Mobileye Global Inc. menetapkan harga tawaran awam permulaannya lebih tinggi daripada julat sasaran lewat Selasa untuk mengumpul hampir $1 bilion, yang kebanyakannya akan disalurkan kepada Intel Corp.
Mobileye meletakkan harga tawaran awam permulaannya pada $21 lewat Selasa, syarikat itu mengumumkan dalam satu kenyataan berita, selepas sebelum ini menyatakan julat sasaran $18 hingga $20; saham dijangka mula berdagang di Nasdaq di bawah simbol ticker "MBLY" pada hari Rabu. Intel
INTC,
akan menjual sekurang-kurangnya 41 juta saham Mobileye, yang akan mengumpul $861 juta, dan juga bersetuju dengan penjualan saham serentak $100 juta kepada General Atlantic, yang akan menjadikan jumlah yang diperoleh sekurang-kurangnya $961 juta.
Intel membayar $15.3 bilion untuk memperoleh Mobileye pada 2017, dan dilaporkan menyasarkan penilaian setinggi $50 bilion apabila pada asalnya merancang IPO ini, tetapi sebaliknya akan menyelesaikan penilaian asas kira-kira $16.7 bilion. Selepas tahun rekod dengan lebih daripada 1,000 tawaran pada 2021, pasaran IPO sebahagian besarnya telah kering pada 2022.
Baca: IPO Mobileye: 5 perkara yang perlu diketahui tentang spinoff pemacu autonomi Intel
Bank pengunderaitan — Intel menyenaraikan dua dozen penaja jamin, diketuai oleh Goldman Sachs Group Inc.
GS,
dan Morgan Stanley
CIK,
— mempunyai akses kepada tambahan 6.15 juta saham untuk keseluruhan saham, yang boleh mendorong jumlah yang diperoleh lebih tinggi daripada $1 bilion dan menjadikan Mobileye tawaran kedua terbesar tahun ini. Hanya dua tawaran setakat tahun ini telah mengumpul sekurang-kurangnya $1 bilion - firma ekuiti swasta TPG Inc.
GPT,
mengumpul tepat $1 bilion pada bulan Januari, dan American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
mengumpul sekurang-kurangnya $1.68 bilion pada bulan September.
Intel akan menerima sebahagian besar hasil daripada tawaran itu — selepas berjanji untuk memastikan Mobileye mempunyai wang tunai $1 bilion dan setara, pembuat cip akan mengambil baki hasil untuk tabungnya sendiri. Penganalisis Wells Fargo mengira bahawa Mobileye memerlukan kira-kira $225 juta untuk mencapai tahap itu, meninggalkan sekurang-kurangnya $736 juta untuk Intel sebelum yuran dan kos lain.
Intel juga akan mengekalkan kawalan ke atas syarikat selepas memutarkannya, mengekalkan saham kelas B yang akan menyampaikan 10 undian bagi setiap saham sambil menjual saham kelas A yang menyampaikan satu undian setiap saham. Intel akan mengekalkan lebih daripada 99% kuasa mengundi dan hampir 94% pemilikan ekonomi syarikat itu, dan lembaga Mobileye dijangka merangkumi empat ahli yang mempunyai hubungan dengan Intel, termasuk Ketua Eksekutif Pat Gelsinger yang berkhidmat sebagai pengerusi lembaga itu.
Mobileye akan terus diketuai oleh pengasas Amnon Shashua, yang berkhidmat sebagai ketua eksekutif sebelum Intel memperoleh syarikat itu dan kekal menerajui semasa ia merupakan sebahagian daripada pembuat cip Silicon Valley. Shashua mengasaskan Mobileye pada tahun 1999 dan menjadikannya perintis dalam bidang teknologi pemanduan automatik dan salah satu syarikat teknologi paling terkemuka di Israel.
mobileye difailkan untuk tawaran awam permulaan pada penghujung September, ketika para eksekutif dilaporkan masih mengharapkan penilaian $30 bilion.
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo