S&P 500: Ini Adalah 11 Kesilapan Saham Terbesar Warren Buffett Tahun Ini

Kebanyakan pelabur saham S&P 500 memiliki a beberapa ayam belanda tahun ini. Dan Warren Buffett tidak terkecuali.

X

Malah pelabur terkenal dunia itu memegang 12 saham kerugian besar tahun ini, termasuk permainan teknologi Snowflake (SNOW), kewangan Nu Holdings (NU) dan budi bicara pengguna RH (RH), kata analisis data Investor's Business Daily daripada S&P Global Market Intelligence dan MarketSmith. Semua ini Berkshire Hathaway (BRKB) pegangan turun lebih daripada 35% tahun ini.

Secara keseluruhannya, Buffett's Berkshire Hathaway adalah mempunyai tahun yang baik. Saham syarikat pelaburan terpelbagai itu meningkat lebih daripada 4.9% tahun ini. Dan itu wajar apabila S&P 500 itu sendiri turun lebih daripada 16%.

Tetapi malah Oracle of Omaha memiliki saham S&P 500 yang merugikan dia.

Tiada Yang Sempurna: Malah Warren Buffett

Jika anda mengalami masa yang sukar di pasaran tahun ini, ketahui bahawa Buffett juga.

Secara keseluruhan, Buffett mempunyai lebih banyak yang kalah daripada pemenang tahun ini. Secara khusus, 38 daripada 50 sahamnya yang tersenarai terutamanya di AS, atau hampir 75% daripada kedudukannya, turun untuk tahun ini. Itu lebih buruk sedikit daripada "kadar hit" S&P 500, di mana 7o% saham dalam indeks turun.

Buffett yang kalah tahun ini juga termasuk kedudukan terbesarnya yang menyumbang kira-kira 40% daripada keseluruhan portfolionya: Apple (AAPL). Saham Apple ketinggalan S&P 500, turun lebih daripada 18% tahun ini.

Nilai Berkshire Hathaway hanya meningkat tahun ini kerana beberapa kemenangan saham yang besar. Dan itu menakjubkan kerana dia mengadakan beberapa kejutan besar tahun ini.

Kepingan Salji Lebur Buffett

Jika anda sedang mencari mata hitam terbesar Buffett tahun ini, ia adalah Snowflake. Saham syarikat pengkomputeran awan susut 58% tahun ini.

Nasib baik untuk Buffett, kedudukan Berkshire Hathaway dalam Snowflake tidaklah besar, hanya bernilai $864 juta. Dia hanya memiliki 1.9% daripada syarikat itu. Tetapi penurunan besar itu masih menyengat, menghapuskan $1.2 bilion daripada nilai kedudukannya sekarang.

Penurunan besar-besaran tersebut menggariskan mengapa Buffett mengelakkan saham teknologi selama bertahun-tahun. Perniagaan mereka - dan saham - boleh berubah-ubah secara liar. Tetapi Buffett nampaknya telah menemui firma teknologi dengan asas yang tahan lama.

Snowflake masih dijangka memperoleh keuntungan larasan sebanyak $56 juta, atau 17 sen sesaham, tahun ini. Keuntungan larasan itu meningkat 1,600% daripada tahun fiskal sebelumnya. Dan pendapatan tahun fiskal ini di Snowflake dilihat melonjak hampir 68%.

Hebatnya, teknologi kini menjadi sektor No. 1 Buffett pada hampir 42% daripada portfolio Berkshire Hathaway.

Lain Yang Kalah Besar Untuk Buffett

Ia adalah tahun yang begitu-begitu untuk sektor kegemaran Buffett: kewangan. Tetapi dia masih mengambil beberapa ketulan di sana juga.

Saham terburuk No. 2 Buffett berdasarkan peratusan perubahan tahun ini ialah Nu Holdings, sebuah syarikat perkhidmatan kewangan digital yang beroperasi terutamanya di Amerika Selatan. Ia menawarkan kad kredit dan debit serta perkhidmatan pembayaran mudah alih.

Tetapi saham merosot 55% tahun ini, menghapuskan nilai $552 juta daripada kedudukan semasa Berkshire Hathaway. Sekali lagi, ia bukan kedudukan yang besar untuk Berkshire Hathaway, yang hanya memiliki 3% daripada saham tertunggak Nu. Tetapi sahamnya secara mendadak tidak berprestasi rendah dalam ETF SPDR Sektor Pilihan Kewangan (XLF), yang hanya turun 9% tahun ini.

Dan sekali lagi, asas di Nu bertambah baik walaupun saham meletup. Nu hanya dijangka kehilangan satu sen larasan sesaham pada 2022, lebih baik daripada 10 sen setahun yang hilang pada 2021. Hasil dilihat meningkat 154%.

Salah satu perkara terbesar Buffett yang menambah sedikit portfolio ialah penjual perabot mewah RH. Berkshire Hathaway memiliki hampir 10% daripada syarikat itu, yang menyaksikan penurunan sahamnya hampir 49% tahun ini. Kejatuhan saham itu menghapuskan nilai lebih daripada $615 juta daripada kedudukan semasa Berkshire.

Dan tidak seperti saham rugi lain di mana asasnya bertahan, keuntungan RH jatuh sedikit. Keuntungan larasan sesaham syarikat dilihat jatuh 8% pada tahun fiskal ini dan 15% lagi tahun fiskal akan datang.

Ya, satu tahun adalah tempoh yang terlalu singkat untuk menilai Buffett. Dia pelabur nilai jangka panjang. Tetapi ia juga penting untuk diperhatikan bahawa dia tidak takut buang tuala pada stok yang buruk.

Saham Terburuk Warren Buffett Tahun Ini

Pegangan semasa tersenarai AS turun paling banyak pada asas peratusan

Sumber: IBD, S&P Global Market Intelligence