Ketakutan Kemelesetan Dan Kejatuhan Harga Minyak Mentah: Surat Berita Forbes AI

TL; DR

• Pengerusi Fed Jerome Powell berkata mereka akan "menggunakan alat kami secara paksa" untuk memerangi inflasi
• Pasaran menjual banyak dengan kebimbangan bahawa AS boleh jatuh ke dalam kemelesetan
• Minyak mentah jatuh di bawah $90 setong buat kali pertama sejak Februari
• Dagangan mingguan dan bulanan teratas

Langgan surat berita Forbes AI untuk terus mengikuti perkembangan dan mendapatkan cerapan pelaburan kami yang disokong AI, berita terkini dan banyak lagi dihantar terus ke peti masuk anda setiap hujung minggu.

Acara utama yang boleh menjejaskan portfolio anda

Lewat minggu lalu pengerusi Fed Jerome Powell membuat beberapa kenyataan besar mengenai rancangan mereka untuk tahun 2023. Dia tidak mengambil kata-kata apabila dia menyatakan bahawa Fed akan "menggunakan alat kami secara paksa" untuk menurunkan inflasi kepada sasaran mereka antara dua dan tiga peratus.

Pasaran saham bertindak balas terhadap berita itu dengan cara yang besar, dengan S&P 500 jatuh 5% dari Jumaat lalu hingga Rabu minggu ini. Kenaikan kadar secara amnya dilihat sebagai berita buruk bagi saham, dengan tujuan menaikkan kadar untuk mengurangkan perbelanjaan pengguna.

Jelas sekali ini bukanlah yang diingini oleh syarikat, tetapi kenaikan kadar baru-baru ini telah diterima dengan lebih baik, memandangkan rekod inflasi yang tinggi merupakan masalah yang memberi kesan kepada perniagaan juga.

Kadar asas Fed pada masa ini berada pada 2.5%, tetapi konsensus daripada ahli individu adalah bahawa ini mungkin meningkat dengan ketara sepanjang tahun ini dan 2023. Ramai menjangkakan kadar berlegar sekitar 4% pada 2023, yang akan menjadi kadar tertinggi dilihat sejak sebelum krisis kewangan 2008.

Pergerakan pada kadar ini berkemungkinan memberikan tekanan yang lebih besar kepada hasil syarikat, dan ia mungkin menyaksikan AS merosot ke dalam kemelesetan pada akhir 2022 atau awal 2023. Ini akan mewujudkan persekitaran yang mencabar untuk pelabur, walaupun dari segi sejarah syarikat besar mengatasi prestasi sederhana dan yang kecil melalui tempoh pertumbuhan yang rendah.

-

Ia terbang di bawah radar tetapi harga minyak telah turun untuk seketika sekarang. West Texas Intermediate mencapai paras tertinggi harian $129.44 pada bulan Februari, dan selepas melantun selama beberapa bulan dan menguji paras tertinggi tersebut pada bulan Jun, ia kini turun semula di bawah $90.

Kejatuhan harga adalah hasil daripada beberapa faktor yang berbeza. Pertama, terdapat tekanan yang besar terhadap OPEC dari Barat untuk meningkatkan pengeluaran minyak mereka. Dengan banyak negara menghentikan import minyak Rusia, ia meninggalkan lubang dalam bekalan yang terpaksa diisi.

OPEC akhirnya bersetuju untuk meningkatkan bekalan minyak pada bulan Julai, dan walaupun ia bukan peningkatan yang besar, ia telah berjaya meningkatkan permintaan dalam pasaran.

Kesan terbesar datang daripada kelembapan pertumbuhan ekonomi. Walaupun AS tidak secara rasmi mengalami kemelesetan, tidak syak lagi bahawa pertumbuhan ekonomi telah merosot, dan sebenarnya menjadi negatif sepanjang dua suku yang lalu.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah bermakna kurang aktiviti perniagaan, yang bermakna kurang permintaan untuk minyak. Gabungan bekalan yang meningkat sederhana dan pengurangan dalam permintaan ini telah membolehkan harga menjadi sejuk.

Kami juga melihat aliran ini melalui harga gas, dengan a harga purata kebangsaan segelen $3.81 berbanding $4.19 sebulan yang lalu. Ia masih jauh daripada harga purata dari setahun yang lalu, yang berada pada $3.18.

Secara keseluruhan ini adalah positif untuk kedua-dua pengguna dan perniagaan. Ia mengambil sedikit tekanan daripada belanjawan isi rumah, dan mengurangkan salah satu kos terbesar untuk banyak perniagaan di seluruh negara.

Tema teratas minggu ini daripada Q.ai

Komen Jerome Powell telah menjelaskan bahawa kita berada dalam masa yang sukar. Beliau dengan jelas menyatakan bahawa akan ada kesakitan dalam proses menurunkan harga, tetapi ia akan menjadi lebih kecil daripada dua kejahatan jika dibandingkan dengan membiarkan inflasi tidak terkawal.

Kadar kenaikan berkemungkinan memberi kesan yang besar kepada isi rumah, dan seterusnya, perniagaan yang memberi perkhidmatan kepada mereka.

Pada masa ini, pendapat bercampur-campur sama ada kita akan melihat a kemelesetan rasmi pada akhir 2022 atau ke 2023. Satu perkara yang disetujui oleh kebanyakan penganalisis ialah kita berkemungkinan akan melihat tempoh pertumbuhan ekonomi yang rendah yang berterusan atau pertumbuhan negatif yang lebih lanjut.

Dalam persekitaran ini, syarikat besar cenderung mengatasi prestasi sederhana dan kecil. Modal besar cenderung mempunyai aliran pendapatan yang lebih pelbagai dan kurang turun naik dalam permintaan untuk barangan dan perkhidmatan mereka. Syarikat kecil cenderung bergelut, dengan hasil yang lebih tidak stabil dan persekitaran yang sukar untuk mendapatkan pelanggan baharu.

Untuk memanfaatkan perbezaan ini, kami mencipta Kit Cap Besar. Ini ialah strategi panjang/pendek yang mengambil kedudukan panjang dalam 1,000 syarikat terbesar di AS, melalui Russell 1000 ETF, dan kedudukan pendek dalam 2,000 syarikat terbesar seterusnya. Untuk perdagangan kedua, kami menggunakan Russell 2000 ETF songsang.

Ini bermakna tidak kira sama ada pasaran keseluruhan naik, turun atau menyamping, pelabur boleh untung jika modal besar mengatasi modal kecil.

Idea perdagangan teratas

Berikut ialah beberapa idea terbaik yang sistem AI kami cadangkan untuk minggu dan bulan hadapan.

Antarabangsa Titan (TWI) – Syarikat roda dan tayar Titan International ialah Pembelian Teratas kami untuk minggu depan dengan penarafan A dalam Pertumbuhan dan Teknikal serta B dalam Nilai Kualiti. Hasil meningkat 40.2% pada tahun hingga 30 Jun.

Boeing Co (BA) – Syarikat aeroangkasa terbesar di dunia ialah Top Short kami untuk minggu depan dengan AI kami menilai mereka F dalam faktor Nilai Kualiti, Pertumbuhan dan Kemeruapan Momentum Rendah kami. Hasil turun lebih 98% berbanding tahun lepas.

Farmaseutikal Pemangkin (CPRX) – Syarikat farmaseutikal adalah Top Buy untuk bulan depan dengan A dalam Nilai Kualiti kami dan Pertumbuhan B. Pendapatan sesaham telah meningkat 11.68% sepanjang 12 bulan yang lalu.

Brickell Biotech (BBI) – Syarikat bioteknologi adalah Top Short kami untuk bulan depan dengan AI kami menilai mereka F dalam faktor Volatiliti Momentum Rendah dan Nilai Kualiti kami. Pendapatan sesaham turun 29.55% dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

AI kami Dagangan ETF teratas untuk bulan hadapan adalah untuk melabur dalam minyak dan gas dan, sambil memendekkan penjagaan kesihatan dan Perbendaharaan bertarikh panjang dan pendek. Pembelian Teratas ialah LP Dana Gas Asli Amerika Syarikat, Minyak Mentah Ultra Bloomberg ProShares dan Perbendaharaan ProShares UltraShort 20+ tahun. Seluar Pendek Teratas ialah InvescoIVZ
ETF DWA Healthcare Momentum dan ETF T-Bill SPDR Barclays 1-3 Bulan.

Qbits yang diterbitkan baru-baru ini

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaburan atau mempertajam pengetahuan sedia ada anda? Qai menerbitkan Qbits pada kami Pusat Belajar, di mana anda boleh menentukan istilah pelaburan, membongkar konsep kewangan dan meningkatkan tahap kemahiran anda.

Qbits ialah kandungan pelaburan yang boleh dihadam dan boleh dimakan bertujuan untuk memecahkan konsep kompleks dalam bahasa Inggeris biasa.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini:

Semua pelanggan surat berita akan menerima a Bonus pendaftaran $100 apabila mereka mendepositkan $100 atau lebih.