Pelaburan pendapatan dengan saham menarik di tengah-tengah pasaran yang teruk. Lagipun, mengapa tidak poket pendapatan daripada saham dan dana apabila keuntungan harga saham jarang berlaku? Tidak hairanlah saham sebegitu cenderung mengatasi prestasi. Hanya saham yang cukup kuat untuk terus mengeluarkan dividen cenderung kurang merosot di tengah-tengah pembunuhan beramai-ramai pasaran.
X
Bahagian yang sukar ialah mencari saham sedemikian. Namun, mereka wujud. Kami mendapati banyak dengan hasil sehingga hampir 10%, yang harga sahamnya tidak jatuh dari jurang tahun ini.
Dan mereka bukan saham hasil tinggi yang bermasalah. Tiada satu pun syarikat yang berada dalam kesusahan. Hasil mereka tidak dinaikkan secara berbahaya oleh kejatuhan harga saham.
Malah, ini adalah saham yang harga sahamnya bukan sahaja mengatasi prestasi pasaran pada tahun ini. Harga saham mereka telah mengukir keuntungan - dalam beberapa kes, keuntungan dramatik - berbeza dengan kemerosotan pasaran yang luas. Pulangan yang kukuh itu kelihatan seperti gambaran asas kewangan yang kukuh.
Pelaburan Pendapatan Dengan Saham
Saham sedemikian menjadikan pelaburan pendapatan yang agak selamat mungkin. Terpulang kepada anda untuk memutuskan sama ada ia sesuai dengan keperluan keseluruhan anda.
Di manakah anda boleh mencari saham sedemikian? Satu tempat untuk mencari mereka adalah dalam portfolio yang agak sedikit dana bersama yang berprestasi tinggi pasar. Anda boleh menjadikan carian anda lebih mudah dengan mengehadkan pencarian anda kepada dana yang hasil 12 bulan yang ketinggalan juga mengatasi purata pasaran.
Mengatasi prestasi pasaran memerlukan jumlah pulangan yang lebih baik daripada kemunduran 500% S&P 22.68 tahun ini, menjelang hari Isnin, menurut Morningstar Direct.
Dan mari kita takrifkan purata hasil pasaran sebagai hasil 12 bulan yang ketinggalan untuk dana indeks S&P 500 yang popular seperti $246.6 bilion Vanguard 500 Index Investor (VFINX): 1.63%.
Selanjutnya, untuk menjadikan pelaburan pendapatan dengan saham lebih bermanfaat, katakan bahawa pencarian anda adalah untuk saham yang mengekori hasil 12 bulan sekurang-kurangnya dua kali ganda purata pasaran. Jadi sasarannya ialah hasil sebanyak, dibundarkan, 3.3%.
Dana yang Memiliki Saham Yang Tepat
Keperluan tersebut membawa anda kepada dana seperti $832.2 juta SEI Multi-Asset Inflation Managed F Fund (SIFAX) dan $124.2 juta Madison Covered Call & Equity Income Y Fund (MENYX).
Dana Pelabur Pendapatan Dividen Invesco (STUX) $3.4 bilion juga membuat pemotongan. Begitu juga $100.4 juta EuroPac International Dividend Income I Fund (EPDIX).
Dana tersebut telah mencatatkan pulangan masing-masing sebanyak 6.63%, -2.48%, -9.3% dan -9.34% setakat tahun ini, selepas kemelut pasaran luas terkini pada Jumaat. Semuanya jauh lebih baik daripada S&P 500.
Dan hasil 12 bulan mereka yang ketinggalan ialah 7.55%, 4.82%, 1.87% dan 3.05%. Sekali lagi, masing-masing lebih baik daripada S&P 500. Tiga adalah jauh lebih tinggi daripada hasil bogey bermodal besar.
Saham Untuk Pelaburan Pendapatan
Apakah beberapa saham yang membolehkan dana tersebut mengatasi prestasi dan menawarkan hasil 12 bulan yang merugikan pasaran?
Sumber Asli Perintis (PXD) dipegang oleh Dana Terurus Inflasi Berbilang Aset SEI. Syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas bekerja di Lembangan Midland di Texas Barat.
Pioneer ialah budak poster pelaburan pendapatan. Hasil 12 bulan mengekori saham ialah 7.92%. Jumlah pulangan Pioneer ialah 52% tahun ini.
Ia telah mencatatkan keuntungan EPS tahun ke tahun tiga digit berturut-turut lima suku tahun. Syarikat itu dijangka melaporkan pendapatan pada 3 November. Ia dijangka mencatatkan keuntungan EPS sebanyak 89% untuk suku tersebut.
EPS dilihat berkembang 147% tahun ini. Stok menggegarkan Penilaian IBD SMR daripada A.
IBD SMR Ratings mengukur Jualan, Margin keuntungan dan Pulangan atas ekuiti. Skala Penilaian SMR IBD menjalankan A hingga E. Skor A berada dalam kedudukan 20% teratas daripada semua saham berdasarkan tolok tersebut.
Ia mempunyai Penilaian Komposit IBD daripada 99.
Penarafan Komposit 90 bermakna saham berada dalam 10% teratas daripada semua saham atas beberapa faktor teknikal dan asas, termasuk prestasi harga dan pendapatan. Terutamanya dalam pasaran yang tidak menentu, perhatikan saham yang mempunyai Penarafan Komposit 90-plus dan membentuk asas atau berada dalam kawasan pembelian susulan. Dengan cara itu, anda melihat saham kedudukan terbaik sebelum ia memulakan larian harga yang besar. Cari Penilaian Komposit saham di Semakan Stok IBD.
Stok Tenaga
Banyak saham tenaga tambahan adalah antara ekuiti yang sesuai untuk anda mencari saham yang sesuai untuk pelaburan pendapatan. Ramai yang telah mencatatkan pulangan luar biasa tahun ini sambil membanggakan hasil oktana tinggi.
Mengambil Devon Tenaga (DVN). Ia merupakan satu lagi firma E&P minyak dan gas yang dipegang oleh SEI Multi-Asset. Ia telah kembali 72% tahun ini. Hasil 12 bulan yang ketinggalan ialah 6.47%.
Tetapi jika anda tidak mahu pendedahan berlebihan kepada mana-mana sektor tunggal, terdapat saham lain yang berprestasi tinggi untuk dipertimbangkan.
Penambang Logam
Syarikat perlombongan logam yang berpangkalan di Brazil Vale (VALE) nampaknya merupakan pertaruhan inflasi serta permainan pelaburan pendapatan. Kenaikan harga komoditi bahan api inflasi.
Vale memaparkan hasil 12 bulan sebanyak 9.79%. Untuk tahun ini, jumlah pulangan Vale ialah 12.6%.
Namun, Vale mempunyai kebimbangannya. Pendapatan sesaham jatuh 17% dan 11% dalam dua suku lepas selepas mencatatkan keuntungan tiga angka untuk sekurang-kurangnya lima suku berturut-turut. Namun pendapatan sesaham masih berkembang pada kadar pertumbuhan tiga tahun 274%, menurut Semakan Stok IBD.
EPS dijangka jatuh 35% tahun ini. Vale dipegang oleh EuroPac International Dividend Income I Fund. Vale akan melaporkan keputusan kewangan pada 27 Okt.
Fokus Pada Pelaburan Pendapatan
Ambev (ABEV) ialah satu lagi pegangan EuroPac International Dividend Income Fund, yang memberi tumpuan kepada pelaburan pendapatan. Pengeluar minuman berpangkalan di Brazil. Label birnya termasuk Skol, Pilsen dan Labatt Blue.
Hasil 12 bulan tertinggal Ambev ialah 3.73%. Pulangan tahun sehingga kini ialah 3.21%.
Dan kemudian terdapat stok ADR sebanyak British American Tobacco (BTI). Pembuat produk tembakau adalah 22% daripada harga tertinggi 52 minggu, menurut analisis oleh MarketSmith. Tetapi ia masih meningkat 3.91% tahun ini.
Hasil 12 bulan mengekori sebanyak 7.62% menunjukkan bahawa saham itu bertujuan untuk menarik minat pemegang saham yang berminat dalam pelaburan pendapatan.
Ikuti Paul Katzeff di Twitter at @IBD_PKatzeff untuk petua mengenai kewangan peribadi dan strategi dana bersama terbaik.
Sumber: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo