S&P 500: Inilah Sebab Sebenar Warren Buffett Suka Saham Barat

Occidental Petroleum (OXY) kenaikan 91% saham pada tahun lalu ialah pasti mengagumkan. Tetapi anda boleh yakin Warren Buffett, pemilik utama saham itu, memberi perhatian kepada satu lagi sifat membina kekayaannya.

X

Occidental Petroleum hanyalah satu daripada 10 saham S&P 500 — seperti Pioneer Natural (PXD) dan Minuman Molson Coors (TAP) — bahawa sekurang-kurangnya empat kali ganda dividen sesaham yang telah mereka bayar dalam tempoh 12 bulan yang lalu, kata analisis data Investor's Business Daily yang dikira oleh S&P Global Market Intelligence.

Occidental Petroleum sahaja telah menaikkan pembayaran dividennya sebanyak 900% dalam tempoh 12 bulan yang lalu, kata pengiraan Perisikan Pasaran Global S&P.

Ini adalah satu trend yang patut ditonton. Walaupun saham yang membayar dividen mengatasi prestasi S&P 500 dalam tempoh 12 bulan yang lalu, momentum itu masih memihak kepada mereka, kata laporan daripada Michael Arone dan Matt Bartolini dari State Street Global Advisors.

"Walaupun dengan prestasi luar biasa ini, penilaian relatif untuk saham berdividen tinggi adalah jauh di bawah median jangka panjangnya," kata laporan itu.

Perlombongan Untuk Pertumbuhan Dividen

Keutamaan pelabur S&P 500 terhadap syarikat yang meningkatkan dividen telah ketara selama berbulan-bulan.

ETF Penghargaan Dividen Vanguard (VIG) turun hanya 6.9% dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Itu separuh daripada penurunan 500% S&P 15 dalam tempoh yang sama. Sementara itu, pihak Invesco QQQ Trust (QQQ), penuh dengan saham pertumbuhan tinggi yang tidak diketahui dengan dividennya, turun lebih daripada 25%.

Tetapi faedah sebenar kenaikan dividen paling ketara daripada saham yang paling banyak menaikkannya. Lapan daripada 10 saham S&P 500 untuk meningkatkan dividen mereka paling banyak dalam tempoh 12 bulan lalu adalah lebih tinggi pada masa itu.

Ambil Occidental Petroleum kegemaran Buffett. miliknya Berkshire Hathaway (BRKB) memiliki lebih daripada 21% saham. Itu menjadikannya pemegang saham terbesar setakat ini. Dan itu telah menjadi pemenang yang hebat, bukan hanya berdasarkan keuntungan saham. Occidental Petroleum meningkatkan dividen sesahamnya sebanyak 900% dalam tempoh 12 bulan lalu berbanding tempoh yang sama tahun lalu, kata pengiraan Perisikan Pasaran Global S&P. Itulah lonjakan terbesar dalam dividen dalam semua S&P 500.

Hasil dividen 0.8% Occidental jauh dari mengagumkan. S&P 500 menghasilkan kira-kira dua kali ganda daripada itu. Tetapi Occidental serius untuk menaikkannya, dan pantas. Kenaikan dividen di Occidental melebihi peningkatan kira-kira 10% dalam dividen sesaham S&P 500 pada 2022, kata Howard Silverblatt dari Indeks S&P Dow Jones.

Tenaga: Dari Mana Kenaikan Dividen Datang

Saham tenaga bukan sahaja pemenang untuk lonjakan harga saham mereka. Mereka juga berubah menjadi pancaran pertumbuhan dividen juga.

Separuh bahagian atas saham S&P 500 yang meningkatkan dividen mereka paling banyak dalam tempoh 12 bulan yang lalu adalah semua permainan tenaga. Occidental hanyalah contoh yang paling dramatik. Pioneer Natural, sebaliknya, telah menaikkan dividennya lebih daripada 500% dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

Tetapi ia bukan hanya firma tenaga yang menaikkan dividen mereka. Satu lagi peningkatan besar datang daripada Molson Coors, yang menaikkan dividen sesahamnya sebanyak 335%, kata S&P Global Market Intelligence. Pembuat bir itu membayar dividen sebanyak 38 sen sesaham dalam setiap empat suku tahun yang lalu. Dan pada tahun sebelumnya, ia hanya membayar dividen dalam dua suku 34 sen sesaham.

Adakah Pertumbuhan Dividen Terus Memegang Pelabur?

Pasaran berubah sedikit pada tahun ini. Lebih banyak saham spekulatif yang tidak membayar dividen mula menunjukkan prestasi yang lebih baik.

ETF ARK Innovation Cathie Wood (ARKK), yang penuh dengan syarikat pertumbuhan tinggi yang biasanya tidak membayar dividen, meningkat hampir 14% tahun ini. Itu menjadikannya ETF terpelbagai No. 1 tahun ini setakat ini, kata Morningstar Direct. Dan ETF menghasilkan 0%. Tetapi ingat, tahun ini masih muda dan ARK Innovation ialah ETF terpelbagai berprestasi paling teruk pada tahun 2022, kehilangan lebih daripada 60% daripada nilainya.

Sekarang anda boleh lihat mengapa Buffett gembira dengan kenaikan dividennya.

Lompatan Besar Dalam Dividen S&P 500

Peningkatan terbesar dalam dividen sesaham dalam tempoh 12 bulan terkini dari setahun yang lalu

Sumber: S&P Global Market Intelligence, IBD