Petroleum Occidental dan Pintu Pusing Pemegang Saham Billionaire

Ini adalah masa yang baik untuk menjadi seorang Petroleum Occidental (OXY) pelabur.

Pengeluar minyak dan gas itu baru-baru ini mendail dalam laporan pendapatan yang jauh lebih baik daripada jangkaan, menaikkan dividen suku tahunannya daripada $0.01 kepada $0.13, dan mengumumkan program beli balik saham baharu. Dan syarikat itu juga dipenuhi dengan wang tunai yang kini digunakan untuk membayar hutangnya.

Tetapi itu bukan satu-satunya sebab mengapa, berbeza dengan kebanyakan ekuiti, saham meningkat sebanyak 91% dari tahun ke tahun.

Pemacu terbesar untuk keuntungan luar biasa baru-baru ini adalah jelas. Harga minyak telah menembusi bumbung, ketika dunia memikirkan kemungkinan kejutan bekalan berikutan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Sekatan Barat boleh menutup paip pada bekalan minyak Rusia ke pasaran global. Sementara itu, kekurangan pendedahan Rusia Occidental juga telah membantu kesnya di sini.

Dengan semua ini bertindak sebagai latar belakang, beberapa pelabur paling terkenal di dunia telah menghantar isyarat bercanggah mengenai strategi Occidental mereka.

Menurut laporan Wall Street Journal, Carl Icahn kini telah menjual sepenuhnya baki pegangannya dalam syarikat itu. Icahn, yang pernah memegang kira-kira 10% pegangan, telah pun memangkas kedudukannya, dan kini telah menurunkan bakinya sementara saham telah melonjak. Sumber "biasa dengan perkara itu" mendakwa pelabur aktivis itu telah membuat kira-kira $1 bilion daripada pelaburan Occidentalnya.

Keluarnya Icahn mengakhiri hubungan yang tidak selesa; dia tidak gembira, apabila pada 2019, Occidental mengatasi Chevron untuk memperoleh Anadarko Petroleum, dalam perjanjian bernilai $38 bilion.

Apabila saham OXY mengalami pukulan teruk pada kemuncak krisis korona pada Mac 2020, Icahn menyokong trak itu, memuatkan saham dan meningkatkan pegangannya dalam syarikat itu daripada 2.5% kepada kira-kira 10%. Pada ketika itu, Icahn menggesa penyingkiran Ketua Pegawai Eksekutif Vicki Hollub, dan masih menegaskan syarikat itu telah membuat langkah yang salah dengan perjanjian Anadarko.

Lebih tidak menyenangkan Icahn, untuk membayar pengambilalihan itu, Warren Buffett menimpali dengan $10 bilion.

Kisah berterusan

Yang membawa kita dengan baik kepada Oracle of Omaha. Berbeza dengan Icahn, Buffett telah memuatkan saham OXY.

Buffett mungkin telah mengadu dalam surat tahunannya baru-baru ini kepada para pemegang saham bahawa terdapat sedikit perkara yang perlu digembirakan sekarang dalam pasaran ekuiti, tetapi tindakan di Berkshire Hathaway menunjukkan Buffett atau salah seorang pengurus portfolionya, mungkin berfikir sebaliknya.

Pemfailan SEC baharu dari Jumaat lalu menunjukkan syarikat itu membeli lebih 61 juta saham OXY minggu lepas, dalam julat harga antara $47.07 dan $56.45. Itu menjadikan jumlah pegangan Berkshire kepada 91.2 juta saham biasa – atau 9.8% kepentingan – bersamaan sekitar $5.1 bilion pada hari Jumaat.

Apakah maksud ini? Kemungkinan besar, ini menunjukkan bahawa Buffett berpendapat harga minyak akan naik lebih tinggi, yang boleh mencadangkan pelabur dongeng percaya Barat tidak lama lagi akan meningkatkan sekatannya dengan memboikot minyak Rusia sepenuhnya.

Buffett mungkin membeli, tetapi kebanyakan penganalisis Wall Street berpendapat saham telah berjalan cukup buat masa ini; sasaran purata $45.73 mencadangkan saham berada dalam barisan untuk penarikan balik sebanyak 17% dalam beberapa bulan akan datang.

Lihat analisis saham OXY di TipRanks.

Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham minyak dengan penilaian yang menarik, kunjungi Saham Terbaik untuk Beli TipRanks, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.

Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.