(Bloomberg) — Fidelity Investments, salah satu pengurus aset terbesar negara, membuat usaha pertamanya untuk menukar beberapa dana bersamanya kepada ETF.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Firma yang berpangkalan di Boston pada hari Rabu mendedahkan rancangan untuk menukar enam dana bersama tematiknya kepada dana dagangan bursa yang diuruskan secara aktif. Fidelity menjangkakan untuk melengkapkan penukaran pada Jun 2023.
Penukaran itu akan menjadikan barisan ETF ekuiti aktifnya kepada 15 dana daripada sembilan dana sedia ada. Dana semasa mempunyai kira-kira $720 juta dalam aset di bawah pengurusan setakat 31 Oktober, manakala aset enam dana bersama tematik berjumlah kira-kira $430 juta, menurut komen melalui e-mel daripada jurucakap Fidelity.
Dalam dekad yang akan datang, lebih daripada $1 trilion aset dana bersama boleh ditukar kepada ETF, menurut analisis oleh Bloomberg Intelligence. Itu akan mewakili rangsangan besar kepada pasaran ETF AS $6.5 trilion.
ETF baharu masing-masing akan mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.50%, iaitu kira-kira purata industri. Menjelang penukaran, nisbah perbelanjaan dana bersama akan dikurangkan kepada 0.50% daripada 1% pada atau kira-kira 1 April 2023.
"Fido mempunyai sedikit kerugian dengan penukaran ini," kata Henry Jim dari Bloomberg Intelligence, merujuk kepada Fidelity. "Mereka menyerahkan separuh daripada yuran pada asas aset yang agak kecil dan sebagai balasan mereka mendapat set ETF tematik yang lebih murah untuk dijalankan dan lebih mudah untuk dijual kepada pangkalan pelanggan yang lebih luas,"
Trend penukaran dana bersama mendapat tarikan tahun lepas selepas Penasihat Dana Dimensi menyelesaikan salah satu percubaan rasmi pertama pada Jun 2021. Pada bulan Jun, JPMorgan menyelesaikan penukaran empat dana bersama termasuk Dana Bon Terurus Inflasi JPMorgan $1.3 bilion. Pada bulan Oktober, Neuberger Berman menukar satu-satunya dana bersama komoditi AS kepada ETF.
Kecekapan cukai sering disebut sebagai alasan untuk membuat pertukaran. “Semakin ramai pelabur mencari kecekapan cukai, fleksibiliti dagangan dan potensi manfaat kecekapan kos kenderaan ETF,” kata Greg Friedman, ketua pengurusan dan strategi ETF Fidelity, dalam satu kenyataan.
Semua ETF yang ditukar akan diterajui oleh pengurus portfolio yang sama seperti dana bersama, kata firma itu dalam kenyataan. Fidelity menguruskan sejumlah 51 ETF dengan aset kolektif $28 bilion.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html