Saham Royal Caribbean Meningkat pada Tawaran Nota $900 Juta

Saiz teks

Kumpulan Royal Caribbean

saham jatuh selepas syarikat itu berkata ia telah memulakan tawaran bon persendirian $900 juta untuk menstruktur semula beberapa hutang jangka pendeknya.

"Tujuan tawaran adalah untuk menggantikan beberapa bon boleh tukar jangka pendek sedia ada dengan bon boleh tukar jangka panjang baharu dengan cara yang tidak mencairkan kepada pemegang saham," kata Naftali Holtz, ketua pegawai kewangan Royal Caribbean ( ticker:

RCL

) dalam kenyataan akhbar.

Di samping itu, syarikat akan memberikan pembeli awal pilihan untuk membeli sehingga $135 juta tambahan jumlah pokok nota boleh tukar.

Nota yang baru dikeluarkan itu akan dibayar pada 2025, kata syarikat itu. Hasilnya akan digunakan untuk membeli semula sebahagian daripada nota senior boleh tukar sedia ada 2.875% yang perlu dibayar pada November 2023 dan 4.25% nota senior boleh tukar yang perlu dibayar pada Jun 2023.

Laluan pelayaran terpaksa berlepas hutang yang ketara semasa wabak untuk terus bertahan kerana armada didaratkan selama berbulan-bulan. Sehingga Jun 2022, Royal Caribbean mempunyai kira-kira $18 bilion hutang jangka panjang, menurut FactSet.

Saham Royal Caribbean turun hampir 9% pada hari Isnin. Saham telah kehilangan 54% tahun ini.

Tulis kepada Sabrina Escobar di [e-mel dilindungi]