NFL Media, Tiket Ahad untuk direbut dalam pertarungan penstriman

Apple baharu dalam bidang hak media sukan, tetapi ia sudah membuat bising.

Minggu lepas, Apple mengumumkan ia mendapat hak daripada Major League Baseball untuk menstrim permainan pada malam Jumaat. Syarikat itu merancang untuk menyiarkan rancangan prapermainan dan pascapermainan secara langsung. Permainan akan bebas daripada sekatan siaran tempatan dan tidak memerlukan langganan Apple TV+, buat masa ini.

Syarat perjanjian tidak diumumkan, tetapi Forbes melaporkan Apple akan membayar hampir $600 juta dalam perjanjian tujuh tahun.

Perjanjian MLB Apple mungkin hanya permulaan untuk gergasi teknologi itu, terutamanya dengan pakej hak Liga Bola Sepak Kebangsaan yang besar untuk direbut. Tetapi syarikat itu menghadapi saingan sengit daripada syarikat media lama dan pesaing teknologi sementara lebih banyak permainan menuju ke saluran penstriman.

Di samping itu, MLB hampir mencapai perjanjian yang sama dengan Peacock, perkhidmatan penstriman syarikat induk CNBC NBCUniversal, menurut The Wall Street Journal. Perjanjian itu mengembalikan permainan MLB kepada syarikat media buat kali pertama sejak 1989, apabila NBC kehilangan hak MLB kepada CBS Sports.

Penasihat hak media lama Lee Berke menyebut perjanjian MLB dengan Apple sebagai "jumlah permainan yang tepat, pada masa yang tepat."

Tawaran MLB hanyalah rasa apa yang mungkin akan berlaku seterusnya dalam peperangan penstriman sukan. Berke, Ketua Pegawai Eksekutif Sukan LHB, yang menasihati liga sukan pro AS mengenai urus niaga media, berkata aset terbesar yang tinggal di atas meja ialah hartanah Tiket Minggu Liga Bola Sepak Kebangsaan.

DirecTV masih mempunyai hak untuk permainan luar pasaran NFL selama satu tahun lagi. Tetapi Pesuruhjaya NFL Roger Goodell secara terbuka berkata liga sedang mencari model yang lebih langsung kepada pengguna sekitar Sunday Ticket. Pakar media mencadangkan Tiket Ahad bernilai sehingga $2.5 bilion setiap tahun. Itu lebih tinggi daripada $1.5 bilion yang dibayar DirectTV dalam pakatan semasanya.

Dan Cohen, naib presiden kanan bahagian perundingan hak media global Octagon, meramalkan harga yang diminta $3 bilion.

Tidak jelas apakah rancangan NFL untuk Tiket Ahad. Perjanjian DirectTV akan tamat tempoh pada 2023, jadi perjanjian tidak mungkin berlaku tidak lama lagi dan boleh dibuat semasa musim 2022.

Berke mencadangkan NFL boleh membahagikan Tiket Ahad di antara kedai. Ia akan sama dengan NFL membelah hak alkoholnya. Anheuser-Busch kehilangan kawalan sepenuhnya terhadap hak alkohol tetapi menyimpan bir dan seltzer keras. NFL kemudian menambah Diageo sebagai pemegang hak untuk alkohol keras bernilai $30 juta setahun.

Tetapi dalam potensi perpecahan ini, DirecTV, kini sebahagiannya dimiliki oleh firma ekuiti swasta TPG, boleh mengekalkan hak satelit untuk pangkalan penggunanya, terutamanya di kawasan luar bandar yang penstriman masih bermasalah. DirectTV juga akan menyimpan skrin di luar rumah di hartanah komersial seperti lapangan terbang, bar dan restoran untuk melindungi "perniagaan pertubuhan komersial yang besar," kata Berke.

Dalam senario ini, Apple akan merampas hak penstriman Sunday Ticket. Pakej itu juga boleh termasuk hak mudah alih liga, yang Verizon ditinggalkan dalam pembaharuannya tahun lepas. CNBC melaporkan pada bulan Oktober terdapat gemuruh dalam kalangan liga bahawa NFL mahu memikat Apple untuk membeli hak tersebut. Syarikat-syarikat lain juga boleh bertanding.

CNBC juga sebelum ini melaporkan bahawa Amazon adalah pendahulu untuk mendarat untuk Tiket Ahad. Amazon sudah mempunyai hak eksklusif ke atas harta NFL "Thursday Night Football", dengan permainan Sabtu eksklusif. Itu adalah sebahagian daripada perjanjian media lebih $100 bilion yang dibuat oleh NFL dengan rangkaian dan cawangan pada Mac 2021.  

"Saya tidak fikir mereka mahu segala-galanya dengan Amazon," kata Berke. "Dan Apple mempunyai keperluan yang sangat besar untuk kandungan tambahan bukan sahaja untuk mengembangkan perkhidmatan Apple TV+ mereka tetapi juga untuk mengembangkan jualan perkakasan dan perisian mereka sendiri di seluruh dunia."

NFL, Amazon dan Apple enggan mengulas.

Apple, yang mempunyai modal pasaran $2.5 trilion, menggunakan simpanan tunainya yang besar untuk mengembangkan perniagaannya jauh melebihi iPhone, komputer, jam tangan dan App Store. Syarikat itu memperkenalkan Apple TV+ pada 2019 sebagai perkhidmatan langganan $5 setiap bulan yang akan berjalan merentasi semua platform penstriman besar dan bersaing dengan Netflix dan Amazon dengan kandungan asal termasuk siri seperti "Ted Lasso" dan filem seperti "The Tragedy daripada Macbeth.”

"Tidak ada [syarikat] di luar sana yang mempunyai serbuk kering (wang) yang Apple ada - malah Amazon termasuk dalam senarai itu," kata Cohen. "Jika saya hartanah sukan peringkat satu dalam pasaran di mana Apple TV+ penting kepada Apple, saya bersedia untuk bersiap sedia," kata Cohen.

Selain itu, sesetengah di Wall Street menjangkakan Apple akhirnya akan menawan hak NFL. Dalam nota 9 Mac kepada pelanggan, firma pelaburan Evercore menggelar pakej MLB Apple sebagai "langkah pertama yang baik," tetapi menambah permainan besbol "tidak mungkin benar-benar menggerakkan jarum" untuk perkhidmatan penstriman syarikat. "Tiket Ahad akan menjadi cerita yang berbeza kerana ia adalah satu-satunya tempat untuk menonton daripada permainan pasaran sukan paling popular di Amerika," kata nota itu.

Tambah Evercore: "Hak sukan secara langsung ialah kawasan di mana Apple boleh memanfaatkan kuasa kewangannya yang penting untuk memenangi hak dan juga mempunyai infrastruktur teknikal untuk menyampaikan pengalaman pengguna yang hebat."

Mesyuarat tahunan NFL dijadualkan lewat bulan ini di Florida. Pada masa itu, Goodell boleh memberikan kemas kini tentang rancangan Tiket Ahad.

Cabang media NFL juga menjadi subjek spekulasi perjanjian.

Pada Jun 2021, pemilik Dallas Cowboys Jerry Jones dan pemilik New England Patriot Robert Kraft memberitahu The Wall Street Journal NFL akan mencari "rakan kongsi pelaburan" untuk NFL Media. Entiti itu mengendalikan Rangkaian NFL, NFL RedZone, NFL.com dan hartanah antarabangsa NFL.

"Apabila seluruh dunia komunikasi dan media digital berubah, kami ingin mencari rakan kongsi yang boleh membantu kami memaksimumkan jangkauan dan potensi yang diwakili oleh aset NFL," kata Kraft kepada outlet itu.

Apple dan Amazon mempunyai capaian pengguna, data dan infrastruktur teknologi untuk sejajar dengan visi NFL untuk pertumbuhan dan membantu liga mencapai cita-cita antarabangsanya. Tidak jelas berapa nilai harta itu di pasaran.

Berke merujuk perjanjian MLB untuk menjual hartanah MLB Advanced Media kepada Disney untuk lebih daripada $2 bilion pada 2017 sebagai contoh perkara yang boleh berlaku. Perjanjian itu termasuk hak pelesenan untuk menstrim permainan MLB. Syarikat itu menukar BAMTech kepada Perkhidmatan Penstriman Disney.

Pada Ogos 2021, Disney membeli 10% kepentingan Liga Hoki Kebangsaan dalam teknologi penstriman untuk dilaporkan $ 300 juta. Ia memberikan Disney 85% kepentingan, dan MLB mempunyai 15% kepentingan — bernilai sekurang-kurangnya $750 juta.  

Keputusan MLB untuk menjual sebahagian besar pemilik pasukan jaringan teknologi kira-kira $50 juta setiap satu, menurut Jurnal Perniagaan Sukan. Sekiranya Goldman Sachs, yang dipilih oleh NFL untuk membantu mencari rakan kongsi, menarik pelabur untuk NFL Media, pemilik kelab akan mendapat keuntungan dan nilai pasukan boleh meningkat.

Mengenai Liga Bola Sepak Utama, Pesuruhjaya Don Garber berkata terdapat "banyak minat" dalam pasaran untuk hak MLS. Garber berkata perjanjian boleh dicapai menjelang akhir suku pertama, iaitu kira-kira dua minggu lagi.

Pada bulan Disember, CNBC melaporkan liga sedang mencari $ 300 juta setahun, meningkat daripada kira-kira $90 juta setiap musim. Tetapi eksekutif media mencadangkan bahawa angka itu mungkin akan jatuh dalam lingkungan $150 juta hingga $200 juta, terutamanya sejak MLS hilang kawalan ke atas hak pasukan kebangsaan AS, yang digabungkannya. Pasukan kebangsaan telah menandatangani perjanjian eksklusif dengan Turner Sports untuk a dilaporkan $25 juta setiap musim.

Penonton ialah metrik paling kritikal dalam tawaran hak.

Dalam tiga minggu pertama musim 2022, MLS mempunyai purata 298,000 penonton untuk perlawanan kebangsaan. Pada musim biasa MLS 2021, liga ini mempunyai purata 276,000 penonton untuk 31 perlawanan musim biasa merentas saluran ESPN, termasuk ABC. Itu meningkat daripada purata 233,000 penonton yang menggunakan 39 permainan MLS pada tahun 2020 di platform ESPN. Fox berkata tontonan meningkat 4% merentas platformnya.

"Cabaran bagi mereka adalah untuk membangunkan pertumbuhan setakat penilaian televisyen mereka," kata Berke. “Sehingga kini, ia tidak berkembang ke tahap yang besar. Di situlah kelebihannya untuk (MLS), jadi mereka perlu menghasilkan campuran media yang betul untuk mewujudkannya.”

Pakej MLS akan termasuk penstriman ke permainan tempatan dan kejohanan kejohanan selama sebulan baharu yang bermula pada 2023. Dipanggil "Piala Liga", kejohanan itu akan menampilkan pasukan MLS menentang kelab liga Liga MX Mexico.

Garber menggelar hak tersebut sebagai "pakej unik yang belum pernah berlaku sebelum ini dengan setiap permainan, sama ada permainan linear kebangsaan atau permainan tempatan — atau permainan global."

Dia menambah, “Kami sedang bercakap dengan sesiapa sahaja yang berada dalam perniagaan ini. Sama ada strim, atau syarikat media tradisional. Saya digalakkan oleh minat dan berharap dapat memuktamadkan sesuatu tidak lama lagi.”

Perjanjian NASCAR dengan NBC dan Fox dijangka tamat pada 2024. NASCAR membawa masuk lebih daripada $800 juta digabungkan dalam tawaran itu dan boleh menyaksikan peningkatan yang mencecah $1 bilion setiap tahun.

NASCAR pulih daripada Pandemik Covid dengan 2022 Daytona 500. Acara ini mempunyai purata kira-kira 8.8 juta penonton untuk Fox, meningkat daripada 2021 Daytona 500 yang ditangguhkan hujan, yang purata 4.83 juta penonton. Ia menandakan Daytona 500 dengan tontonan paling rendah dalam sejarah perlumbaan. Kira-kira 7 juta penonton menonton acara 2020.

Pengiklan meningkatkan perbelanjaan sekitar acara NASCAR. Perbelanjaan iklan nasional untuk Siri Piala 2021 ialah $93.7 juta, menurut syarikat pengukuran iSpot. Itu meningkat daripada $80.2 juta untuk Siri Piala 2020.

"Saya yakin dengan NASCAR," kata Cohen. Dia memuji Presiden NASCAR Steve Phelps kerana "membayangkan semula" sukan itu. NASCAR menambah jejak tanah, mengubah suai keretanya dan memperkenalkan pemilik selebriti seperti Michael Jordan, dan Phelps berkata dorongan kepelbagaian NASCAR akan membantu sukan itu berkembang.

"Jika kita berfikir tentang ke mana arah tuju sukan ini, kepelbagaian memainkan peranan yang besar di dalamnya," kata Phelps kepada "Tech Check" CNBC bulan lepas. “Kami melakukannya dengan pangkalan peminat kami, pangkalan pemilikan kami dan terus terang dengan pangkalan pekerja kami. Ia disengajakan, dan ia sangat penting untuk kejayaan keseluruhan sukan ini.”

Sepuluh Besar NCAA juga mungkin berada dalam barisan untuk kenaikan hak media.

Persidangan kuasa besar itu akan memikat perjanjian hak media pertamanya di bawah Pesuruhjaya Kevin Warren. The Big Ten sedang memasuki tahun terakhir perjanjian $2.6 bilion yang dilaporkan dengan ESPN, Fox dan CBS yang dirundingkan oleh bekas Pesuruhjaya Jim Delany pada 2017.

The Big Ten menampilkan program bola sepak elit seperti Ohio State dan University of Michigan, yang memperoleh purata 15.8 juta penonton untuk perlawanan mereka pada bulan Disember. Sesetengah pemerhati media sukan telah mencadangkan Sepuluh Besar boleh mencari $1 bilion setiap tahun.

"Saya fikir Sepuluh Besar bersedia untuk beberapa keuntungan yang serius," kata Cohen. "Dan anda mempunyai jenama besar dalam Sepuluh Besar yang melangkaui Ohio State dan Michigan sahaja."