Pfizer Harga Tawaran Hutang $31 Bilion untuk Membiayai Perolehan Seagen

Saiz teks

Gergasi farmaseutikal

Pfizer

telah menetapkan harga tawaran hutang $31 bilion yang akan digunakan untuk membiayai pertaruhan besarnya

Seagen
,
kumpulan bioteknologi yang dipersetujui untuk diambil alih dalam pengambilalihan terbesarnya sejak 2009.

Pfizer

(ticker: PFE) mengumumkan harga pada hari Selasa untuk lapan peringkat nota—matang antara 2025 dan 2063, dengan setiap tranche bernilai $3 bilion hingga $6 bilion—untuk membiayai pemerolehannya

Seagen

(SGEN). Hasil daripada nota, yang akan diterbitkan oleh anak syarikat pelaburan milik penuh dan dijamin sepenuhnya atas dasar tidak bercagar kanan oleh Pfizer, berjulat daripada 4.45% untuk tranche 2026 dan 2028 kepada 5.34% untuk tranche 2063.

Syarikat itu menjangkakan tawaran itu akan ditutup pada 19 Mei.

Syarikat pharma titan mengumumkan bahawa ia akan membeli bioteknologi tertumpu kepada kanser pada bulan Mac dalam perjanjian tunai bernilai $43 bilion—tetapi, sebagai Barron itu telah melaporkan, perjanjian itu menghadapi risiko, termasuk dari latar belakang pengawalseliaan yang semakin sukar untuk tawaran penjagaan kesihatan. 

Selain daripada sebarang terbitan nota 10 tahun dan 30 tahun, hutang itu dijangka tertakluk kepada penebusan mandatori khas pada 101% daripada prinsipal agregat dalam keadaan tertentu jika penggabungan ditamatkan atau tidak ditutup oleh perjanjian yang dipersetujui- sehingga kini.

Tulis kepada Jack Denton di [e-mel dilindungi]