The Fed menaikkan kadar faedah secara agresif dalam usaha untuk menjinakkan inflasi yang melanda.
Tetapi menurut pelabur legenda Rick Rule - bekas presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif dana pelaburan Sprott US Holdings - perkara mungkin tidak berjalan seperti yang dirancang untuk bank pusat Amerika.
"Saya rasa mereka akan mengelak," katanya kepada Stansberry Research awal bulan ini.
"Sekiranya kita mempunyai tempoh kadar faedah sebenar, ia sudah tentu akan menyembuhkan inflasi, tetapi ia tidak akan menyembuhkan inflasi sehingga ia melakukan kerosakan yang menakjubkan kepada pelbagai kunci kira-kira."
Ini bukan kali pertama Rule menyuarakan kebimbangan tentang keupayaan ekonomi untuk mengendalikan kadar faedah yang jauh lebih tinggi.
Dalam temu bual dengan MoneyWise awal tahun ini, beliau berkata, "Saya tidak percaya bahawa pasaran ekuiti yang luas akan mengendalikan beberapa kenaikan kadar."
Peraturan tidak mencadangkan menyelamatkan saham sepenuhnya. Berikut ialah tiga perkara yang pelabur super masih melihat peluang pada tahun 2022.
Jangan terlepas
Logam berharga
Harga pengguna meningkat pada kadar terpantas dalam 40 tahun. Walaupun Fed mengetatkan, Rule tidak percaya kadar inflasi akan perlahan dalam masa terdekat.
"Saya fikir kita akan terus melihat harga naik untuk sebahagian besar baki dekad ini," katanya kepada MoneyWise.
Untuk mengekalkan kuasa beli anda, Rule menunjuk kepada emas dan perak, yang tidak boleh dicetak secara tipis seperti wang fiat.
"Saya fikir pelabur yang tidak mempunyai sebahagian daripada kekayaannya dalam logam berharga atau ekuiti logam berharga membuat kesilapan yang luar biasa," dia mengingatkan.
Anda boleh membeli emas dan perak fizikal di kedai jongkong tempatan anda. Atau anda boleh membeli saham dalam syarikat yang menghasilkan logam berharga.
Bagi pelabur yang memulakan dalam sektor ini, Rule mencadangkan melihat nama besar dahulu seperti Barrick Gold (GOLD) dan Wheaton Precious Metals (WPM).
"Bahagian pertama pasaran lembu emas dan bahagian pasaran lembu emas yang paling boleh diramal dinikmati oleh syarikat terbesar dan terbaik di angkasa."
Beliau menambah bahawa apabila wang daripada pelabur runcit bergerak ke pasaran logam berharga, ia tidak pergi ke nama spekulatif kecil. "Ia masuk ke Barrick."
Penguasa global
Apabila membina portfolio kalis inflasi, Rule juga menyukai idea Warren Buffett untuk melabur dalam pembuat harga: perniagaan yang boleh menaikkan harga produk dan perkhidmatan mereka dengan mudah tanpa menjejaskan permintaan.
"Buffett telah menunjukkan sepanjang tahun 1970-an bahawa terdapat perniagaan yang sangat hebat sehingga mereka mempunyai kuasa harga," kata Rule.
Dia menggunakan Apple sebagai contoh.
Awal tahun lepas, pengurusan Apple mendedahkan bahawa asas perkakasan terpasang aktif syarikat itu telah melepasi 1.65 bilion peranti, termasuk lebih 1 bilion iPhone.
Walaupun pesaing menawarkan peranti yang lebih murah, ramai pengguna tidak mahu tinggal di luar ekosistem Apple. Ini bermakna apabila inflasi meningkat, Apple boleh mengeluarkan kos yang lebih tinggi kepada pangkalan pengguna globalnya tanpa terlalu bimbang tentang penurunan jumlah jualan.
Tetapi Rule tidak menyokong pembelian Apple.
Sebaliknya, beliau mencadangkan sampel yang mewakili apa yang beliau panggil "penguasa global" melalui dana dagangan bursa ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL memegang syarikat S&P 500 yang telah membayar dividen yang semakin meningkat untuk sekurang-kurangnya 25 tahun berturut-turut.
"[Dana] telah menunjukkan dirinya dalam jangka panjang sebagai strategi yang sangat berkesan untuk lebih daripada mengekalkan kuasa beli, untuk menambah kekayaan anda," kata Rule.
Sejak penubuhan NOBL pada Oktober 2013, ia telah memberikan pulangan tahunan melebihi 12%.
Tunai
Pada masa inflasi yang tinggi sedang menghakis kuasa beli dengan cepat, mungkin tidak masuk akal untuk menyimpan sejumlah wang tunai di tangan.
Tetapi itulah yang disarankan oleh Peraturan.
Sudah tentu, akaun simpanan tidak membayar apa-apa hari ini. Walau bagaimanapun, Peraturan mengatakan bahawa wang tunai memberi anda keupayaan untuk memanfaatkan saat-saat ketakcairan.
"Saya belajar satu pengajaran beberapa tahun yang lalu pada 2008. Apabila saya menghadapi krisis itu, wang tunai itu memberi saya keberanian dan alat untuk mengambil kesempatan daripada keadaan itu daripada diambil kesempatan."
Dengan pasaran kewangan global yang berkemungkinan kekal tidak menentu dalam tempoh terdekat hingga sederhana, pelabur yang menerima wang tunai tidak akan mengalami kekurangan peluang membeli untuk dimanfaatkan.
Apa yang perlu dibaca seterusnya
Daftar untuk surat berita MoneyWise kami menerima aliran tetap idea yang boleh dilaksanakan daripada firma terkemuka Wall Street.
AS hanya beberapa hari lagi daripada 'letupan mutlak' pada inflasi — berikut adalah 3 sektor kalis kejutan untuk membantu melindungi portfolio anda
'Selalu ada pasaran lembu di suatu tempat': Kata-kata terkenal Jim Cramer mencadangkan anda boleh membuat wang tidak kira apa. Disini adalah 2 ekor angin yang kuat untuk memanfaatkan hari ini
Artikel ini memberikan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat. Ia disediakan tanpa sebarang jaminan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html