IndexIQ melancarkan sepasang ETF yang tidak telus diurus secara aktif pada hari Khamis yang meliputi segmen pertumbuhan modal besar pasaran AS.
Strategi yang mendasari IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) telah ditawarkan dalam dana bersama Induk dengan hampir $14 bilion dalam aset di bawah pengurusan. Sementara itu, pihak IQ Winslow ETF Pertumbuhan Cap Besar Berfokus (IWFG) memegang lebih sedikit saham, tetapi mengambil pendekatan yang sama.
IWLG datang dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.60%, 8 mata asas lebih murah daripada rakan sejawatannya dana bersamanya, manakala IWFG mengenakan 0.65%. Kedua-dua senarai di NYSE Arca.
"Kami secara falsafah percaya bahawa melabur dalam saham pertumbuhan akan memberikan pelabur pulangan jangka panjang yang terbaik kerana penggabungan perniagaan dalam portfolio," kata Ketua Pegawai Eksekutif Winslow Justin Kelly. "Di Winslow, kami melihat untuk melabur dalam saham pertumbuhan yang kurang nilai daripada hanya mengumpul syarikat pertumbuhan terbaik."
Pada asasnya, IWFG ialah versi IWLG yang lebih tertumpu, dengan portfolio proksi yang mengandungi 28 sekuriti kepada 50 IWLG.
Firma itu menggambarkan strateginya sebagai "tiada habitat pilihan", dengan itu ia mengalihkan tumpuan daripada syarikat teknologi yang terlebih nilai kepada syarikat yang disifatkannya sebagai mempamerkan pertumbuhan dinamik, pertumbuhan yang konsisten atau pertumbuhan kitaran. Strategi ini memihak kepada syarikat yang kurang harga atau mungkin menawarkan lebih banyak pertumbuhan daripada jangkaan pasaran. Pengurus pelaburan mengatakan bahawa ia menyasarkan pertumbuhan yang konsisten dalam persekitaran semasa.
“Kami amat percaya bahawa portfolio jenis ini boleh menjadi aset peningkatan modal jangka panjang terbaik anda. Risiko dengannya selalunya ialah ia mempunyai penilaian yang sedikit tinggi berbanding pengurus nilai,” kata Kelly. “Tetapi sekarang selepas pembetulan, banyak risiko itu telah [direalisasikan]. Oleh kerana titik permulaan yang lebih rendah pada penilaian, ini amat berfaedah untuk menjadi pegangan teras bagi pelabur yang berfikiran jangka panjang."
Dana bergantung pada model Penyelesaian Diurus Secara Aktif NYSE, yang bergantung pada portfolio proksi tetapi mendedahkan pegangan sebenar setiap 30 hari pada ketinggalan satu bulan.
Hubungi Heather Bell di [e-mel dilindungi]
Cerita yang Disyorkan
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html