Saham tenggelam selepas inflasi melonjak oleh kebanyakan sejak 1981

Saham AS merosot Jumaat kerana pelabur mencerna dua cetakan suram mengenai ekonomi AS.

Data inflasi Mei menunjukkan kenaikan harga tanpa diduga dipercepatkan bulan lepas, dengan harga pengguna meningkat 8.6% tahun ke tahun pada bulan Mei, yang paling tinggi sejak 1981. Data sentimen pengguna yang dikeluarkan pada pagi Jumaat berada pada paras terendah, kerana inflasi membebankan isi rumah Amerika.

S&P 500, Dow dan Nasdaq jatuh mendadak berikutan cetakan, dengan Nasdaq kehilangan lebih daripada 3% semasa dagangan harian. S&P 500 dan Dow kedua-duanya turun lebih daripada 2% tengah hari.

Hasil perbendaharaan meningkat terutamanya pada hujung pendek keluk, dan hasil 2 tahun melonjak ke atas 2.9%. Penanda aras hasil Perbendaharaan 10 tahun meningkat kepada hampir 3.1%. Harga minyak mentah AS ditarik balik, jatuh kira-kira 2% kepada sekitar $119.40 setong, selepas meningkat melebihi $122 setong awal minggu ini.

Bagi peserta pasaran, Biro Statistik Buruh mengeluarkan Indeks Harga Pengguna (IHP) adalah cetakan utama, menawarkan pandangan baru tentang sejauh mana kenaikan harga berterusan di seluruh ekonomi AS. Indeks itu secara tidak dijangka mempercepatkan untuk mencatatkan kenaikan tahunan 8.6% pada bulan Mei, berikutan kenaikan 8.3% pada bulan April. Itu menandakan lonjakan terbesar sejak lewat 1981, dan mengatasi paras tertinggi 41 tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam CPI Mac, yang meningkat 8.5%.

Pada asas bulan ke bulan, CPI juga melonjak sebanyak 1.0%, atau lebih daripada kenaikan 0.7% yang dijangkakan, dan kenaikan 0.3% pada bulan April. Inflasi teras, yang tidak termasuk harga makanan dan tenaga yang tidak menentu, meningkat 6.0% pada asas tahunan selepas kenaikan 6.2% pada bulan April.

Inflasi kekal sebagai isu dominan bagi pelabur, penggubal dasar dan orang awam Amerika tahun ini. Harga yang lebih tinggi telah mengancam untuk membebankan perbelanjaan pengguna — pemacu utama aktiviti ekonomi AS — apabila barangan dan perkhidmatan menjadi semakin tidak mampu dibeli. Inflasi telah pun menunjukkan tanda-tanda mencetuskan penggiliran daripada perbelanjaan ke atas sesetengah pihak barangan mengikut budi bicara ke kawasan pembelian lain. Dan pada hari Jumaat, indeks sentimen pengguna yang diawasi dengan teliti merosot ke paras terendah apabila kebimbangan inflasi membebankan rakyat Amerika.

Kisah berterusan

Dan bagi pelabur, inflasi juga telah menjadi penentu utama dalam laluan ke hadapan untuk dasar monetari Rizab Persekutuan. Memandangkan Fed berhasrat untuk membantu menurunkan harga yang meningkat pesat, bank pusat itu sangat diharapkan untuk menaikkan kadar faedah sebanyak setengah mata lagi pada mesyuarat penetapan dasar minggu depan, meningkatkan lagi kos peminjaman dan menjalankan perniagaan untuk syarikat.

Di tengah-tengah kebimbangan mengenai kesan inflasi terhadap ekonomi dan langkah Fed seterusnya, saham terus didagangkan secara mendadak. Setiap satu daripada tiga purata utama berada di landasan untuk mencatatkan kerugian mingguan berturut-turut, berdasarkan harga penutupan Khamis. S&P 500 menuju ke penurunan mingguan kira-kira 2%.

“Pada penghujung hari, pasaran hanya berhadapan dengan banyak ketidaktentuan sekarang. Dan bukan sahaja kisah inflasi itu,” Jack Manley, pakar strategi pasaran global di JPMorgan Asset Management, memberitahu Yahoo Finance Live pada Khamis. “Kami masih mempunyai sedikit ketidakpastian, beberapa kekurangan kejelasan tentang apa yang akan dilakukan oleh Fed. Peperangan di Eropah terus berkecamuk. Dan kami tahu ada perkembangan baharu berlaku di hadapan itu setiap beberapa hari.”

“Banyak yang perlu dihadam sekarang. Dan tanpa sebarang kejelasan sebenar mengenai perkara ini, sukar untuk pasaran bergerak secara bermakna lebih tinggi atau lebih rendah,” tambahnya. “Ini semua yang pasaran benar-benar mahukan pada penghujung hari, adalah berita. Dan tiada berita adalah berita buruk.”

-

11:08 pagi ET: (Hampir) tiada tempat untuk bersembunyi di pasar Jumaat

Peti masuk kami dibanjiri pagi Jumaat dengan reaksi ahli ekonomi terhadap data inflasi Mei, dan beberapa kedai menggunakan "tiada tempat untuk disembunyikan" sebagai cangkuk utama mereka untuk bercakap tentang data ini.

Tetapi rangka kerja ini terpakai kepada pasaran juga pada pagi Jumaat yang hodoh ini.

Nasdaq turun 3.3% kira-kira 90 minit ke sesi dan S&P 500 turun 2.6%, manakala kesemua 11 sektor S&P lebih rendah dan 8 daripadanya turun lebih 2% dalam dagangan pagi. Hampir tiada ruang selamat di pasaran ini sekarang.

Dalam bahagian risiko sebenar pasaran, ARK Innovation (ARKK) turun lebih 6% dan kelas 2021 SPAC dan IPO juga mengalami tekanan. Ini adalah antara prestasi terbaik dalam perhimpunan yang kami lihat pelabur cuba kumpulkan sejak beberapa minggu lalu.

“The Generals” — kumpulan yang dahulunya dikenali sebagai saham FAAMNG — semuanya turun lebih daripada 3%, bagaimanapun, menunjukkan tekanan yang meluas akibat tindakan hari Jumaat yang dikenakan kepada pelabur. Epal (AAPL), yang telah bertahan lebih baik daripada mana-mana nama teknologi cap mega lain melalui penjualan pasaran ini, sekali lagi merupakan prestasi paling tahan lama, jatuh 3.5% dalam dagangan pagi.

Bahan Ruji Pengguna (XLP) ialah sektor berprestasi terbaik setakat ini dalam dagangan hari ini, turun hanya 0.4% dan rali sejak dibuka. Kedai runcit adalah satu-satunya tempat yang terang dalam pasaran hari ini, kerana harga makanan yang lebih tinggi berkemungkinan akan menembusi syarikat-syarikat ini dalam beberapa bulan akan datang.

—Myles Udland, editor kanan pasaran

-

10:33 pagi ET: Sentimen pengguna merosot ke rekod rendah: U. Michigan

Sentimen pengguna jatuh ke paras paling rendah pernah direkodkan pada awal Jun, dengan kenaikan harga di pam terutamanya membebankan dompet rakyat Amerika.

. Indeks sentimen pengguna awal Universiti Michigan pada bulan Jun turun kepada 50.2, atau paras terendah sepanjang masa sejak institusi itu mula menjejaki data. Ini mengikuti bacaan indeks Mei pada 58.4, dan terlepas anggaran untuk 58.1, menurut data Bloomberg.

"Sentimen pengguna merosot sebanyak 14% dari Mei, meneruskan aliran menurun sepanjang tahun lepas dan mencapai nilai rekod terendahnya, setanding dengan palung yang dicapai pada pertengahan kemelesetan 1980," Joanne Hsu, pengarah Tinjauan Pengguna untuk Universiti Michigan, dalam satu kenyataan.

“Penilaian pengguna terhadap keadaan kewangan peribadi mereka bertambah buruk kira-kira 20%,” tambah Hsu. “Empat puluh enam peratus pengguna mengaitkan pandangan negatif mereka kepada inflasi, meningkat daripada 38% pada Mei; bahagian ini hanya melebihi sekali sejak 1981, semasa Kemelesetan Besar.”

Hsu juga menyatakan bahawa separuh daripada semua pengguna yang ditinjau menyebut gas tanpa digesa dalam temu bual mereka, meningkat daripada 30% pada bulan Mei.

-

9:32 pagi ET: Saham dibuka lebih rendah selepas inflasi terus meningkat

Berikut adalah pergerakan utama di pasaran pada jam 9:32 pagi ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) hingga 3,948.18

• Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) hingga 31,759.61

• Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) hingga 11,534.53

• Mentah (CL = F): - $ 0.47 (-0.39%) hingga $ 121.04 setong

• Emas (GC = F): - $ 18.50 (-1.00%) hingga $ 1,834.30 per auns

• Perbendaharaan 10 tahun (^ TNX): +3.7 bps untuk menghasilkan 3.0810%

-

9:03 pagi ET: Niaga hadapan saham mempercepatkan ke arah bawah selepas cetakan panas CPI Mei

Berikut adalah pergerakan utama di pasaran pada jam 9:03 pagi ET:

• Niaga hadapan S&P 500 (ES = F): -55.25 mata (-1.38%) hingga 3,961.00

• Niaga hadapan Dow (YM = F): -384 mata (-1.19%) hingga 31,879.00

• Niaga hadapan Nasdaq (NQ = F): -198.75 mata (-1.62%) hingga 12,076.25

• Mentah (CL = F): + $ 0.07 (+ 0.06%) hingga $ 121.58 setong

• Emas (GC = F): - $ 8.30 (-0.45%) hingga $ 1,844.50 per auns

• Perbendaharaan 10 tahun (^ TNX): +0.2 bps untuk menghasilkan 3.044%

-

7:14 pagi ET: Niaga hadapan saham bercampur-campur sebelum data inflasi

Berikut adalah pergerakan utama di pasaran pada jam 7:14 pagi ET:

• Niaga hadapan S&P 500 (ES = F): -6.25 mata (-0.16%) hingga 4,010.00

• Niaga hadapan Dow (YM = F): -85 mata (-0.26%) hingga 32,178.00

• Niaga hadapan Nasdaq (NQ = F): +6.25 mata (+ 0.05%) hingga 12,281.25

• Mentah (CL = F): + $ 0.94 (+ 0.77%) hingga $ 122.45 setong

• Emas (GC = F): - $ 8.20 (-0.44%) hingga $ 1,844.60 per auns

• Perbendaharaan 10 tahun (^ TNX): -0.7 bps untuk menghasilkan 3.035%

-

Emily McCormick adalah wartawan Yahoo Finance. Mengikuti beliau di Twitter.

Baca berita kewangan dan perniagaan terkini dari Yahoo Finance

Ikuti Yahoo Finance pada Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, Flipboard, dan LinkedIn