Inflasi kekal panas.
Pada bulan September, harga pengguna AS melonjak 8.2% daripada tahun sebelumnya — paras tertinggi berbilang dekad.
Fed telah menaikkan kadar faedah beberapa kali tahun ini untuk memperlahankan trend yang membimbangkan itu. Tidak pasti bagaimana ekonomi akan mengendalikan kadar faedah yang lebih tinggi, dan stok semakin habis dijual hasilnya.
S&P 500 sudah turun kira-kira 22% pada 2022.
Tetapi mogul pelaburan dan bintang Shark Tank Kevin O'Leary masih percaya dalam memegang saham dalam persekitaran kadar faedah yang meningkat.
"Walaupun kadar meningkat, ekuiti adalah tempat yang sesuai kerana pendapatan tetap akan lebih terjejas," katanya dalam temu bual CNBC dari awal tahun ini.
Sudah tentu, tidak semua saham adalah sama. En. Wonderful percaya kepada syarikat jenis ini semasa inflasi yang berleluasa.
Jangan terlepas
Syarikat yang mempunyai kuasa harga
Berdasarkan latar belakang semasa, O'Leary mencari syarikat yang mempunyai keupayaan untuk menaikkan harga tanpa terlalu banyak menolak daripada pengguna.
"Di mana anda mahu berada dalam ekuiti, terutamanya apabila kadar mula diambil, adalah dalam syarikat yang mempunyai kuasa harga," kata O'Leary. "Dalam erti kata lain, barangan dan perkhidmatan mereka adalah keperluan untuk orang ramai supaya mereka sanggup mengambil sedikit kenaikan harga, kadang-kadang lebih besar, apabila kadar naik."
Tetapi di manakah anda akan menemui perniagaan dengan kuasa harga?
"Pada masa ini penjagaan kesihatan kelihatan sangat baik dan juga kitaran pengguna kelihatan sangat baik," O'Leary mencadangkan.
Beliau menambah bahawa pelabur harus memberi perhatian kepada syarikat yang menghasilkan perkara yang masih diperlukan oleh orang ramai semasa inflasi, terutamanya "apa yang mereka makan" dan "apa yang mereka pandu."
Fokus pada tenaga
O'Leary memilih sektor tenaga sebagai tempat yang sangat berhemat untuk meletakkan wang semasa tempoh inflasi yang tinggi.
Bahan api untuk menghidupkan kereta anda, memanaskan rumah anda atau memasak makanan anda semuanya lebih mahal. Akibatnya, stok tenaga telah memberikan pulangan yang terlalu besar untuk beberapa bulan sekarang.
Kekal di atas pasaran: Jangan terlepas berita terkini dan aliran berterusan idea yang boleh dilaksanakan daripada firma terkemuka Wall Street. Daftar sekarang untuk surat berita MoneyWise Investing secara percuma.
Walaupun dengan penarikan semula harga minyak baru-baru ini, saham saham Big Oil ExxonMobil dan ConocoPhillips masing-masing naik kira-kira 58% dan 57%, sepanjang tahun lalu.
Saham teknologi, sebaliknya, tidak begitu baik pada hari ini. Nasdaq yang berteknologi tinggi turun kira-kira 32% tahun setakat ini.
O'Leary menambah bahawa saham teknologi dengan P/E tinggi mengalami tekanan jualan tambahan kerana pendirian Fed terhadap wang longgar berubah.
"Apabila kadar faedah meningkat, P/E turun, harga betul pada ekuiti."
Pilihan utama O'Leary
Bagi pelabur jangka panjang, memegang ETF yang menjejaki S&P 500 telah menjadi strategi yang popular. Tetapi O'Leary tidak percaya dalam memiliki indeks penanda aras berasaskan luas dalam persekitaran hari ini.
Kebimbangannya, sekali lagi, tertumpu pada inflasi dan Fed.
"Memiliki indeks sahaja boleh menjadi sangat berisiko kerana kunci kira-kira berkualiti rendah seperti syarikat penerbangan sekarang mungkin tidak berprestasi sebaik kadar naik kerana itu bermakna khidmat hutang mereka juga meningkat," katanya.
Sebaliknya, O'Leary mencadangkan untuk memiliki subset S&P 500, seperti dana utama ALPS O'Shares US Quality Dividend ETF.
O'Leary berkata memiliki ETF adalah satu kebaikan strategi memerangi inflasi kerana ia dipenuhi dengan syarikat yang menyediakan produk dan perkhidmatan yang diperlukan oleh orang ramai.
"Ia mencari kunci kira-kira berkualiti tinggi, syarikat yang menjana tunai, syarikat dengan pulangan tinggi atas aset yang melakukan pengagihan," katanya.
Lima pegangan teratas ETF ialah Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Microsoft, Home Depot dan Apple.
Syarikat-syarikat ini telah wujud sejak sekian lama. Mereka telah bertahan - dan berkembang maju - semasa tempoh inflasi yang tinggi.
Mereka juga memberikan dividen yang berkembang secara konsisten dari semasa ke semasa.
Apa yang perlu dibaca seterusnya
'Dunia patut bimbang': Saudi Aramco - pengeluar minyak terbesar dunia - baru sahaja mengeluarkan amaran teruk mengenai kapasiti 'sangat rendah'. Disini adalah 3 saham untuk perlindungan
'Trak ini tidak boleh melakukan perkara trak biasa': Bintang YouTube berkata menunda dengan pikap elektrik baharu Ford adalah 'bencana total' dalam video tular — tetapi Wall Street masih suka 3 saham EV ini
'Saya tidak sabar untuk keluar': Hampir tiga perempat pembeli rumah pandemik menyesal — inilah yang perlu anda ketahui sebelum anda masukkan tawaran itu
Artikel ini memberikan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat. Ia disediakan tanpa sebarang jaminan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/kevin-oleary-says-best-assets-130000208.html