Gabungan Philip Morris membelanjakan $16 bilion dalam tawaran awam

Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) ahli gabungan Philip Morris International Holdings BV (“PMHH”), telah mengumumkan tawaran awam yang disyorkan kepada pemegang saham Swedish Match AB untuk menawarkan pegangan mereka dalam Swedish Match kepada PMHH pada SEK 106 sesaham secara tunai. Saham Swedish Match kini didagangkan di Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Philip Morris untuk membayar $16 bilion untuk saham Swedish Match

Ketua Pegawai Eksekutif Philip Morris Jacek Olczak berkata:

Adakah anda mencari berita pantas, petua panas dan analisis pasaran?

Daftar untuk buletin Invezz, hari ini.

Kami berbesar hati untuk mengumumkan langkah seterusnya yang menarik ini dalam trajektori Philip Morris International dan Swedish Match ke arah masa depan bebas asap rokok. Didorong oleh rasional strategik dan kewangan yang menarik, gabungan ini akan mewujudkan juara bebas asap rokok global—diperkukuh oleh jejak geografi yang saling melengkapi, keupayaan komersial dan portfolio produk—dan membuka platform penting untuk pertumbuhan di AS dan antarabangsa.

Mengikut syarat Tawaran, pemegang saham Swedish Match diberi SEK 106 untuk setiap saham yang dipegang dengan jumlah pertimbangan SEK 161.2 bilion ($16 bilion).

Harga Tawaran sesaham mewakili premium 39.4% berbanding harga saham penutup SEK 76.06 pada hari Isnin, 9 Mei 2022 dan premium 39.7% berbanding harga saham purata berwajaran volum sebanyak SEK 75.86 untuk 30 hari berakhir 9 Mei, 2022. Selain itu, harga mencerminkan premium 46.6% berbanding harga purata wajaran volum sebanyak SEK 72.33 sepanjang 90 hari dagangan lalu yang berakhir pada 9 Mei 2022.

Lembaga pengarah Swedish Match mengesyorkan agar pemegang saham mereka menerima Tawaran. Semakan keadilan daripada Kewangan Korporat SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), menyokong cadangan itu. Syarikat itu akan membuat dokumen tawaran mengenai transaksi itu pada 22 Jun 2022. 

PMHH untuk memiliki 90% Perlawanan Sweden selepas selesai Tawaran

Tetingkap penerimaan Tawaran dijangka bermula pada atau kira-kira 23 Jun 2022, dan berakhir pada atau kira-kira 30 September 2022. Sebaik sahaja tawaran ditutup, PMHH akan memiliki sekitar 90% daripada jumlah saham Swedish Match yang belum dijelaskan.

Olczak menambah:

Kakitangan dan pengurusan Swedish Match yang berdedikasi telah gigih mengejar visi syarikat tentang dunia tanpa rokok, sambil memberikan hasil yang sangat kukuh. Kami berharap untuk membina kejayaan ini dan bergabung tenaga untuk mempercepatkan misi bebas asap rokok kami yang dikongsi.