Pelabur Dividen Forbes Menambah Tenaga Coterra, Menggugurkan Tyson Dan GSK

Dua bacaan inflasi penting minggu lalu datang lebih rendah daripada jangkaan dan mendorong saham lebih tinggi dengan harapan bahawa data bulanan yang menunjukkan penurunan kenaikan harga akan meredakan keghairahan Rizab Persekutuan untuk menaikkan kadar faedah, yang telah dilakukan sejak Mac. Laporan Indeks Harga Pengguna Jabatan Buruh yang dikeluarkan pada hari Rabu menunjukkan harga meningkat 8.5% tahun ke tahun pada bulan Julai, turun daripada 9.1% dari Jun. Saham melonjak pada berita itu, dan mendapat peningkatan yang lain pada hari Khamis apabila laporan Indeks Harga Pengeluar Julai menunjukkan penurunan 0.5% daripada Jun, yang pertama sejak April 2020, dan peningkatan tahunan sebanyak 9.8%, turun daripada 11.3% pada bulan Jun.

Kadar faedah hampir tidak berganjak, dengan hasil pada nota perbendaharaan AS 10 tahun menamatkan minggu ini pada 2.85%, naik kurang daripada satu pertiga daripada mata peratusan daripada Jumaat lalu. Minyak mentah menamatkan minggu ini pada $92.09 setong, meningkat 3.5% pada minggu itu ketika ia berjuang untuk mengambil semula purata pergerakan 200 hari pada $94.81. Keadaan ini sama dengan cabaran yang akhirnya diatasi oleh minyak mentah pada purata 200 hari pada bulan Disember.

Sektor tenaga adalah pemenang terbesar minggu ini, melonjak 7.4%, manakala kewangan, bahan dan indeks Russell 2000 Small Cap semuanya memperoleh lebih daripada 5%. Hartanah dan midcaps kedua-duanya kembali lebih daripada 4%. S&P 500 naik 3.3%.

Alam Semesta Pendapatan Ekuiti: Dengan beberapa pengecualian, ia adalah minggu yang hebat untuk berada dalam saham yang memberi hasil tinggi dan perkongsian terhad induk tenaga. Pulangan mingguan teratas dalam kalangan dana berorientasikan hasil datang daripada Dividen Tinggi SPDR S&P 500 (SPYD +5.3%%) dan MLP Alerian (AMLP +5.3%) ETF.

Mendapat lebih daripada 4.5% untuk minggu itu ialah iShares Select Dividen (DVY), Anjing Dividen Sektor ALPS (SDOG), dan S&P 500 Dividen Tinggi Volatiliti Rendah (SPHD).

Saham yang lebih kecil sebagai peraturan mengatasi saham yang lebih besar dalam pasaran keseluruhan. Dalam dunia dividen, Dividen WisdomTree MidCap (DON +4.9%) dan Dividen WisdomTree SmallCap (DES +4.3%) adalah pemenang besar.

Penyederhanaan dalam kadar faedah jangka panjang membantu amanah pelaburan hartanah dalam iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF telah meningkat 17.7%, sejak dua bulan lalu, tetapi ia masih turun 10.8% tahun setakat ini.

Tindakan Portfolio FDI: Minggu lepas's Pelabur Dividen Forbes portfolio 23 saham memperoleh purata 2.65% minggu lepas.

Prestasi terbaik kami minggu lepas datang daripada saham yang disemai momentum Blok H&R (HRB +13.5%) yang mengambil penerbangan selepas syarikat pada hari Selasa mencatatkan pendapatan suku tahunan yang lebih baik daripada jangkaan, menaikkan dividen suku tahunannya sebanyak 7% kepada $0.29 sesaham dan mengumumkan pembelian balik saham baharu bernilai $1.25 bilion, mewakili satu perenam daripada saham tertunggak syarikat pada harga semasa. Blok H&R adalah hampir dua kali ganda bagi kami sejak penambahannya kepada portfolio pada Januari tahun ini, dan ia meningkat 92% dalam tempoh tiga bulan lalu.

Juga naik dua digit minggu lepas ialah Kumpulan Penyiaran Sinclair (SBGI +10.2%), yang melaporkan pendapatan dua minggu lalu dan memperdagangkan ex-dividen pada 31 Ogos untuk pembayaran $0.25 sesaham.

Pemadaman: Dua saham sedang dialih keluar daripada portfolio minggu ini kerana melanggar 10% tahap trailing stop loss. GSK plc (GSK -11.2%) jatuh hati dengan berita yang sesuai dengan mendakwa Zantac menyebabkan kanser akan berpindah ke percubaan. Ini boleh menjadi peluang membeli dalam jangka panjang, tetapi dengan ketidakpastian baru-baru ini mengenai spinoff Haleon (HLN), sudah tiba masanya untuk meninggalkan jenama British ini. Jika ia tidak jatuh 10% daripada penutupan tertinggi sejak anda memilikinya, anda mungkin mahu bertahan untuk dividen akhir bulan ini. Perkara yang sama berlaku untuk Makanan Tyson (TSN -6.5%), yang juga dikeluarkan daripada portfolio FDI tetapi berdagang ex-dividen pada 31 Ogos.

Tambahan: Coterra Energy (CTRA $28.66)

Ini adalah permainan saham nilai yang akhirnya bergantung pada harga minyak mentah dan gas asli. Houston, Texas Tenaga Coterra (CTRA) ialah syarikat penerokaan, pembangunan dan pengeluaran minyak dan gas asli dengan projek domestik AS di Lembangan Permian, Marcellus Shale dan Lembangan Anadarko. Syarikat itu bermula sejak 1989 dan menerima pakai nama "Coterra" berikutan penggabungan Cabot Oil & Gas pada 1 Oktober 2021 dengan Cimarex Energy.

Hasil Coterra tahun ini berbanding tahun lalu dijangka melonjak 141% kepada $8.59 bilion, dengan pendapatan lebih tinggi sebanyak 121% kepada $4.97 sesaham, memberikan CTRA nisbah harga pendapatan sebanyak 5.8, 60% purata lima tahun hadapan P/E atau 14.4. Ia juga berdagang pada diskaun 36% kepada nisbah harga jualan purata lima tahunnya, dan 30% di bawah purata nisbah harga kepada aliran tunainya. Aliran tunai percuma sesaham $3.10 sepanjang 12 bulan lalu meningkat 109% sejak 2019.

Hasil dividen semasa saham mencerminkan dividen suku tahunan "asas" $0.15 ditambah jumlah "pembolehubah" tambahan, iaitu $0.50 pada suku terbaharu dan $0.45 pada suku pertama 2022.

Perlu diingat bahawa pelabur bilionair Ken Fisher, Stanley Druckenmiller, dan Louis Bacon mempunyai kepentingan dalam Coterra.

Portfolio FDI semasa: Saham yang disenaraikan di bawah disenaraikan dari tertinggi hingga terendah pada model yang direka untuk menilai nilai. Saham diberi ganjaran untuk kadar pertumbuhan dividen dan pertumbuhan hasil yang unggul, serta untuk hasil yang tinggi dan nisbah pembayaran yang rendah. Aliran tunai operasi sepanjang 12 bulan yang lalu mestilah positif, dan mencukupi untuk menampung dividen. Mereka juga berdagang pada diskaun kepada beberapa ukuran penilaian purata lima tahun yang termasuk harga kepada jualan (P/S), harga kepada nilai buku (P/BV), harga kepada pendapatan jangkaan tahun semasa (P/E), harga kepada aliran tunai sesaham (P/CF), dan nilai perusahaan/EBITDA.

Untuk memulakan portfolio saham dividen, anda boleh membeli jumlah dolar yang sama bagi setiap saham. Jika anda tidak membeli setiap saham, perlu diingat bahawa stok di atas disenaraikan daripada paling menarik kepada paling kurang menarik dari atas ke bawah. Saya mengesyorkan menggunakan hentian mengekor 10% pada semua kedudukan untuk mengunci keuntungan dan untuk mengehadkan kerugian: Jika saham ditutup lebih daripada 10% di bawah penutupan tertinggi sejak anda memilikinya, anda harus mempertimbangkan untuk menjualnya.

Saya menyediakan kedudukan mingguan bagi pilihan wakil ETF dividen dan dana bersama supaya anda boleh mencari dana yang boleh mengisi jurang dalam portfolio dividen anda, atau mengikuti momentum peneraju pasaran.

John Dobosz ialah editor Pelabur Dividen Forbes, yang menyediakan portfolio mingguan saham berpendapatan tinggi, berharga bernilai, REIT dan MLP, dan Laporan Pendapatan Premium Forbes, yang menghantar cadangan perdagangan jualan opsyen pada dua saham pembayar dividen setiap hari Selasa dan Khamis.

NOTA: Pelabur Dividen Forbes bertujuan untuk memberikan maklumat kepada pihak yang berminat. Memandangkan kami tidak mempunyai pengetahuan tentang keadaan individu, matlamat dan/atau penumpuan atau kepelbagaian portfolio, pembaca dijangka melengkapkan usaha wajar mereka sendiri sebelum membeli sebarang aset atau sekuriti yang disebut atau disyorkan. Kami tidak menjamin bahawa pelaburan yang disebut dalam surat berita ini akan menghasilkan keuntungan atau ia akan menyamai prestasi masa lalu. Walaupun semua kandungan diperoleh daripada data yang dipercayai boleh dipercayai, ketepatan tidak dapat dijamin. John Dobosz dan ahli kakitangan Forbes Dividend Investor boleh memegang jawatan dalam beberapa atau semua aset/sekuriti yang disenaraikan. Hak Cipta 2022 oleh Forbes Media LLC.