Cara Mencari Dana Bersama Gaya Terbaik 1S23

Dengan senarai dana bersama yang berbunyi serupa yang semakin berkembang untuk dipilih, mencari yang terbaik adalah tugas yang semakin sukar. Bagaimanakah pelabur boleh mengubah permainan untuk mengalihkan peluang yang memihak kepada mereka?

Jangan Percayai Label Dana Bersama

Terdapat sekurang-kurangnya 886 dana bersama All Cap Value yang berbeza dan sekurang-kurangnya 5,439 dana bersama merentas dua belas gaya. Adakah pelabur memerlukan 453+ pilihan secara purata bagi setiap gaya? Betapa berbezanya dana bersama?

Dana bersama 886 All Cap Value itu sangat berbeza. Dengan mana-mana daripada 16 hingga 937 pegangan, kebanyakan dana bersama All Cap Value ini mempunyai portfolio yang berbeza secara drastik dengan profil risiko dan pandangan prestasi yang berbeza.

Perkara yang sama berlaku untuk dana bersama dalam mana-mana gaya lain, kerana masing-masing menawarkan campuran yang sangat berbeza antara saham baik dan buruk. Nilai Cap Besar menduduki tempat pertama untuk pemilihan saham. Pertumbuhan Cap Kecil berada pada kedudukan terakhir.

Mengelakkan Lumpuh Analisis

Saya fikir bilangan besar dana bersama gaya lebih menyakitkan pelabur daripada membantu. Menjalankan analisis mendalam secara manual untuk setiap dana bukanlah satu pilihan yang realistik, mendedahkan pelabur kepada analisis yang tidak mencukupi dan kehilangan peluang yang menguntungkan. Menganalisis dana bersama, dengan ketekunan yang betul, adalah jauh lebih sukar daripada menganalisis saham kerana ini bermakna menganalisis semua saham dalam setiap dana bersama. Seperti yang dinyatakan di atas, terdapat sebanyak 937 saham atau lebih untuk satu dana bersama.

Rajah 1 menunjukkan dana bersama penarafan tertinggi untuk setiap gaya.

Rajah 1: Dana Bersama Terbaik dalam Setiap Gaya

* Dana bersama terbaik tidak termasuk dana dengan TNA kurang daripada $100 juta untuk kecairan yang tidak mencukupi

Di antara dana bersama dalam Rajah 1, Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) menduduki tempat pertama secara keseluruhan, Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) menduduki tempat kedua, dan Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) menduduki tempat ketiga. Dana Hodges (HDPMX) berada pada kedudukan terakhir.

Cara Mengelakkan "Bahaya Dalam"

Mengapa anda perlu mengetahui pegangan dana bersama sebelum anda membeli?

Anda perlu pastikan anda tidak membeli dana yang mungkin meletup. Membeli dana tanpa menganalisis pegangannya adalah seperti membeli saham tanpa menganalisis perniagaan dan kewangannya. Jika ia memegang saham yang tidak baik, prestasi dana bersama akan menjadi lemah tidak kira betapa murahnya dana itu.

PRESTASI PEMEGANG DANA – YURAN = PRESTASI DANA

Jika Hanya Pelabur Dapat Menemui Dana Dinilai oleh Pegangan Mereka

Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) bukan sahaja dana bersama Small Cap Blend yang dinilai tinggi tetapi juga keseluruhan dana bersama gaya kedudukan teratas daripada 5,439 dana bersama gaya yang dilindungi firma saya.

Dana bersama yang paling teruk dalam Rajah 1 ialah Dana Hodges (HDPMX), yang masih mendapat penarafan Menarik.

Pendedahan: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler, dan Italo Mendonça tidak menerima pampasan untuk menulis tentang sebarang stok, gaya atau tema tertentu.