Cara Memilih Saham Kalis Kemelesetan Untuk Memperkukuh Portfolio Anda Pada 2023

Pengambilan kunci

• Teknologi adalah kerugian besar dalam kemelesetan, manakala barangan keperluan biasanya mengharungi ribut.
• Segelintir industri cenderung untuk mengatasi trend penurunan dalam kemelesetan untuk memberikan dividen yang konsisten.
• Beberapa saham telah menunjukkan prestasi yang baik pada tahun lepas dan boleh menjadi pemain untuk ditonton, tetapi tidak pernah ada jaminan bahawa mana-mana saham akan mendapat pulangan besar pada tahun 2023.

Mari kita hadapi: kemelesetan bukanlah sesuatu yang menyeronokkan untuk pasaran saham. Apabila pelanggan syarikat hilang, perbelanjaan menyusut dan nilai saham mereka berkurangan.

Ini benar terutamanya dalam teknologi, dengan Meta gergasi Big Tech kini turun dua pertiga daripada nilainya. Syarikat lain tidak menunjukkan prestasi yang lebih baik. Malah ada yang mengatakan kami sedang menuju ke pasaran beruang terpanjang sepanjang masa.

Tetapi itu bukan bermakna tiada keuntungan yang boleh diperolehi. Syarikat yang menyediakan perkhidmatan utama, seperti barangan pengguna dan utiliti, tambang agak baik. Ini kerana manusia akan sentiasa memerlukan makanan, air dan elektrik selepas kemewahan dikurangkan.

Dengan mengambil kira perkara ini, adalah mungkin untuk mencari saham yang mengatasi prestasi S&P 500 dalam kemelesetan.

Mari kita selami perkara yang perlu diberi perhatian apabila memilih saham kalis kemelesetan dan cadangan kami untuk kemelesetan 2023.

Muat turun Q.ai hari ini untuk akses kepada strategi pelaburan dikuasakan AI.

Memilih saham berdaya tahan kemelesetan

Memilih saham dalam kemelesetan memerlukan strategi yang berbeza.

Mungkin terdapat beberapa pemenang mengejut pada tahun 2023. Melihat landskap geopolitik, kami sedang bersedia untuk merebut kuasa besar ke atas industri semikonduktor. Kami juga menghadapi krisis iklim, jadi syarikat teknologi iklim adalah pelaburan masa depan. Tetapi tiada jaminan.

Jika anda ingin portfolio anda kalis kemelesetan, anda perlu mencari saham defensif. Ini adalah saham yang tidak akan naik nilai dengan cepat. Sebaliknya, mereka kekal stabil, memberikan dividen yang konsisten. Biasanya, syarikat-syarikat ini mengharungi ribut ekonomi.

Kemungkinannya, saham kemelesetan terbaik ialah syarikat yang anda tidak pernah dengar. Mereka adalah perniagaan 'tidak seksi' yang membuat dunia berputar. Mereka tidak ada dalam berita setiap hari. Di sinilah kekuatan mereka terletak: memberikan pulangan yang stabil dan konsisten.

Industri kalis kemelesetan

Bagi pelabur yang ingin mempelbagaikan pegangan mereka dengan beberapa pilihan defensif, melihat masa lalu kadangkala boleh menentukan laluan terbaik ke hadapan. Kita berada dalam kemelesetan ketiga dalam tempoh 15 tahun, jadi terdapat contoh terkini bagi saham kalis kemelesetan.

Berikut ialah industri yang menunjukkan prestasi baik pada tahun 2008 dan 2020.

Kesediaan

Gas dan elektrik yang diperlukan oleh orang ramai untuk pengangkutan dan rumah sentiasa mendapat permintaan. Ini menjadikan mereka pilihan saham yang kukuh untuk portfolio kalis kemelesetan.

NextEra Energy, Exelon Corp dan Southern Co semuanya kekal stabil dalam harga walaupun berlaku huru-hara di bahagian ekonomi yang lain. Dengan harga gas asli dan elektrik meningkat pada masa ini, tidak ada tanda industri ini perlahan dalam kemelesetan 2023.

Barang pengguna

Apa-apa sahaja yang melibatkan penjualan produk penting adalah pertaruhan selamat semasa kemelesetan. Sama ada deodoran, staples pantri atau produk bayi, barangan ini akan sentiasa mendapat permintaan.

Syarikat-syarikat seperti Procter & Gamble, Unilever dan British American Tobacco semuanya sedang menunjukkan prestasi yang kukuh. Walaupun kemelesetan ini mungkin lebih teruk daripada yang lain, barangan pengguna cenderung untuk kekal stabil tanpa mengira.

Healthcare

Apabila seseorang jatuh sakit, mereka memerlukan rawatan - tidak kira jika kemelesetan berlaku. Ini menjadikan penjagaan kesihatan dan farmaseutikal sebagai pilihan saham yang sebahagian besarnya kalis kemelesetan.

Terdapat juga kisah kejayaan yang lebih terkini untuk industri ini. Dengan kemelesetan ekonomi 2020, penjagaan kesihatan secara semula jadi menunjukkan prestasi yang baik disebabkan keadaan di sekeliling kemelesetan ekonomi. Contohnya ialah Johnson & Johnson,

Telecoms

Satu lagi sebab mudah: orang ramai perlu berhubung antara satu sama lain dan mengakses maklumat. Dalam dunia yang saling berkaitan ini, ini bermakna telekom dan penyedia perkhidmatan internet adalah perniagaan besar kemelesetan.

AT&T, Verizon, dan Comcast adalah semua contoh kukuh industri telekomunikasi yang kekal kukuh pada tahun lepas, walaupun pasaran menurun.

Industri kalis kemelesetan yang mengejutkan

Mahu bersiar-siar di luar landasan? Industri-industri lain ini mungkin tidak terlintas dalam fikiran serta-merta, tetapi terlepas pandang terhadap risiko anda. Beberapa sektor yang lebih baharu atau diabaikan ini mungkin menawarkan pulangan yang konsisten secara mengejutkan.

Mari lihat beberapa lagi pilihan yang luar biasa untuk portfolio kalis kemelesetan.

Perlombongan emas

Apabila kemelesetan melanda, orang ramai kembali ke tempat perlindungan mata wang yang selamat – salah satunya ialah emas. Ini adalah contoh klasik saham beta negatif: di mana pulangan selalunya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pasaran saham yang lain.

Ini kerana bank dan kerajaan sering berusaha untuk meningkatkan rizab mereka dengan emas, jadi peningkatan ringkas dalam permintaan untuk perlombongan sumber asli biasanya melanda pasaran.

Memandangkan harga emas biasanya meningkat apabila ekonomi merudum, pelaburan dalam industri perlombongan emas boleh memberikan pulangan yang stabil.

permainan

Industri permainan telah meletup dalam dekad yang lalu, mengatasi nilai industri filem dan muzik digabungkan pada tahun 2021. Aliran itu tidak menunjukkan tanda-tanda perlahan apabila francais permainan berkembang menjadi jenis media baharu.

Jika anda menganggap tabiat orang mengurangkan, mereka menghabiskan lebih banyak masa di rumah. Isyarat membeli sesuatu yang akan membuatkan mereka sibuk selama beberapa minggu: permainan. Permainan mudah alih dengan transaksi mikro ialah aliran hasil yang tetap untuk syarikat permainan juga.

Permainan menawarkan potensi pulangan yang konsisten dalam kemelesetan, tetapi pastikan anda melakukan penyelidikan anda sendiri sebelum melabur.

Rumah pengebumian

Jika ada satu perkara yang pasti dalam hidup ini, ia adalah kematian. Industri pengebumian dianggap sebagai satu keperluan walaupun prospek ekonomi. Walaupun orang ramai mengurangkan perbelanjaan di kawasan lain, jika orang yang disayangi meninggal dunia maka pengebumian dibayar.

Rumah pengebumian bebas agak kecil: mereka memberi tumpuan kepada ekonomi tempatan di sekeliling mereka. Apabila anda menggandingkannya dengan keperluan yang konsisten untuk pengebumian, ia secara amnya dilindungi daripada kemerosotan yang lebih meluas.

Logistik

Adalah wajar bahawa walaupun produk pengguna penting kekal kukuh sepanjang kemelesetan, pengangkutan barangan tersebut juga penting. Ini menjadikan logistik sebagai pilihan pelaburan yang kukuh untuk portfolio kalis kemelesetan.

FedEx, CH Robinson dan XPO ialah beberapa contoh syarikat logistik awam yang besar yang boleh menjadi saham penghalang kemelesetan yang baik untuk portfolio anda.

Cara mudah untuk melabur semasa kemelesetan

Jika cuba memilih saham terbaik dalam kemelesetan kelihatan seperti terlalu banyak kerja, terdapat pilihan lain. Penggunaan ETF dan dana pelaburan boleh menjadi cara terbaik untuk mendapatkan kepelbagaian yang ketara, dan memilih ETF berasaskan faktor bermakna anda boleh menyengetkan portfolio anda ke arah jenis saham tertentu, seperti saham bernilai, yang berpotensi untuk mengatasi prestasi semasa masa sukar.

Dengan Q.ai, anda juga mengambil langkah itu lebih jauh, dan memanfaatkan kuasa AI untuk menjalankan portfolio anda untuk anda.

Contoh yang bagus ialah kita Kit Beta Lebih Pintar. Ini ialah portfolio pelaburan (yang kami panggil Kit), yang menggunakan AI untuk meramalkan prestasi pelbagai ETF faktor yang berbeza. Ini semua condong ke arah jenis saham tertentu, seperti nilai, pertumbuhan atau momentum.

Setiap minggu, AI kami meramalkan bagaimana faktor-faktor berbeza ini berkemungkinan berprestasi berdasarkan pelarasan risiko, dan kemudiannya melaraskan Kit secara automatik dengan sewajarnya.

Ia adalah teknologi pelaburan termaju yang melaksanakan strategi biasanya hanya orang kaya yang mampu. Tetapi kami telah menyediakannya untuk semua orang.

Muat turun Q.ai hari ini untuk akses kepada strategi pelaburan dikuasakan AI.