S&P 500 Meningkat Melebihi Paras Utama Pada Ketua Fed Powell, Tetapi Inflasi, Laporan Pekerjaan Meningkat

Niaga hadapan Dow Jones mengenepi lebih rendah semalaman, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq. Salesforce.com mengetengahkan pendapatan semalaman tetapi tumpuan pelabur akan tertumpu pada laporan inflasi PCE Khamis selepas ketua Fed Jerome Powell mencetuskan rali pasaran saham yang diterajui teknologi pada hari Rabu.

X

Kadar kenaikan kadar boleh mula perlahan pada mesyuarat Disember, ketua Fed Powell berkata Rabu, memberikan sokongan yang lebih jelas untuk kenaikan yang lebih kecil pada mesyuarat akan datang. Tetapi Powell berpegang pada pandangannya bahawa kadar dana fed mungkin akan mencapai 5% atau lebih. Julat kadar dana fed semasa ialah 3.75%-4%. Powell juga menyatakan bahawa banyak faktor yang menyokong inflasi semakin berkurangan. Ketua Fed, yang telah mencadangkan bahawa kemelesetan mungkin perlu, berkata "pendaratan lembut" masih mungkin.

Nasdaq mendahului, dengan Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) dan induk Google Abjad (GOOGL) semuanya mengatasi komposit. Terutama, indeks S&P 500 melonjak untuk membersihkan purata pergerakan 200 hari, kawasan rintangan utama.

Pada hari Khamis, pelabur akan mendapat indeks harga PCE Oktober, dengan laporan pekerjaan November akan dikeluarkan pada pagi Jumaat.

Jadi sementara tindakan hari Rabu adalah menggalakkan, pelabur harus menunggu reaksi pasaran terhadap data kritikal Fed.

Perolehan Utama

Salesforce.com (CRM), Snowflake (SNOW) dan Kotak (KOTAK) mengetuai beberapa laporan pendapatan perisian. Penyimpanan tulen (PSTG) dan Rahsia Victoria (VSCO) turut dilaporkan.

Saham CRM jatuh kukuh dalam dagangan semalaman kerana Pendapatan tenaga jualan mendahului tetapi hidayah itu ringan. Co-CEO Bret Taylor akan berundur, meninggalkan Marc Benioff sebagai CEO tunggal. Saham SNOW pada mulanya menjunam dalam tindakan lanjutan pada lemah Panduan hasil kepingan salji, tetapi mengurangkan kerugian dengan ketara. Stok kotak sedikit berubah kerana EPS baru sahaja mendahului dan jualan sedikit terlepas.

Stok PSTG naik sederhana semalaman selepas itu Storan Tulen mengatasi paparan S3 dan tunjuk ajar. Saham telah ditutup turun kira-kira 1% selepas menjunam intraday berikutan keputusan lemah dan panduan daripada NetApp (NTAP). Saham VSCO jatuh sedikit apabila pendapatan Victoria's Secret mendahului tetapi jualan jatuh hanya singkat.

Awal Khamis, Dolar Ketua (DG) dan Kroger (KR) berada di paip. Pembuat EV Cina Nio (NIO), Li-Auto (LI) dan xpeng (XPEV) melaporkan jualan November, dengan saham-saham tersebut dan nama-nama Cina lain melonjak pada hari Rabu dengan harapan Covid membuka semula.

Laporan Inflasi

Jabatan Perdagangan akan mengeluarkan indeks harga PCE, tolok inflasi kegemaran Fed, pada 8:30 pagi ET sebagai sebahagian daripada laporan pendapatan dan perbelanjaan.

Indeks harga PCE Oktober sepatutnya menunjukkan peningkatan 0.4% berbanding September. Tahun demi tahun, inflasi PCE sepatutnya menjadi 6% daripada 6.2% pada September. PCE teras, yang tidak termasuk makanan dan tenaga, dijangka meningkat 0.3%. Kadar inflasi PCE teras dilihat menurun kepada 5% daripada 5.1% pada September.

Laporan inflasi PCE, bersama-sama dengan laporan pekerjaan November pada hari Jumaat, akan membantu membentuk jangkaan kenaikan kadar Fed. Indeks harga pengguna November akan dikeluarkan pada 13 Disember, sehari sebelum pengumuman mesyuarat Fed pada Disember.

Awal hari Rabu, ADP melaporkan kelembapan mendadak dalam pengambilan pekerja sektor swasta pada bulan November. Selain itu, tinjauan JOLTs menunjukkan pembukaan pekerjaan jatuh lebih daripada yang dijangkakan pada bulan Oktober. Pertumbuhan KDNK Q3 disemak lebih daripada jangkaan, bersama-sama dengan tolok inflasi laporan itu.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones adalah pecahan di bawah nilai saksama, dengan saham CRM mengheret pada saham mewah. Niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100 mengenepi lebih rendah.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun turun 7 mata asas kepada 3.63%.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Rali Pasaran Saham

Perhimpunan pasaran saham bercampur-campur untuk kebanyakan sesi Rabu, kemudian mengambil kira komen ketua Fed Powell, ditutup pada sesi tertinggi.

Purata Perindustrian Dow Jones meningkat 2.2% pada hari Rabu perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 melonjak 3.1%. Komposit Nasdaq melonjak 4.4%. Russell 2000 bermodal kecil meningkat 2.7%.

Saham Apple naik 4.9% dan saham Google naik 6.1%, kedua-duanya kembali melebihi 50 hari mereka. Saham Microsoft dan Nvidia, sudah melebihi garisan 50 hari mereka, masing-masing melonjak 6.2% dan 8.2%. Saham Tesla berlumba 7.7% lebih tinggi, mengambil semula barisan 21 harinya.

Harga minyak mentah AS meningkat 3% kepada $80.55 setong, tetapi jatuh 6.9% untuk bulan itu. Harapan pembukaan semula Covid China juga menaikkan niaga hadapan tembaga.

Hasil Perbendaharaan Dan Kemungkinan Kenaikan Kadar Fed

Hasil Perbendaharaan 10 tahun diterbalikkan lebih rendah, jatuh 5 mata asas kepada 3.7%. Hasil Perbendaharaan dua tahun, lebih berkait rapat dengan dasar Fed, merosot kepada 4.33%, walaupun Powell menjangkakan kadar puncak dana suapan sekurang-kurangnya 5%.

Kemungkinan kenaikan kadar Fed 50 mata asas kini adalah sekitar 79% berbanding 66% selepas hari Selasa. Pasaran masih melihat satu lagi pergerakan separuh mata sebagai kegemaran sedikit pada bulan Februari, tetapi kemungkinan pergerakan suku mata telah melebihi 45%.

Tesla Vs. BYD: Gergasi EV Mana Yang Lebih Baik Beli?

ETF

Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) meningkat 1.8%, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) meningkat 2%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) meningkat 4.4%, dengan saham Microsoft dan CRM kedua-dua komponen utama. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) melonjak 5.7%, dengan saham Nvidia sebagai pemegang teratas.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) meningkat 3.75% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) meningkat 2.4%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) mengenepi 0.5% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) meningkat 1.7%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) ditambah 2.4%.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) melonjak 7.7% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Saham Tesla kekal sebagai pegangan utama di seluruh ETF Ark Invest.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Analisis Perhimpunan Pasaran

Perhimpunan pasaran saham membuat pergerakan yang besar dan menaik dalam jumlah besar pada hari Rabu mengenai komen ketua Fed Powell.

Indeks S&P 500 melantun daripada hampir garisan 21 hari ke atas paras 4,000 dan bergerak di atas garisan 200 hari untuk kali pertama dalam tujuh bulan.

Komposit Nasdaq, yang ketinggalan dalam rali pasaran, mendahului kenaikan harga Rabu. Ia menuntut semula talian 21 hari dan paras 11,000 untuk mencapai paras penutup tertinggi dua bulan. Saham Apple, Microsoft, Google, Nvidia dan Tesla mempunyai keuntungan yang kukuh pada hari Rabu, tetapi tidak jelas bahawa mana-mana daripada mereka akan menjadi peneraju dalam aliran menaik semasa.

Russell 2000, yang telah mengurangkan 21 hari talian intraharinya, melantun semula untuk mengambil semula 200 harinya. Dow Jones, yang telah mengetuai rali pasaran semasa, kembali ke paras tertinggi baru dalam tujuh bulan.

Pemaju mengatasi yang kalah dengan keuntungan berasaskan luas. Banyak saham terkemuka yang mengalami tekanan meningkat pada hari Rabu.

Walaupun terdapat banyak tindakan positif pada hari Rabu, S&P 500 kekal di bawah purata pergerakan 200 harinya. Laporan inflasi PCE Oktober pada hari Khamis dan laporan pekerjaan November pada hari Jumaat boleh mengukuhkan lantunan kenaikkan pada hari Rabu atau mencetuskan penurunan harga.

Perlu diingat bahawa rali pasaran semasa mempunyai banyak keuntungan sehari yang besar, tetapi kemudiannya telah bergelut untuk mencapai kemajuan dalam beberapa hari atau minggu akan datang.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Perhimpunan pasaran saham mempunyai sesi yang kukuh, dengan indeks utama dan saham terkemuka membuat pergerakan yang menggalakkan.

Pelabur berkemungkinan terdorong untuk meningkatkan pendedahan pada hari Rabu, dan berbuat demikian mungkin berhasil.

Tetapi alasan yang baik kekal untuk tidak meningkatkan pendedahan lagi. S&P 500 berada di atas garisan 200 harinya, tetapi tidak begitu tegas. Melakukannya berkemungkinan bermakna mendahului garis arah aliran teratas yang panjang dan menurun pada carta mingguan. Menjadi lebih tegas di atas kawasan ini boleh menjadi isyarat kuat aliran menaik semasa adalah lebih daripada kenaikan pasaran menurun.

Tetapi itu memerlukan reaksi positif terhadap data inflasi PCE yang akan datang dan laporan pekerjaan.

Pelabur harus bekerja keras pada senarai pantau mereka, melihat saham yang menjanjikan dari pelbagai sektor. Tetapi pasti kekal bertunang. Perhimpunan pasaran mungkin berada pada titik perubahan, tetapi ke arah mana ia akan berubah.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Search Untuk Stok Teratas

Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini