S&P 500: 10 Saham Dividen Berhasil Tinggi Hanya Warren Buffett Boleh Suka

Saham dividen tinggi menyertai kebanyakan pelabur S&P 500. Tetapi pelabur nampaknya berpendapat bahawa citarasa Warren Buffett dalam jenis saham ini, baik, sedikit tersasar.

X

Sepuluh daripada saham tersenarai AS hasil tinggi dalam Portfolio Berkshire Hathaway Buffett, termasuk firma bahan Orang Celanese (CE), kewangan Ally kewangan (SEKUTU) dan budi bicara pengguna Paramount Global (UNTUK), semuanya turun 20% atau lebih tahun ini, kata analisis data Investor's Business Daily daripada data S&P Global Market Intelligence dan PasaranSmith.

Ini sebenarnya persembahan yang agak buruk untuk Buffett tahun ini - tahun di mana dividen telah banyak dilindungi pelabur daripada kerugian besar. Berkshire Hathaway memiliki 17 saham tersenarai AS yang menghasilkan lebih daripada 500% S&P 1.7. Tetapi daripada pilihan hasil tinggi Buffett, lebih separuh masih turun 20% tahun ini. Itu jauh lebih buruk daripada penurunan 8.9% tahun ini oleh SPDR S&P Dividen ETF (SDY).

Memilih saham dividen S&P 500 dengan bijak adalah sama pentingnya. Dividen terus menjadi satu-satunya bentuk pertumbuhan sekarang, dan pemilihannya semakin rumit.

“Peningkatan dividen berterusan pada paras rekod,” kata penganalisis indeks kanan Indeks S&P Dow Jones, Howard Silverblatt. Tetapi "pertukaran risiko-ganjaran telah beralih dari permulaan suku ketiga, kerana penurunan pasaran telah memindahkan pelabur kepada syarikat pengeluar dividen ekuiti yang lebih selamat dan tidak menentu kerana dividen berfungsi sebagai sauh, memperlahankan penurunan."

Pengambilan Konflik Buffett Atas Dividen S&P 500

Buffett ialah tuan pelaburan nilai, dan dividen adalah sebahagian besar daripada itu. Malangnya, walaupun, kebanyakan saham dividen yang dimiliki oleh Berkshire Hathaway nampaknya hanya yang Buffett boleh suka.

Lihat sahaja statistik. Kebanyakan pegangan Berkshire Hathaway yang tersenarai di AS, kira-kira dua pertiga, membayar dividen. Dan dia juga sukakan dividen yang tinggi. Lebih separuh daripada saham pembayar dividen Berkshire Hathaway menghasilkan lebih daripada S&P 500.

Tetapi masalah terbesar bagi Buffett ialah kebanyakan mereka tidak bersenam. Dan itu membimbangkan dalam tahun di mana dividen dan pendapatan adalah raja.

Dud Dividen Tinggi Terbesar Buffett: Celanese

Celanese, pembuat polimer berteknologi tinggi, adalah kegagalan hasil tinggi terbesar Buffett tahun ini.

Buffett memiliki lebih daripada 8.4% syarikat, yang sahamnya menghasilkan hampir 2.9%. Itu hampir dua kali ganda hasil S&P 500. Namun begitu, stok tidak ke mana-mana kecuali turun, dan pantas, tahun ini. Ia turun lebih daripada 40% tahun ini, manakala S&P 500 turun hanya 20%. Berkshire Hathaway ada dalam stok, besar. Ia adalah pelabur kedua terbesar.

Apa masalah dengan stok? Keuntungan syarikat semakin mengecil, walaupun dividennya besar. Penganalisis berpendapat syarikat itu hanya akan memperoleh $17.93 sesaham tahun ini. Jika mereka betul, itu menandakan penguncupan keuntungan sebanyak 1%. Dan pada tahun 2023? Keuntungan syarikat dilihat jatuh lagi 15%. Dan itulah sebabnya pelabur, selain Buffett, tidak kagum.

Buffett Terbakar Memburu Hasil Dalam Kewangan, Media

Dan mengejar hasil Buffett dalam kewangan S&P 500 telah berakhir dengan teruk.

Ambil Ally Financial, salah satu kegemaran baharu Berkshire Hathaway dalam sektor ini. Syarikat Buffett memiliki hampir 10% daripada syarikat itu, yang menghasilkan 4.1%. Namun begitu, saham turun 35% pada tahun ini. Itu menjadikan kerugian S&P 500 tahun ini kelihatan kecil. Itu menyakitkan, kerana Berkshire Hathaway ialah pemegang saham No. 2 terbesar.

Ally, juga, hanyalah satu permainan kewangan berdividen tinggi yang membakar Buffett. Separuh daripada syarikat yang memberi hasil besar dalam portfolio Berkshire Hathaway berasal dari sektor kewangan.

Menentang hasil, walaupun, adalah sukar. Dan Buffett berkemungkinan besar menyukai hasil 4.9% yang dibayar oleh Paramount Global. Hasil syarikat media dan hiburan itu adalah antara yang terbesar dalam portfolio Berkshire Hathaway. Tetapi memegang saham untuk dividen telah menyengat. Saham saham turun lebih daripada 30% tahun ini. Dan keuntungan dilihat menurun lebih satu pertiga tahun ini. Sayang sekali Berkshire Hathaway memiliki hampir 13% syarikat dan merupakan pemegang saham No.

Rekod Dividen Tersiksa Buffett

Yang pasti, sebahagian daripada setahun tidak lama untuk mengukur kejayaan dalam memiliki saham hasil tinggi. Dan, sebaliknya, dividen nampaknya tidak menjadi keutamaan Buffett. Syarikatnya, Berkshire Hathaway, kekal sebagai salah satu firma paling bernilai dalam S&P 500 yang tidak membayar dividen itu sendiri. Selain itu, pegangan No. 1 Buffett, Apple (AAPL), hanya menghasilkan 0.6% — sebahagian kecil daripada apa yang S&P 500 bayar.

Tetapi melihat Buffett mengejar hasil, dan dibakar dalam pasaran yang baik untuk saham dividen, adalah petunjuk tentang kesukaran jenis strategi pelaburan ini.

Dividen Besar Membakar Buffett

Berkshire Hathaway yang tersenarai di AS memegang turun 20% atau lebih tahun ini walaupun menghasilkan lebih daripada S&P 500

Sumber: IBD, S&P Global Market Intelligence berdasarkan hasil dividen semasa S&P 500 1.7%

Ikuti Matt Krantz di Twitter @mattkrantz

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Bank Of America Nama 11 Pilihan Saham Teratas Untuk 2022

Warren Buffett Akhirnya Melemparkan Tuala Pada 4 Saham Buruk

Ketahui Cara Mengira Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Cari Stok Pertumbuhan Terbaik Hari Ini Untuk Tonton Dengan IBD 50

Sertailah IBD Live Setiap Pagi Untuk Petua Stok Sebelum Dibuka