Niaga hadapan Dow Jones akan dibuka pada petang Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq, di tengah-tengah rali pasaran yang berpecah. Mesyuarat Rizab Persekutuan semakin hampir tetapi ia sudah pun menjadi minggu yang besar untuk First Republic, Credit Suisse dan industri perbankan.
X
Percubaan rali pasaran saham sedang dijalankan, tetapi terdapat perbezaan yang jelas. Nasdaq, diketuai oleh microsoft (MSFT), Platform Meta (META), Nvidia (NVDA) dan Advanced Micro Devices (AMD), melonjak melebihi garisan 50 hari dan 200 harinya, walaupun dengan penarikan balik pada hari Jumaat.
Sementara itu, indeks-indeks lain sedang dibebani oleh saham bank dan komoditi. S&P 500 meningkat sederhana, tetapi tidak dapat mengekalkan sokongan utama pada hari Jumaat. Dow Jones jatuh lebih rendah manakala Russell 2000 jatuh.
Bank kekal fokus dengan gergasi industri dan pengawal selia yang berebut untuk membendung krisis. Saham melonjak hari Khamis kerana JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) dan 10 bank besar lain menawarkan talian hayat kepada Republik Pertama (FRC) manakala Bank Negara Switzerland menyokong gergasi Switzerland yang sakit Credit Suisse (CS). Tetapi saham FRC dan banyak bank lain dijual semula, dengan saham JPM mencecah paras terendah baru 2023.
Hujung Minggu Besar Untuk Republik Pertama, Credit Suisse
Ini boleh menjadi hujung minggu yang besar untuk tajuk utama bank. Pengawal selia kewangan sering menggunakan hari Sabtu dan Ahad untuk melaksanakan dasar atau penyelamatan.
First Republic sedang berusaha untuk mengumpul wang tunai melalui penjualan saham persendirian kepada bank lain atau firma ekuiti persendirian, lapor New York Times lewat Jumaat. Saham FRC, turun 33% dalam dagangan Jumaat, jatuh 15% lewat Jumaat. Terutamanya, bidaan SVB Financial pada 8 Mac untuk mendapatkan wang tunai melalui jualan sekuriti telah membantu mencetuskan kejatuhan terakhirnya. Tetapi pengawal selia dan bank lain berkemungkinan besar untuk mengelakkannya.
Secara berasingan, UBS (UBS) sedang berbincang untuk membeli kesemua atau sebahagian daripada Credit Suisse, lapor Financial Times lewat Jumaat. Lembaga gergasi pemberi pinjaman Switzerland itu ditetapkan untuk bertemu secara berasingan pada hujung minggu. Saham CS meningkat mendadak selepas beberapa jam manakala UBS naik lebih tinggi.
Sementara itu, FDIC terbuka untuk berkongsi potensi kerugian daripada Silicon Valley Bank dan Signature Bank SVB untuk melancarkan jualan mereka, lapor Financial Times petang Jumaat.
Mesyuarat dasar Selasa-Rabu Fed akan cuba mengimbangi masalah perbankan semasa dengan memerangi inflasi. Niaga hadapan dana Fed telah berayun liar sepanjang minggu lalu, tetapi pasaran kini cenderung ke arah kenaikan kadar yang sederhana.
Percubaan rali pasaran yang didorong oleh berita, tidak menentu, berpecah di tengah-tengah kemungkinan krisis perbankan bukanlah situasi yang ideal. Pelabur harus berhati-hati. Tetapi tidak dapat dinafikan bahawa beberapa saham pertumbuhan telah menunjukkan isyarat beli.
Saham Cip Mendahului Pek
Saham cip kekal sebagai peneraju pasaran yang jelas. Pada Semikonduktor (HIDUP), Sistem Ujian Aehr (AEHR), mobileye (MBLY), Bahan Gunaan (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Sistem Kuasa Monolitik (MPWR) dan STMikrolektronik (STM) semuanya menghampiri mata belian berpotensi atau penyertaan awal. Semuanya mempunyai garis kekuatan relatif pada atau berhampiran paras tertinggi.
Tesla (TSLA) terus mengukuh, memegang sokongan dan menghadapi rintangan pada beberapa tahap utama.
Ibu bapa Pinduoduo PDD Holdings (PDD) melaporkan pendapatan Isnin sebelum dibuka bersama dengan Koper besi (FL). Kedua-dua saham PDD dan FL adalah hampir kemasukan awal yang berpotensi sekitar baris 50 hari mereka.
Stok MPWR ada di SwingTrader. Sistem Kuasa Monolitik, STMicro, Mobileye dan ON ada pada IBD 50. Kuasa Monolitik, stok MBLY dan stok AMAT terdapat pada Cap Besar IBD 20.
Video yang dibenamkan dalam artikel ini menyemak tindakan pasaran mingguan secara mendalam dan menganalisis saham AEHR, PDD dan Lennar (LEN).
Dow Jones Futures Hari Ini
Niaga hadapan Dow Jones dibuka pada jam 6 petang ET pada hari Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100.
Ingat bahawa tindakan semalaman di Dow futures dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam perdagangan sebenar pada sesi pasaran saham biasa seterusnya.
Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live
Rali Pasaran Saham
Perhimpunan pasaran saham mengalami minggu yang tidak menentu, bermula dengan kerugian mendadak pagi Isnin, bangkit semula dengan aksi gergaji gergaji sebelum berakhir dengan kerugian selanjutnya.
Purata Perindustrian Dow Jones merosot 0.2% dalam dagangan pasaran saham minggu lepas. Dan indeks S&P 500 naik 1.4%. Komposit Nasdaq melonjak 4.4%. Russell 2000 bermodal kecil kehilangan 2.7% selepas menyelam 8% pada minggu sebelumnya.
Ambil perhatian bahawa hasil Perbendaharaan 10 tahun menurun 30 mata asas kepada 3.395%, dengan perubahan besar setiap hari. Hasil 10 tahun berada di atas paras rendah harian 2 Februari iaitu 3.33%. Hasil dua tahun jatuh 74 mata asas kepada 3.85%, penurunan mingguan terbesar sejak 1987.
Niaga hadapan minyak mentah AS menjunam 13% kepada $66.74 setong minggu lepas, mencecah paras terendah 15 bulan.
Harga tembaga merosot 3.3%, tetapi meningkat pada hari Khamis dan Jumaat.
ETF
Antara ETF pertumbuhan, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) naik 0.85% minggu lepas. ETF (IGV) Sektor Perisian Teknologi Diperluaskan iShares melonjak 5.1%, dibantu oleh Microsoft, Salesforce.com (CRM) dan Adobe (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) melonjak 5.4%. Stok AMAT, On Semiconductor dan STMicroelectronics ialah pegangan SMH.
Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) melonjak 7.4% minggu lepas dan ARK Genomics ETF (ARKG) meningkat 3.9%. Saham Tesla ialah pegangan utama di seluruh ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) jatuh 5.7% minggu lepas. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) susut 4.9%. US Global Jets ETF (JETS) menjunam 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) susut 0.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) menjunam 6.9% dan The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) naik 1.4%.
Stok Bank
Financial Select SPDR ETF (XLF) merosot 5.9% kepada paras terendah lima bulan. Saham JPM, pegangan utama XLF, jatuh 5.9%, terendah sejak Oktober dan hanya memegang talian 200 harinya. Itu walaupun JPMorgan adalah antara bank yang dikendalikan dengan baik dan mempunyai permodalan yang baik. Saham BAC jatuh 8.1% minggu lepas ke paras paling teruk sejak lewat 2020.
ETF Perbankan Serantau SPDR S&P (KRE) menjunam 14.3% ke mata terendah sejak lewat 2020 selepas menjunam 16% pada minggu sebelumnya. Republik Pertama yang berpangkalan di California, Perikatan Barat (WAL) dan PacWest (PACW) adalah antara banyak pegangan KRE, bersama dengan nama serantau yang lebih besar seperti KeyCorp (KUNCI) dan Komerika (CMA).
Saham FRC melantun 10% pada hari Khamis atas ikrar bank-bank besar untuk mendepositkan $30 bilion di First Republic, tetapi saham bank merosot 72% untuk minggu itu, berakhir dengan penutupan paling teruk sejak 2011. Itu selepas menjunam 34% pada minggu sebelumnya.
First Republic melanjutkan kerugian lewat Jumaat atas laporan penjualan saham.
Saham WAL dan PacWest mengalami kerugian mingguan yang besar, manakala KeyCorp dan Comerica kedua-duanya kehilangan 26%.
Jika krisis berterusan, inilah isu besar yang menjulang. Walaupun pengawal selia kewangan mempunyai kuasa untuk menjamin deposit tidak diinsuranskan di bank tertentu, mereka tidak boleh menjamin deposit tidak diinsuranskan di semua bank. Hanya Kongres boleh melakukannya. Sementara itu, penggubal undang-undang sedang menuju ke arah kebuntuan siling hutang.
Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang
Kenaikan Kadar Fed Atau Tidak?
Krisis bank semasa, yang dicetuskan oleh kenaikan kadar Fed yang pesat sepanjang tahun lalu, telah menaikkan pertaruhan hawkish untuk kenaikan kadar setengah mata pada 22 Mac.
Pada masa ini, pasaran melihat peluang 60% untuk kenaikan kadar suku mata pada akhir mesyuarat Fed pada hari Rabu. Pelabur bertaruh pada jeda pada bulan Mei, dengan beberapa pemotongan kadar dijangka selepas itu.
Tetapi semua ini berubah-ubah. Ketua Fed Jerome Powell dan rakan penggubal dasar mungkin belum tahu apa yang mereka rancangkan.
Penggubal dasar tidak mahu meredakan inflasi, tetapi jelas sekali mereka tidak mahu mencetuskan krisis kewangan yang lebih meluas. Rizab Persekutuan adalah pemain utama dalam peraturan kewangan dan sebarang dasar krisis.
Walaupun tekanan kewangan cepat surut, bank mungkin akan mengekang pemberian pinjaman. Ini akan memperlahankan lagi ekonomi dan, bersama-sama dengan kejatuhan harga komoditi, mengurangkan tekanan inflasi.
Tinjauan kenaikan kadar akan menjadi penting menunggu rali pasaran yang diperbaharui. Rizab Persekutuan akan mengemas kini unjuran kenaikan ekonomi dan kadar pada hari Rabu. Pasaran akan memberi perhatian kepada komen ketua Fed Powell tentang bagaimana pembuat dasar melihat situasi semasa.
Pada Semiconductor, juga dikenali sebagai Onsemi, turun 0.1% kepada 78.28 minggu lepas. Walau bagaimanapun, saham ON secara teknikalnya berada dalam julat daripada mata belian 77.38 yang masih sah daripada asas cawan yang dibersihkan pada mulanya pada bulan Januari. Saham ON juga sedang mencari sokongan pada baris 10 minggu dan 21 hari, sedang berusaha untuk penyatuan baharu. Pergerakan di atas paras tertinggi 9 Mac pada 84.97 akan menawarkan kemasukan awal untuk pembuat cip tertumpu EV ini.
Aehr Test Systems melonjak 10.3% untuk minggu ini kepada 32.25, berakhir tepat di atas garisan 21 hari dan 50 hari. Saham AEHR kini mempunyai asas baharu dengan mata belian 37.67. Tetapi cari entri awal mengenai nama yang sangat tidak menentu ini, mungkin di atas paras tertinggi Jumaat 33.84. On Semi ialah pelanggan utama Aehr Test Systems.
Saham MBLY melonjak 11% kepada 43.58, melantun semula daripada 50 hari dan mengambil semula 21 hari. Itu menawarkan kemasukan yang agresif untuk pembuat sistem kereta pandu sendiri, yang didedahkan pada bulan Oktober. Saham Mobileye sedang mengusahakan penyatuan baharu.
Saham GFS meningkat 3.5% kepada 66.46 untuk minggu ini, melantun semula daripada garisan 10 minggu. Faundri cip sedang menempa tapak rata yang berpotensi di sebelah penyatuan sebelumnya. Potensi mata belian ialah 72.60, tetapi pelabur boleh menggunakan 68.70 sebagai kemasukan awal, membersihkan sebahagian besar tindakan baru-baru ini.
Saham AMAT melonjak 7.2% kepada 122.60, melantun daripada garisan 50 hari dalam menaik, di luar minggu. Saham berada di bawah titik beli asas rata 125.02, tetapi sudah boleh diambil tindakan di atas 121.50.
Saham MPWR meningkat hampir 2% kepada 488.31 minggu lepas, melantun semula Isnin daripada garisan 10 minggu dan menamatkan minggu itu tepat di atas garisan 21 hari. Saham Monolitik Power mempunyai titik beli 530.75 cawan dengan pemegang, menurut analisis MarketSmith. Pelabur boleh menggunakan paras tertinggi Jumaat 503.92 sebagai kemasukan awal.
Saham STM susut 0.5% kepada 48.03 pada minggu lalu, melantun daripada garisan 50 hari pada Khamis, didagangkan tepat di atas garisan 21 hari. Saham telah didagangkan dengan ketat dalam beberapa minggu yang lalu. Saham STM mempunyai titik beli 50.90 daripada tapak cawan dengan pemegang yang panjang. Pelabur mungkin melihat kemasukan awal sekitar 50 terutamanya jika terdapat kenaikan pasaran yang diperbaharui.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Bertanding Untuk Mahkota, Tetapi Belian Mana Yang Lebih Baik?
Stok Tesla
Memandangkan saham Tesla meningkat 3.9% kepada 180.13 untuk minggu ini, ia terus membentuk asas terendah selepas larian kuat pada Januari hingga pertengahan Februari. Gergasi EV berdagang dengan purata pergerakan utama dalam permainan. Saham TSLA mendapat sokongan pada garisan 50 hari pada hari Isnin, tetapi menghadapi rintangan jangka pendek pada garisan 21 hari. Di atas itu ialah purata pergerakan 200 hari, yang telah turun hampir bertepatan dengan potensi mata belian 217.75. Pergerakan tegas di atas garisan 200 hari akan menawarkan isyarat beli. Tetapi penolakan pada tahap itu boleh menjadi peluang singkat.
STMicro dan On Semiconductor ialah pembekal Tesla, tetapi gergasi EV itu berkata baru-baru ini bahawa ia bertujuan untuk mengurangkan penggunaan cip silikon karbida dalam platform kenderaan generasi akan datangnya.
Analisis Perhimpunan Pasaran
Perhimpunan pasaran saham bukan sahaja berpecah, ia adalah pasaran Jekyll dan Hyde.
Komposit Nasdaq kelihatan agak sihat, bergerak kukuh minggu lepas untuk menuntut semula semua purata bergerak utama. Banyak teknologi telah menunjukkan kekuatan atau daya tahan yang mengagumkan dalam beberapa minggu yang lalu.
Tetapi indeks lain berada di bawah semua purata bergerak. S&P 500, yang disokong oleh gergasi teknologi, meningkat secara sederhana minggu lalu, tetapi tidak dapat menahan barisan 200 harinya. Dow dan terutamanya Russell 2000 rugi, berdagang menghampiri paras terendah 2023.
Sebilangan saham pertumbuhan berjalan lancar, terutamanya gergasi teknologi dan permainan cip tetapi juga beberapa nama perisian. Pembina rumah dan beberapa pembuat produk perubatan juga bertindak dengan baik. Tetapi kepimpinan itu sempit.
Akhirnya, perhimpunan pasaran yang berpecah tidak dapat bertahan. Jika krisis bank berkurangan, perhimpunan yang diterajui pertumbuhan meluas mungkin akan berlaku. Tetapi jika masalah bank merebak, sukar untuk melihat Nasdaq dan pemimpin pertumbuhan mencapai sebarang kemajuan.
Bergantung pada tajuk berita hujung minggu, saham dan hasil Perbendaharaan boleh melonjak atau menjunam pada pembukaan Isnin. Keputusan dan prospek kenaikan kadar Fed juga akan memberi impak yang besar. Akhirnya, bukan berita yang penting, tetapi reaksi terhadap berita itu. Tetapi terdapat banyak berita yang berpusing.
Nasdaq dan S&P 500 boleh mengesahkan percubaan rali pasaran dengan hari susulan minggu akan datang ini. Tetapi aliran menaik pasaran yang disahkan tidak selalu berjaya.
Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD
Apa yang perlu dilakukan sekarang
Pasaran saham masih dalam pembetulan, walaupun Nasdaq dan saham pertumbuhan telah menunjukkan tindakan yang menjanjikan sepanjang minggu lalu.
Pelabur boleh cuba memainkan beberapa saham berkelip isyarat beli, tetapi risiko kekal tinggi. Pastikan pendedahan anda ringan menunggu rali pasaran yang diperbaharui.
Terdapat kes yang kukuh untuk masih diketepikan, menunggu hari susulan. Walaupun begitu, pelabur harus bergerak masuk secara beransur-ansur, terutamanya dengan krisis bank yang menghantui pasaran kewangan.
Tetapi pelabur perlu bersedia untuk rali pasaran yang diperbaharui. Banyak saham berada di puncak mata belian, atau mungkin dengan beberapa hari yang baik. Jadi inilah masa yang penting untuk membuat persediaan dengan membuat senarai pantauan anda.
Baca The Big Picture setiap hari agar selari dengan arah pasaran dan saham dan sektor terkemuka.
Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.
ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:
Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Pencarian Stok Teratas
Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton
IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini
Sumber: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo