Setakat ini Strategi Pemulihan Jualan Kerugian Cukai Saya Membayar Masa Yang Besar

Dua bulan sejak penubuhan, "sayaPortfolio Pemulihan Jualan Kerugian Cukai 2023, " mendapat manfaat daripada Januari yang kukuh yang membawa pulangan ke wilayah positif. Turun kira-kira 2.8% pada 6 Januari saya maklumat, hingga Khamis, portfolio meningkat 17.2%. Pergerakan pasaran yang semakin meningkat pastinya telah membantu.

Idea di sebalik usaha tahunan ini adalah untuk mengenal pasti berpotensi nama murah yang turun mendadak pada tahun sebelumnya dan mungkin ditolak lebih rendah pada akhir tahun, kerana pelabur menempah kerugian untuk tujuan cukai, tetapi boleh pulih pada Tahun Baru jika tekanan jualan berkurangan. Objektifnya adalah untuk mengatasi prestasi indeks S&P 500 dan Russell 2000, dan saya telah mengambil kedudukan dalam semua nama.

Berikut adalah kriteria untuk memasukkan saham:

• Mereka mesti turun sekurang-kurangnya 30% tahun setakat ini

• Mereka mesti mempunyai nisbah harga kepada pendapatan (P/E) hadapan di bawah 15 dalam dua tahun fiskal akan datang

• Had pasaran minimum mereka hendaklah $100 juta

keping 1, yang dikeluarkan pada 28 November, meningkat 25%, mendahului S&P 500 (yang meningkat 3.7%) dan Russell 2000 (naik 7.7%). Ini adalah tranche dengan nama terbesar dan paling terkenal. Meta (MATLAMAT) (yang meningkat 70%) adalah prestasi terbaik, dan meningkat 23% pada hari Khamis berikutan pelepasan pendapatan suku keempatnya, yang mendedahkan program pembelian balik saham $40 bilion. Saham eBay (EBAY) meningkat 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, dan Ford (F) 3% — ya, semua masuk ke wilayah positif.

keping 2, yang dikeluarkan pada 30 November, meningkat 9.2%, mengatasi kedua-dua S&P 500 (naik 5.4%) dan Russell 2000 (naik 7.4%). Hanesbrands (HBI) (turun 4%) daripada wira kepada kambing (dan bukan mengikut cara Tom Brady), berikutan pukulan 28% pada Khamis. Syarikat itu terlepas anggaran pendapatan sebanyak satu sen, tetapi menurunkan taraf panduan suku pertama dan menghapuskan dividen. Paramount Global (UNTUK) , bagaimanapun, meningkat 30% dan Kohl's (KSS) meningkat 7%. Kedua-duanya mempunyai bulan yang kukuh, manakala MarineMax (HZO) naik 3% dan air dipijak.

keping 3, dikeluarkan pada 2 Disember, meningkat 17.4%, lebih baik daripada S&P 500 (naik 2.5%) dan Russell 2000 (naik 6.3%). Wolverine Seluruh Dunia (WWW) meningkat 46% dalam bulan melepuhnya — naik 50% sejak kemas kini terakhir pada hampir tiada berita. Jenama Newell (Nwl) meningkat 29%. Bulan yang kukuh! Estet Wain Vintaj (VWE) , bagaimanapun, turun 16%, dan terus menghisap angin. VWE adalah pemain keseluruhan yang paling teruk; ia dijangka mengumumkan pendapatan suku kedua selepas pasaran ditutup Khamis depan; konsensus meminta pendapatan sesaham sebanyak 11 sen. Kesihatan Haiwan Elanco (ELAN) meningkat 11%.

Betapa bezanya sebulan, tetapi masih awal.

(Ford ialah pegangan dalam Aksi Makluman kelab ahli PLUS. Ingin dimaklumkan sebelum AAP membeli atau menjual saham ini dan lain-lain? Ketahui lebih lanjut sekarang.)