Pasaran nampaknya tidak begitu berpuas hati Kuasa Palam (TEMPAT) kemas kini perniagaan terkini. Saham menurunkan eskalator selepas syarikat itu mengulangi panduan hasil 2022nya sebanyak $900-925 juta.
Walaupun pelabur mungkin menunjukkan kekecewaan mereka, syarikat itu tidak meningkatkan ramalannya, Colin Rusch dari Oppenheimer melihat banyak perkara untuk menyokong kes lembu.
"Kami percaya kemas kini strategik PLUG jelas menandakan kematangan syarikat," kata penganalisis 5 bintang itu. "Dengan kunci kira-kira yang masih mempunyai wang tunai ~$4.5B, pasukan pengurusan yang berbakat, kelebihan material dalam pengalaman praktikal dan teknologi terkemuka, kami percaya PLUG melaksanakan dengan cekap terhadap peluang besar."
Rusch amat gembira dengan pemerolehan $30 juta baru-baru ini pakar penukaran gas asli Joule, yang melalui penjimatan kos elektrik untuk mengendalikan cecair hidrogennya, nampaknya membayar sendiri. Ia juga memberi peluang kepada syarikat untuk menjana pendapatan tambahan $250 juta dalam jangka panjang.
Malah, seawal 2023, PLUG menjangkakan "talian paip untuk kapasiti elektrolisis" akan mengatasi perniagaan pengendalian bahan tradisionalnya. Dengan syarikat itu bersedia untuk menghasilkan 70 tan/hari hidrogen hijau menjelang akhir tahun, perolehan H2 dalam sumber "dijangka akan memacu perubahan langkah dalam margin penjanaan," yang disokong oleh pemerolehan Joule.
Bukannya PLUG sedang berpuas hati dengan perniagaan pengendalian bahan teras berkenaan. Syarikat itu terus mengembangkan perniagaan terasnya dengan panduan hasil sebanyak $600 juta untuk FY22 pemfaktoran dalam tiga pelanggan "pedestal" baharu. Angka itu membentuk asas untuk tinjauan 2025 sebanyak $1 bilion dalam hasil pengendalian bahan, berjumlah ~4.5% bahagian pasaran.
Seperti nama lain yang mementingkan pertumbuhan, saham itu mengalami permulaan yang sukar hingga 2022 - saham turun 23% setakat ini - tetapi sementara Rusch mengakui bahawa "tekanan ke atas nama pertumbuhan tinggi kekal dalam pasaran," penganalisis percaya PLUG "terus nyah risiko perniagaannya sambil memacu ke arah FCF yang mampan.”
Oleh itu, Rusch kekal "menaik taraf", mengulangi penilaian Prestasi Luar Biasa (iaitu, Beli) dan sasaran harga $63. Pada penilaian semasa, beliau melihat ~195% kenaikan satu tahun untuk saham. (Untuk melihat rekod prestasi Rusch, tekan di sini)
Apakah yang difikirkan oleh seluruh Jalan? Kebanyakan cenderung bersetuju. Berdasarkan 12 Belian lwn. 3 Pegangan, saham itu mempunyai penilaian konsensus Belian Teguh. Melangkah dengan sasaran harga purata $47.8, saham akan meningkat sebanyak 107% pada tahun hadapan. (Lihat ramalan saham PLUG di TipRanks)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi Saham Terbaik untuk Beli TipRanks, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat penganalisis utama. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html