Cara Mencari ETF Sektor Terbaik 1Q23

Dengan senarai ETF yang hampir serupa untuk dipilih, mencari yang terbaik adalah tugas yang semakin sukar. Bagaimanakah pelabur boleh mengalihkan peluang yang memihak kepada mereka?

Jangan Percayai Label ETF

Terdapat sekurang-kurangnya 79 ETF Teknologi yang berbeza dan sekurang-kurangnya 287 ETF merentas sebelas sektor. Adakah pelabur memerlukan 26+ pilihan secara purata bagi setiap sektor? Betapa berbezanya ETF?

79 ETF Teknologi tersebut sangat berbeza antara satu sama lain. Dengan mana-mana dari 22 hingga 562 pegangan, kebanyakan ETF ini mempunyai portfolio yang berbeza secara drastik dengan profil risiko dan pandangan prestasi yang berbeza.

Perkara yang sama berlaku untuk ETF dalam mana-mana sektor lain, kerana masing-masing menawarkan campuran saham baik dan buruk yang sangat berbeza. Tenaga menduduki tempat pertama untuk pemilihan saham. Utiliti berada pada kedudukan terakhir.

Mengelakkan Lumpuh Analisis

Saya fikir sebilangan besar sektor ETF lebih menyakitkan pelabur daripada ia membantu. Menjalankan analisis mendalam secara manual untuk setiap ETF bukanlah satu pilihan yang realistik. Akibatnya, pelabur menjalankan analisis yang tidak mencukupi dan terlepas peluang yang menguntungkan. Menganalisis ETF dengan ketekunan yang betul adalah jauh lebih kompleks daripada menganalisis saham kerana ia melibatkan menganalisis semua pegangan dalam setiap ETF. Seperti yang dinyatakan di atas, terdapat sebanyak 562 saham atau lebih untuk satu ETF.

Rajah 1 menunjukkan ETF penarafan tertinggi bagi setiap sektor.

Rajah 1: ETF Terbaik dalam Setiap Sektor

* ETF terbaik tidak termasuk ETF dengan Jumlah Aset Bersih (TNA) di bawah $100 juta disebabkan kecairan yang tidak mencukupi

Sumber: New Constructs, LLC dan pemfailan syarikat

Antara ETF dalam Rajah 1, VanEck Steel ETF (SLX) menduduki tempat pertama secara keseluruhan, iShares US Home Construction ETF sambungan ITB
menduduki tempat kedua, dan Invesco KBW Bank ETF KBWB
menduduki tempat ketiga. VanEck Mortgage REIT Income ETF KEMATIAN
pangkat terakhir.

Cara Mengelakkan "Bahaya Dalam"

Mengapa anda perlu mengetahui pegangan ETF sebelum anda membeli?

Anda perlu pastikan anda tidak membeli ETF yang mungkin meletup. Membeli ETF tanpa menganalisis pegangannya adalah seperti membeli saham tanpa menganalisis perniagaan dan kewangannya. Tidak kira betapa murahnya, jika ia memegang saham buruk, prestasi ETF akan menjadi buruk.

PRESTASI PEMEGANG DANA – YURAN = PRESTASI DANA

Jika Hanya Pelabur Dapat Menemui Dana Dinilai oleh Pegangan Mereka

VanEck Steel ETF (SLX) bukan sahaja ETF Bahan Asas penarafan tertinggi tetapi juga merupakan ETF keseluruhan sektor penarafan tertinggi daripada 287 sektor ETF yang dilindungi firma saya.

ETF terburuk dalam Rajah 1 ialah VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), yang mendapat penarafan Tidak Menarik. Seseorang akan berfikir pembekal ETF boleh melakukan yang lebih baik untuk sektor ini.

Pendedahan: David Trainer, Kyle Guske II, dan Italo Mendonça tidak menerima pampasan untuk menulis tentang sebarang saham, sektor atau tema tertentu.