Dana Abu Dhabi bernilai bilion dolar baharu akan melihat jauh dan luas untuk tawaran web3

Dana Venom Ventures yang berpangkalan di Abu Dhabi pengumuman minggu lepas bahawa ia bersedia untuk membajak $1 bilion ke dalam aplikasi web3 sudah tentu menarik perhatian — apatah lagi kerana ia datang selepas tahun bencana untuk industri yang masih bergelora akibat kejatuhan FTX, yang sehingga November merupakan salah satu tumpuan utamanya.

Tetapi Peter Knez, separuh daripada pasukan kepimpinan dua orang di Venom, berpendapat masa itu tidak boleh lebih baik.

"Masa yang baik untuk melancarkan sesuatu seperti ini ialah apabila kecairan adalah terhad," katanya kepada The Block dalam temu bual. “Anda boleh muncul dengan modal yang banyak dan terdapat ramai orang — projek yang bagus — yang menghadapi kesukaran mendapatkan modal.”

Ia adalah talian yang usang, dalam mana-mana industri, untuk pelabur yang mempunyai modal yang baik yang beroperasi dalam pasaran yang tertekan. Knez tahu caranya mengelilingi mereka. Beliau pernah menjadi ketua pegawai pelaburan bersama bahagian pendapatan tetap BlackRock, dan sebelum itu menghabiskan masa di Lincoln Capital Management dan Goldman Sachs.

Sebagai contoh, firma pelaburan crypto HashKey Capital baru sahaja melancarkan dana ketiga $500 juta. Ia menutup dana apabila ia berlaku, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Deng Chao, betul-betul kerana sektor itu telah turun ke bawah. Perbezaannya ialah HashKey melancarkan dua dana pertamanya di bahagian bawah kitaran crypto sebelumnya pada 2018 dan 2020, masing-masing. Ia telah berada di sekitar blok, boleh dikatakan.

Venom adalah prospek yang hampir tidak diketahui sepenuhnya — walaupun ia dipersenjatai dengan segunung modal. Bagaimanakah ia akan menggunakan $1 bilion untuk berfungsi?  

Fokus serantau

Venom's adalah tawaran yang luas. Syarikat itu merancang untuk menjalankan operasi modal terokanya bersama inkubator permulaan sambil menawarkan khidmat nasihat untuk pengasas, menurut syarikat itu. laman web. Ia juga akan melabur dari betul-betul merentasi spektrum permulaan, daripada geran $25,000-200,000, kepada pelaburan ekuiti yang terdiri daripada semakan peringkat benih terus ke modal peringkat akhir, kata Knez.

"Di pihak Venom Ventures, pandangan kami ialah kami akan lakukan daripada benih kepada Siri, A, B, C hingga IPO," katanya. "Menghadkan diri anda mengikut peringkat dan bukannya kualiti peluang, jika anda mempunyai modal, tidak benar-benar masuk akal - jika anda boleh melakukan kerja rumah."

Venom Ventures ialah produk perkongsian antara Yayasan Venom — blok blok Layer 1 yang kurang dikenali yang dilesenkan oleh Pasaran Global Abu Dhabi (ADGM) dan disesuaikan dengan keperluan Timur Tengah, Afrika Utara dan ekonomi sedang pesat membangun yang lain — dan Iceberg Capital, firma pengurusan pelaburan yang dikawal selia tempatan.  

Dana itu mempunyai mandat untuk membantu memupuk pembangunan pasaran web3 di Emiriah Arab Bersatu (UAE) — tumpuan utama bagi negara Timur Tengah itu sepanjang tahun lalu.

Tahun lepas, Dubai mengumumkan "strategi metaverse" yang direka untuk menambah $4 bilion kepada ekonominya menjelang 2027. Ia telah menawarkan lesen kepada pengendali kripto melalui Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Aset Maya (VARA), sebuah badan kawal selia yang berdedikasi.

“Sebahagian daripada sebab berada di Abu Dhabi, UAE amnya dan Abu Dhabi khususnya, adalah kerana mereka sangat, sangat akomodatif untuk mempunyai persekitaran kawal selia,” kata Knez.

Beliau menambah bahawa, walaupun Venom mempunyai "fokus serantau," matlamatnya adalah untuk melabur secara global. Dana itu akan mempertimbangkan semua projek, bukan sahaja yang komited untuk membangunkan pada rantaian Venom.

Dari segi subsektor, Venom akan menyasarkan projek dan protokol dalam pembayaran, pengurusan aset, perkhidmatan perbankan dan GameFi, menurut laman webnya. Tetapi Knez kelihatan sangat tertarik kepada pasukan yang memberi tumpuan kepada merangsang penerimaan institusi.

Sebelum menyertai Venom, dia berkata dia telah "mencari-cari blockchain yang boleh saya pakai untuk memacu transformasi digital pengurusan aset, terutamanya mengenai perkara seperti tokenisasi."

"Pada pandangan saya sendiri, perwakilan sekuriti - terutamanya yang kurang cair seperti hartanah dalam format token - mungkin merupakan inovasi terbesar sejak kemunculan derivatif," katanya.  

Modal untuk simpanan

UAE, yang kaya dengan minyak dan gas, sehingga kini belum menjadi pemain utama dalam ruang crypto. Tetapi tawaran baru-baru ini mengenai percikan wang tunai dalam sektor itu nampaknya telah menarik minat beberapa pengasas.  

Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao dilaporkan mengembara ke Abu Dhabi pada November 2022 untuk mendapatkan pelaburan bagi dana pemulihan industri bernilai bilion dolar firma itu.

Tepat dari mana modal ingin tahu kripto di UAE akan datang tidak jelas. Knez berkata sebahagian besar daripada $1 bilion yang dilupuskan Venom datang daripada individu tempatan yang mempunyai nilai tinggi.

“Begitulah kami memulakannya. Kami akan memutuskan secara strategik sejauh mana kami ingin memperkecilkannya. Tetapi satu bilion dolar sudah cukup untuk bermula,” tambahnya. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.