona non grata berkuasa enjin pembakaran dalaman (ICE) baharu menjelang 2035. Dan itu termasuk hibrid plug-in, diharamkan walaupun orang ramai ragu-ragu terhadap keupayaan menyeluruh BEV.

Menurut perunding industri LMC Automotive, jualan kereta Eropah Barat akan melonjak 7.8% pada 2023 kepada 10.95 juta. Kedengarannya menjanjikan tetapi bulan sebelumnya ia meramalkan keuntungan 9.4%. LMC Automotive memberi amaran tentang "tempoh kemelesetan" pada separuh pertama 2023.

Jika salah satu daripada unjuran ini kelihatan kukuh dan sihat, ia menjadi kurang apabila anda mengingati jumlah jualan pra-coronavirus sebanyak 14.29 juta pada 2019. Kebanyakan pengeluaran industri masih menjurus untuk memenuhi pasaran Eropah Barat lebih 3 juta lebih besar daripada semasa jangkaan. Pada 2022, jualan Eropah Barat turun 4.1% kepada 10.15 juta. Eropah Barat merangkumi semua pasaran besar seperti Jerman, Perancis, Britain, Itali dan Sepanyol.

Masalah bekalan semakin pulih, tetapi masih belum pulih seperti biasa.

“Kami menjangkakan kekangan bekalan akan bertambah baik dari semasa ke semasa, dan mereka akan terus menentukan jualan kenderaan, dengan pembeli berpotensi terus mempunyai masa menunggu yang panjang untuk kereta baharu. Selain itu, walaupun permintaan asas telah jauh melebihi apa yang (pengilang) boleh membekalkan, seperti yang dibuktikan oleh pesanan tertunggak, keadaan permintaan sendiri semakin teruk apabila Eropah Barat bergerak ke dalam tempoh kemelesetan pada separuh pertama 2023,” kata LMC dalam satu laporan.

“Isi rumah terus berdepan tekanan harga yang lebih tinggi dan peningkatan kos pembiayaan, yang akan menjejaskan selera mereka untuk membeli barangan tiket besar. Oleh itu, terdapat risiko yang semakin meningkat bahawa dengan prospek ekonomi makro yang semakin teruk, bahagian permintaan yang semakin lemah tidak lama lagi akan mula mempengaruhi jualan kenderaan,” kata laporan itu.

Stelantis Ketua Pegawai Eksekutif Carlos Tavares, bercakap di pameran perdagangan teknologi CES di Las Vegas minggu lalu, memberi amaran bahawa penutupan kilang adalah mungkin kerana lebih banyak kereta elektrik berharga tinggi menyebabkan pasaran keseluruhan mengecut. Tavares menegaskan sekali lagi bahawa industri auto terpaksa menyerap kos BEV 40% lebih tinggi.

“Jika pasaran menyusut, kami tidak memerlukan banyak tumbuhan. Beberapa keputusan yang tidak popular perlu dibuat,” Reuters memetik Tavares sebagai berkata, tanpa menambah sebarang butiran geografi.

Stellantis telah dicipta oleh penggabungan Peugeot dan Fiat Chrysler, dan termasuk jenama seperti Citroen, Opel, Vauxhall, Jeep, Dodge, Ram, Lancia, DS, Alfa Romeo dan Maserati. Ia kini merupakan penjual kedua terbesar di Eropah, di belakang Volkswagen.

Volkswagen, dalam satu kenyataan selepas ia mengumumkan jualan jenama VW jatuh 6.8% pada 2022 kepada 4.56 juta, berkata kekurangan cip masih berterusan dan 2023 akan kekal tidak menentu dan mencabar. Jenama Volkswagen termasuk Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Bentley dan Lamborghini.

Penyelidik pelaburan Evercore ISI, dalam tinjauan 2023, berkata kemelesetan global sedang berlaku.

“Ketika kita meninjau ke tahun 2023, pemulihan pengeluaran global sebenar masih sukar difahami, manakala harga dan volum/campuran terus mendominasi perdebatan. Kami melihat '23 penjejakan pengeluaran global +4% pada masa ini, sedikit di atas ramalan +3% LMC dan turun daripada ramalan sebelumnya +5-6%," kata Evercore ISI dalam satu laporan.

“Eropah masih mempunyai keterlihatan terhad memandangkan dasar tenaga dan risiko Rusia/Ukraine tidak diketahui. Kami melihat pengeluaran lebih tinggi sedikit (+1-4%) tetapi jelas risiko mendatar/turun,” kata Evercore.

Philip Nothard, penganalisis di perunding Cox Automotive, meramalkan tahun yang tidak menentu apabila pengeluaran bertambah baik. Bahan-bahan penting seperti kobalt, magnesium, platinum dan litium menjadi lebih mahal, yang amat berbahaya untuk BEV.

"Tambahkan ini kepada kadar faedah dan inflasi yang tinggi untuk kebanyakan negara EU dan terdapat isu yang boleh difahami mengenai keyakinan perniagaan dan pengguna," kata Nothard dalam artikel di Automotive News Europe.

Dan berhati-hati dengan orang Cina.

“Jenama China yang ingin mendapat tempat di peringkat antarabangsa akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pembuat kereta mapan apabila mereka menghentikan model legasi (ICE) mampu milik – tetapi akhirnya tidak menguntungkan. Buat masa ini, banyak pengeluar China akan menumpukan pada menawarkan EV serta varian pembakaran dan hibrid. China mempunyai rancangan pecutan besar untuk EV, tetapi terdapat halangan dari Eropah dan AS, jika mereka tidak mempunyai sebarang pembuatan tempatan,” kata Nothard.

Editor Eksekutif Berita Automotif Jamie Butters berkata 2022 bukanlah tahun pemulihan yang dia jangkakan.

"Pencerobohan Rusia ke atas Ukraine telah mengambil langkah keluar daripada pengeluaran Eropah, yang kekal sebagai sebahagian besar industri auto bersepadu global," katanya dalam satu ruangan.

"Tahun akan datang mungkin membawa pulangan yang lebih normal dari segi pengeluaran kilang dan kenderaan yang dijual pada atau di bawah pelekat (harga)," kata Butters.

"Tetapi ia adalah industri yang berubah yang kami kembalikan kepada: lebih banyak peruncitan digital, lebih banyak EV," katanya.

Mungkin pembuat kereta Jerman boleh menunjukkan jalan ke 2023 yang kurang sibuk.

Menurut Profesor Oliver Falck dari Institut IFO, pembuat kereta Jerman kekal dalam mod "tertekan" pada bulan Disember, menurut tinjauan terbarunya.

"Secara keseluruhan, industri automotif Jerman nampaknya berada dalam kedudukan yang lebih baik hari ini berbanding pada penghujung musim panas 2022. Bagaimanapun, jangkaan untuk bulan-bulan akan datang kekal berhati-hati," kata Falck.