Bagaimana Kami Akan “Mencuri” Dividen Bulanan 7% Daripada Amazon

Hanya beberapa minggu yang lalu, ramai orang menyangka mereka ada banyak masa untuk merebut saham terpukul-down seperti Amazon
AMZN
.com (AMZN) and microsoft
MSFT
(MSFT). Sejak itu, cip biru ini benar-benar muncul!

Nasib baik ada cara yang kita boleh masih beli AMZN dan MSFT pada harga "pra-pelancaran". Dan kumpulkan 7%+ hasil juga!

Kami tidak membeli saham secara langsung. Kami lebih bijak daripada itu. Kami memilih saham ini dengan jenis 7%+ dividen yang kami gemari Laporan Pendapatan Kontrarian—pada diskaun yang tinggi kepada harga pasaran mereka.

Kaedah "diskaun dividen" ini membolehkan kami "menundur masa" dan membeli penurunan selepas dip sudah berlaku!

Kami juga boleh memilih saham ini dengan hasil dividen luar biasa sebanyak 7%+. Dan pembayaran kami selalunya akan datang kepada anda setiap bulan juga. Itu jauh berbeza daripada membeli Microsoft sendiri, dengan dividen 0.88% hampir tidak wujud. Dan Amazon, sudah tentu, menghasilkan tepat 0% hari ini-dan mungkin akan sentiasa.

Bagaimana Kami Akan Membeli Dividen Kegemaran Kami dengan Murah

Saya mengutarakan perkara ini sekarang kerana ia adalah situasi yang sama seperti yang kita hadapi kurang daripada dua tahun lalu, pada Oktober 2020. Pada masa itu, anda akan ingat, dunia kebanyakannya berada dalam keadaan terkurung, tetapi saham telah merosot beberapa bulan sebelum ini—dan telah merobek lebih tinggi hampir setiap hari.

At Laporan Pendapatan Kontrarian, kami ingin mengambil beberapa nama pengguna untuk mendapat keuntungan daripada lantunan, apatah lagi trilion dolar Jay Powell & Co. (dengan bantuan daripada kerajaan AS) telah dimasukkan ke dalam poket pengguna.

Tetapi kami pasti tidak mahu membayar harga yang melambung harga saham ini pada masa itu! Dan kerana kami adalah perkhidmatan hasil tinggi, kami menuntut dividen besar-idealnya cukup besar untuk membenarkan kami bersara pada pembayaran kami sahaja, tanpa perlu menjual satu saham pun semasa bersara.

Jadi inilah yang kami lakukan.

Menggunakan Dana Tertutup untuk "Memutar Jam" pada Harga Saham

Daripada membeli saham ini secara terus, atau melalui dana indeks S&P 500 yang menghasilkan rendah, kami menggunakan kenderaan yang diabaikan yang tidak masuk akal dipanggil dana tertutup, atau CEF.

Secara khusus, kami mengambil Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), yang menghasilkan 10% yang tidak pernah didengar pada masa itu dan menghantar dividen itu sebagai bulanan pembayaran juga!

Kedua, EXG, yang memegang kedua-dua Amazon dan Microsoft ketika itu, berdagang pada diskaun 12% yang tidak masuk akal kepada nilai aset bersih (NAB).

Tetap bersama saya di sini, kerana diskaun ini adalah kunci untuk "menundur masa" dan membeli saham CEF kami pada harga yang jauh di bawah harga yang kami bayar di pasaran. Kerana diskaun 12% itu bermakna kami, sebenarnya, mendapat Amazon, Microsoft dan seluruh saham EXG dengan harga 88 sen pada dolar!

CEF ialah hanyalah sudut pasaran dengan ketidakcekapan manis ini. Tidak seperti dana bersama dan sepupu ETF mereka, CEF mempunyai kumpulan saham tetap. Maksudnya mereka boleh berdagang pada premium dan diskaun kepada nilai aset asas mereka.

EXG mempunyai satu lagi alat dalam kitnya juga: ia menulis pilihan panggilan tertutup pada pegangannya. Jika anda pernah menulis panggilan tertutup sendiri, anda mungkin tahu ini adalah cara terbaik untuk menjana pendapatan tambahan. Ia juga menyakitkan untuk menguruskan kerana ia memerlukan berterusan penulisan panggilan (apatah lagi pilihan-berkat dalam akaun anda!). EXG ialah cara satu klik untuk menyumber luar strategi ini.

Saya pasti anda boleh melihat ke mana saya pergi di sini: beli CEF pada diskaun yang sangat besar dan anda mendapat peluang hebat untuk "bonus" meningkat apabila tawaran ini lenyap, melonjakkan harga saham CEF lebih tinggi seperti yang mereka lakukan!

Itulah yang berlaku dengan EXG: kami naik tetingkap diskaun penutupnya lebih tinggi, berakhir pada Februari 2022, pada masa itu diskaun dana hampir hilang sepenuhnya, mengecil kepada 3.7%.

Dan harga, seperti anak anjing, mengikuti diskaun penutup sepanjang perjalanan, meningkat 28%. Masukkan 10% dividen kami dan kami memperoleh pulangan 42% yang manis dalam masa kurang dari tiga tahun!

Corak ini mudah dilihat dalam CEF: cuma cari diskaun yang lebih luas daripada biasa, kemudian beli—dan ikut serta semasa tetingkap diskaun penutup anda menaikkan harga saham. Dan, sudah tentu, anda akan mengutip dividen tinggi anda—dan selalunya bulanan— sepanjang masa!

Walau bagaimanapun, satu perkara yang perlu diambil perhatian ialah saya tidak mengesyorkan EXG, yang berdagang pada premium 1.5% kepada NAB, hari ini. Tetapi masih terdapat banyak diskaun besar lain di papan, termasuk yang saya cadangkan Laporan Pendapatan Kontrarian.

Brett Owens adalah ketua strategi pelaburan untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, dapatkan salinan percuma laporan khas terbarunya: Portfolio Persaraan Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selama-lamanya.

Pendedahan: tiada