S&P 500: Ini Adalah 8 Saham Teratas Untuk Dimiliki Dalam Pasaran Beruang

Beruang S&P 500 yang digeruni ialah hampir di sini. Tetapi jangan fikir anda perlu berhibernasi untuk menjana wang dalam pasaran yang sukar.

X

S&P 500 Jumaat menjunam kepada 3,901.36, meletakkannya kurang daripada 2% daripada 3837.25. Tahap itu akan menandakan kejatuhan 20% daripada paras tertinggi 3 Jan. Dan ia meletakkan risiko pasaran beruang di atas meja.

Tetapi ternyata juga lapan saham dalam S&P 500, termasuk firma penjagaan kesihatan DaVita (DVA) dan permainan budi bicara pengguna NVR (NVR) dan AutoZone (AZO), mencatatkan purata keuntungan yang kukuh semasa pasaran menurun baru-baru ini, kata analisis Investor's Business Daily terhadap data daripada S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Index dan PasaranSmith. Kesemua lapan saham ini mencatatkan keuntungan purata 50% atau lebih tinggi dalam tiga pasaran menurun yang lalu sejak tahun 2000.

Dan melihat keuntungan adalah pemandangan yang dialu-alukan apabila pasaran berada di ambang kejatuhan 20% atau lebih. S&P 500 sudah pun turun 18% daripada paras tertinggi pada 3 Januari. Tetapi jika pasaran lebih lemah, mungkin terdapat lebih banyak kelemahan. S&P 500 turun hampir 37% dalam tiga pasaran penurunan harga yang lalu, kata Howard Silverblatt dari Indeks S&P Dow Jones. Dan ia menjunam hampir 57% dalam beruang 30 bulan yang lebam yang akhirnya berakhir pada tahun 2002.

"Pada awal tahun ini, tiada siapa yang menyangka bahawa S&P 500 sedang menuju untuk menanggung wilayah pasaran, tetapi inflasi yang berterusan, satu lagi kesilapan dasar Fed dan kebimbangan kemelesetan telah membingungkan pelabur," kata Edward Moya, pakar strategi di Oanda. "Cara latar belakang makro berlaku, nampaknya peniaga akan terus memudar sebarang rali yang muncul sehingga Fed mula menunjukkan tanda bahawa mereka bimbang tentang keadaan kewangan dan bahawa mereka mungkin berhenti mengetatkan dengan begitu agresif."

Sektor S&P 500 Terbaik Dalam Beruang

Tidak hairanlah, tidak banyak tempat bersembunyi semasa pasaran beruang. Tetapi anda masih boleh mencari mereka.

Pada peringkat sektor, kesemua 11 sektor S&P 500 jatuh semasa tiga pasaran menurun yang lalu. Dan beberapa kejatuhan patut diberi perhatian. Saham teknologi adalah yang paling teruk. Sektor Pilihan Teknologi SPDR (XLK) menjunam lebih daripada 55% secara purata dalam tiga pasaran menurun yang lalu. Itu nampaknya berulang kali ini, dengan ETF teknologi turun kira-kira 25% tahun ini.

Kewangan juga ketinggalan dalam pasaran beruang. SPDR Sektor Pilihan Kewangan (XLF) turun lebih daripada 50% dalam tiga pasaran menurun yang lalu. Setakat tahun ini, mereka hanya turun 16%.

Tetapi jika anda mencari keselamatan relatif, anda mesti menggali lebih dalam.

Pasaran Beruang S&P 500 yang lalu

 Sumber: Indeks S&P Dow Jones

Saham S&P 500 Teratas Dalam Kemelesetan

Mendahului carta dalam pasaran beruang baru-baru ini, secara purata, ialah DaVita, penyedia dialisis buah pinggang. Pesakit syarikat mengalami kegagalan buah pinggang, jadi mereka tidak boleh berhenti datang hanya kerana terdapat pasaran beruang atau kemelesetan.

Pendapatan sesaham syarikat meningkat setiap tahun dari 2005 hingga 2016. Dan pendapatan hanya merosot 14% pada 2017, sebelum mengambil kira lebih daripada 155% sejak itu hingga 2021. Saham melonjak lebih daripada 200% secara purata sepanjang tiga pasaran menurun yang lalu. Itu sepenuhnya disebabkan oleh kenaikan saham 664.7% dalam pasaran beruang dari 24 Mac 2000 hingga 9 Okt. 2002. Pada masa itu, S&P 500 turun hampir 50%. Adalah penting untuk ambil perhatian, walaupun, DaVita jatuh masing-masing 31.8% dan 23.1%, dalam dua pasaran menurun yang lalu.

Ia adalah cerita yang serupa dengan NVR pembina rumah. Saham itu memperoleh 110%, secara purata, dalam tiga pasaran beruang yang lalu. Tetapi itu juga adalah terima kasih kepada keuntungan 410% dalam beruang yang berakhir pada tahun 2002.

Jika terdapat lebih menonjol yang lebih konsisten dalam pasaran beruang, itu ialah AutoZone, yang merupakan penjual alat ganti kereta. Semasa tempoh ekonomi yang perlahan, orang ramai bergantung pada kereta lebih lama dan perlu membeli alat ganti untuk memastikan ia berjalan. Itu menjadikan saham popular dengan pengurus dana semasa kegawatan. Saham syarikat itu memperoleh 64%, secara purata, dalam tiga pasaran beruang yang lalu. Ia memperoleh lebih daripada 200% dalam beruang berakhir pada 2002 dan 22% dalam beruang dari 9 Okt. 2007 hingga 9 Mac 2009.

Beruang itu belum ada di sini. Tetapi anda akan ingin tahu apa yang anda lakukan jika ia tiba.

Saham S&P 500 Teratas Dalam Tiga Pasaran Beruang Lalu

Berdasarkan purata keuntungan dalam tempoh tersebut

Sumber: IBD, Perisikan Pasaran Global S&P, Indeks S&P Dow Jones

Ikuti Matt Krantz di Twitter @mattkrantz

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Bank Of America Nama 11 Pilihan Saham Teratas Untuk 2022

12 Stok Menjadi $ 10,000 Menjadi $ 413,597 Dalam 12 Bulan

Ketahui Cara Mengira Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Sertailah IBD Live And Learn Carta Teratas Teknik Membaca Dan Berniaga Dari Pro

Cari Stok Pertumbuhan Terbaik Hari Ini Untuk Tonton Dengan IBD 50