Cara Mencari ETF Gaya Terbaik 1Q23

Dengan senarai ETF yang hampir serupa untuk dipilih, mencari yang terbaik adalah tugas yang semakin sukar. Bagaimanakah pelabur boleh mengubah permainan untuk mengalihkan peluang yang memihak kepada mereka?

Jangan Percayai Label ETF

Terdapat sekurang-kurangnya 168 ETF All Cap Blend berbeza dan sekurang-kurangnya 725 ETF merentas dua belas gaya. Adakah pelabur memerlukan 60+ pilihan secara purata bagi setiap gaya? Betapa berbezanya ETF?

168 All Cap Blend ETF itu sangat berbeza antara satu sama lain. Dengan mana-mana daripada 21 hingga 3,997 pegangan, kebanyakan daripada All Cap Blend ETF ini mempunyai portfolio yang berbeza secara drastik dengan profil risiko dan pandangan prestasi yang berbeza.

Perkara yang sama berlaku untuk ETF dalam mana-mana gaya lain, kerana masing-masing menawarkan campuran yang sangat berbeza antara saham baik dan buruk. Nilai Cap Besar menduduki tempat pertama untuk pemilihan saham. Pertumbuhan Cap Kecil berada pada kedudukan terakhir.

Mengelakkan Lumpuh Analisis

Saya fikir sebilangan besar ETF gaya menyakitkan pelabur lebih daripada ia membantu. Menjalankan analisis mendalam secara manual untuk setiap ETF bukanlah satu pilihan yang realistik, mendedahkan pelabur kepada analisis yang tidak mencukupi dan kehilangan peluang yang menguntungkan. Menganalisis ETF, dengan ketekunan yang betul, adalah jauh lebih sukar daripada menganalisis saham kerana ini bermakna menganalisis semua saham dalam setiap ETF. Seperti yang dinyatakan di atas, terdapat sebanyak 3,997 saham atau lebih untuk satu ETF.

Rajah 1 menunjukkan ETF penarafan tertinggi untuk setiap gaya.

Rajah 1: ETF Terbaik dalam Setiap Gaya

* ETF terbaik tidak termasuk ETF dengan Jumlah Aset Bersih (TNA) di bawah $100 juta disebabkan kecairan yang tidak mencukupi

Antara ETF dalam Rajah 1, Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) menduduki tempat pertama secara keseluruhan, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
menduduki tempat kedua, dan Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
dan Momentum ETF menduduki tempat ketiga. ETF Invesco S&P MidCap Momentum XMMO
pangkat terakhir.

Cara Mengelakkan "Bahaya Dalam"

Mengapa anda perlu mengetahui pegangan ETF sebelum anda membeli?

Anda perlu pastikan anda tidak membeli ETF yang mungkin meletup. Membeli ETF tanpa menganalisis pegangannya adalah seperti membeli saham tanpa menganalisis perniagaan dan kewangannya. Tidak kira betapa murahnya, jika ia memegang saham buruk, prestasi ETF akan menjadi buruk.

PRESTASI PEMEGANG DANA – YURAN = PRESTASI DANA

Jika Hanya Pelabur Dapat Menemui Dana Dinilai oleh Pegangan Mereka

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares bukan sahaja ETF All Cap Blend yang dinilai paling tinggi, tetapi juga ETF gaya kedudukan teratas keseluruhan daripada 725 gaya ETF yang saya tutupi.

ETF terburuk dalam Rajah 1 ialah Invesco S&P MidCap Momentum ETF, yang masih mendapat penarafan Sangat Menarik.

Pendedahan: David Trainer, Kyle Guske II, dan Italo Mendonca tidak menerima pampasan untuk menulis tentang sebarang stok, gaya atau tema tertentu.