Magnates Kewangan bercakap dengan Richard Whelan, Ketua Pegawai Eksekutif Alpha Trade untuk perspektif mendalam beliau tentang peranan dan pengalaman semasa beliau dalam industri.
Apakah latar belakang anda dalam bidang perbankan pelaburan dan permulaan dan bagaimana ia menyediakan anda untuk peranan semasa anda?
Secara peribadi pada tahun 1995 setelah memperoleh BA dalam bidang Ekonomi dan Kelayakan Pasca Siswazah dalam Kewangan di UCD, Dublin, saya serta-merta menyertai Deutsche Bank di mana saya mengendalikan Operasi FX, Operasi Pasaran Wang dan Operasi Pendapatan Tetap selama empat tahun di sana dan pada mulanya bekerja di pasukan penyiasat pembayaran yang tidak menarik, tetapi memberi saya pemahaman yang mendalam tentang mekanik sistem penjelasan tunai.
Saya berpindah ke JP Morgan di mana lebih lapan tahun saya mengetuai unit penyimpanan kedudukan pejabat tengah, FX & Operasi Pasaran Wang dan kemudiannya berpindah ke projek di mana saya mengukir niche di mana pengurusan memberi kepercayaan kepada saya untuk menyelia pembinaan Infrastruktur dan Operasi (I&O) keluar dan menguji semua tunai dan produk derivatif baharu dan kemudian menjalankan bahagian ini sehingga stabil, menyusun bahagian dalam amalan yang sesuai dalam bank dan kemudian beralih ke produk baharu seterusnya.
Bilangan inisiatif terlalu banyak untuk disenaraikan, tetapi termasuk Operasi CLS, pertukaran FX kecairan antara entiti dan penggantian Lejar Am.
Saya kemudiannya menjadi Pengurus Program untuk perniagaan IRS, CDS dan Structured OTC Derivatives UBS yang mendedahkan saya kepada ledakan produk baharu dalam tempoh singkat yang mengawasi sehingga 150 projek berkaitan produk baharu pada bila-bila masa.
Pada masa ini saya juga mewakili bank AS dalam pelbagai kumpulan kerja industri seperti pelbagai Kumpulan Kerja SWIFT, Kumpulan Kerja DTCC, Kumpulan Kerja CLS dan menggantikan bos saya dalam Jawatankuasa Pertukaran Asing Rizab Persekutuan (FXC).
Sejurus sebelum krisis kewangan saya menyertai Northern Trust Company sebagai Ketua Operasi Perbendaharaan Global.
Peranan saya sebagai Ketua Operasi Perbendaharaan Global di Northern Trust adalah untuk menggunakan teknologi baru muncul untuk menggantikan campur tangan manusia di semua operasi tunai dalam bank, tetapi disebabkan krisis kewangan, saya menghabiskan dua tahun di luar pantai dari semua bahagian global saya ke pusat operasi kos rendah, dan semua belanjawan teknologi telah dikurangkan.
Ini di samping sifat bergerak perlahan dalam membuat keputusan dengan bank membawa saya untuk berputar dan menggunakan semua kemahiran yang telah saya kembangkan daripada bekerja di sektor gergasi korporat yang bergerak perlahan kerana terbukti mereka tidak cukup tangkas untuk menerima pakai yang baru muncul. teknologi yang ada dan mengikuti perkembangan pasaran.
Dalam tempoh yang tidak stabil ini, saya akan mengadakan panggilan mingguan dengan Federal Reserve of Chicago yang berunding dengan saya untuk memberikan warna berkenaan kedua-dua kestabilan sektor perbankan dan khususnya sebarang kemungkinan risiko mungkir masa hadapan dalam institusi kewangan.
Ini membawa saya ke dalam perniagaan broker-peniaga kerana membuat keputusan akan menjadi lebih cepat dan saya boleh melakukan perubahan pada peringkat lembaga dan melaksanakan perubahan ini dalam sebahagian kecil daripada masa dan kos. Saya telah mempelajari tulang belakang industri daripada Bank Pelaburan, Penjaga dan bank Swasta dan sudah tiba masanya untuk menggunakan pengetahuan ini dengan cara yang boleh memberi kesan yang lebih berkesan.
Permulaan pertama saya ialah firma Peniaga Broker Terkawal FCA dengan Marcus Cumberland dan kami menubuhkan FIXI PLC dan sepanjang tempoh saya di sana, saya adalah COO dan CTO di pelbagai tempat di samping mengekalkan pengawasan pejabat tengah dan meja perdagangan.
Sementara itu, FIXI PLC berkembang pesat dan kami menyediakan kecairan kepada pelbagai bank, dana lindung nilai, korporat hingga ke pelanggan persendirian Ultra High Net Worth yang terkenal.
Kami membangunkan meja perdagangan proprietari yang sangat agresif dan berjaya di samping memperoleh dan menyepadukan operasi forex Rosthenthal Collins yang mantap.
Pasukan saya juga menguruskan sumber kecairan dan saya bertanggungjawab untuk membangunkan platform dagangan arbitraj algoritma yang sangat berjaya yang sahaja meliputi semua kos operasi firma.
Setelah menjadi penting dalam pertumbuhan FIXI daripada sebuah syarikat yang memperoleh lesen FCA sehingga menjadi penyedia kecairan institusi kurungan besar yang melaksanakan volum yang lebih tinggi daripada kebanyakan bank dengan sebahagian kecil daripada keperluan sumber manusia melalui penggunaan teknologi eFX yang muncul ini, satu-satunya langkah seterusnya yang logik ialah untuk menjalankan broker-dealer saya sendiri.
Sejak FIXI PLC, saya telah memperoleh pelesenan kawal selia secara langsung dan merupakan Pengarah Urusan untuk dua peniaga broker Terkawal FCA yang sangat berskala yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan runcit dan institusi, dan firma pengurusan aset Terkawal FCA, di samping menubuhkan dan menjadi Ketua Eksekutif Institusi Wang Elektronik Terkawal FCA .
Gabungan semua perkara di atas telah meletakkan saya dengan sempurna untuk melancarkan peniaga broker pertama saya sebagai pemilik dan Ketua Eksekutif bersama rakan kongsi saya yang dihargai dan pasukan pengurusan berpengalaman kami yang telah saya kenali dan hormati selama bertahun-tahun.
Bakat kami terletak dalam bidang yang sangat berbeza dan kami mempunyai personaliti yang pelbagai, namun kami sentiasa mencapai kata sepakat melalui kepelbagaian ini dengan memeriksa semua sudut dan mengurangkan semua risiko tanpa menghalang pertumbuhan yang mampan dengan kepentingan pelanggan kami sentiasa berada di hadapan fikiran kami.
Bolehkah anda menghuraikan pengalaman dan penglibatan anda dengan Alpha Trade, iaitu input anda dalam penawaran produk baharu dan inovatif?
Alpha Trade lahir daripada banyak perbualan dengan rakan kongsi, Rakan Kongsi Kanan dan Ketua Pematuhan Kawal Selia di firma Undang-undang yang besar dan Pedagang Ekuiti di Deutsche Bank, peniaga pertukaran asing proprietari di Axi dan ketua risiko di VantageFX, yang sejak itu telah membina dua firma FinTech yang berjaya yang teknologinya kini menguasai sebahagian besar perniagaan Alpha Trades.
Di samping perkara di atas, kami mempunyai CTO (Dean Yu) berpengalaman dengan pengalaman luas dengan semua teknologi standard industri dan semua teknologi proprietari yang disediakan melalui firma ini.
Misi kami benar-benar jelas, kami mengenal pasti jurang dalam institusi dan membeli ruang sampingan untuk penyedia kecairan yang bersih, beretika, telus yang boleh mendapatkan kedua-dua kecairan terbaik dan paling unik dalam pasaran melalui sambungan kami tanpa menuruni laluan utama. dengan semua suspek biasa pada dasarnya mengitar semula harga Citibank dan Barclays sebagai milik mereka.
Kami membangunkan dan memiliki sumber kecairan daripada pelbagai sumber dan memadankannya secara khusus dengan permintaan pelanggan kami.
Kami secara khusus menyasarkan Bank Pelaburan terbaik untuk kecairan mereka dalam pasaran, dana lindung nilai terbaik dalam pasaran, menambah satu pembekal kecairan spektrum luas untuk mengunci suapan bank eFX standard dan untuk menambah kelebihan tambahan yang kami perolehi kecairan daripada beberapa yang lain. kumpulan kecairan yang besar, tetapi ditempah khas yang boleh membekalkan harga miring yang menjadikan harga kami unik dan fleksibel untuk pertukaran asing dan logam berharga.
Kami telah mereplikasi pendekatan ini dalam penyumberan mudah tunai Aset Digital melalui mengikuti penyelidikan pelaburan yang meluas setiap bahagian industri ini selama berbulan-bulan. Kami melihat peruntukan kecairan dalam Aset Digital sebagai perkara besar seterusnya dan kami sudah pun, tanpa persoalan, peneraju dalam bidang itu.
Matlamat kami adalah untuk membangunkan perhubungan dengan ratusan pelanggan frekuensi tinggi daripada peniaga broker kepada dana lindung nilai, Pejabat Keluarga dan pemain sampingan belian lain dan bekerjasama menggunakan teknologi penjanaan harga OTC sedia ada kami untuk mencipta kumpulan kecairan mendalam yang dipesan lebih dahulu yang sepadan dengan keperluan pelaksanaannya dengan tepat. memadankan mereka dengan pembekal kecairan yang berminat untuk menggunakan aliran mereka.
Kami jarang, jika pernah, mendapat aduan pelanggan. Ia adalah perkongsian yang benar dari pihak pelanggan dan pembekal kecairan kami amat berbesar hati untuk memberikan suapan pilihan mereka kepada kami kerana mereka tahu bahawa kami memahami sepenuhnya mengapa mereka telah memberikan kami talian yang mereka ada dan kami tidak membenarkan ini dieksploitasi atau dibuka. untuk menyalahgunakan.
Sejak memegang jawatan Ketua Eksekutif pada Februari tahun ini, jumlah kami telah meningkat lima kali ganda menjelang akhir April pada kira-kira 1.2 bilion sehari, dan kami menjangkakan ini akan meningkat sebanyak 70% pada Jun 2022. Kerja keras selama berbulan-bulan dilakukan dengan sungguh-sungguh infrastruktur berskala mendatar disediakan dan memperoleh rangkaian pelanggan kami secara senyap-senyap kini membuahkan hasil.
Ia adalah tindakan mengimbangi tetapi selepas dua puluh tujuh tahun dalam industri saya mengenali setiap peserta dalam industri dan mereka yang saya tidak kenali, rakan kongsi saya mengenali mereka dengan baik, jadi terdapat banyak muhibah yang dilaburkan dalam perniagaan ini, yang mana kami bukan nak bakar.
Di manakah Alpha Trade sesuai dengan pasaran yang lebih luas dan dalam cara apakah syarikat itu berbeza daripada persaingan?
Kelebihan kami adalah mudah. Kami boleh menyediakan kumpulan kecairan khas yang dipesan lebih dahulu yang sepadan dengan keperluan pelanggan kami atau pelanggan mereka dengan sempurna dan mengelakkan konflik dengan pembekal kecairan kami secara serentak.
Ramai pelanggan kami mengklik dan berdagang dalam klip sehingga USD 100m dan ramai lagi yang lain algo berdagang dalam klip USD 100k dan kami mempunyai kumpulan yang sesuai untuk kesemuanya disebabkan oleh kepelbagaian kecairan yang kami perolehi.
Memandangkan ini, kami boleh menawarkan harga pada kedalaman yang tiada tandingan, itulah sebabnya pemukul yang sangat besar dan firma "lindung nilai" yang besar datang kepada saya. Mereka gembira untuk mencapai harga kami dalam USD 50 juta dalam jurusan dan mencapai VWAP yang lebih baik daripada mesin tembakan di seluruh pasaran.
Nisbah isian kami sebaik sahaja pelanggan diletakkan ke dalam kolam khas mereka adalah melebihi 99.9%. Kepastian pelaksanaan pada penetapan harga kompetitif sedemikian pada kedalaman adalah sesuatu yang tidak boleh ditawarkan oleh firma lain dalam amalan. Semua pesaing kami mempunyai harga tajuk utama buku yang sama, tetapi secara mendalam kami membezakan diri kami secara besar-besaran.
Semua orang boleh menunjukkan harga pilihan hari London separuh masa dalam EURUSD, tetapi secara konsisten menawarkan harga yang ketat pada kedalaman adalah sesuatu yang sangat sedikit yang sanggup tawarkan dan pada titik harga kami, kami duduk bersendirian.
Apakah antara cabaran terbesar yang dihadapi oleh syarikat dalam industri runcit?
Alpha Trade tidak beroperasi dalam ruang runcit dan hanya menerima pelanggan institusi atau profesional. Kami mempunyai populasi pelanggan Peniaga Broker Runcit ASIC yang semakin meningkat yang menggunakan kecairan kami bersama beberapa pelanggan peniaga broker runcit global.
Mengetepikan perubahan besar kepada persekitaran kawal selia, banyak pengendali dalam ruang runcit tidak menyesuaikan diri dengan perubahan dan masih memburu "aliran lembut" yang hampir tidak wujud dalam perniagaan kami.
Gandingkan ini dan kelaziman martingale kepada purata algo grid yang begitu lazim sekarang di samping pendekatan degil ke arah tidak menguruskan buku risiko mereka secara aktif serta kekurangan turun naik yang telah menghukum firma ini sejak lima tahun yang lalu. Volatiliti kembali, buat masa ini, tetapi firma ini perlu menyesuaikan diri atau mati pada pendapat kami. Mereka perlu bekerjasama dengan penyedia kecairan yang sesuai yang boleh memadankan strategi lindung nilai risiko mereka. Alpha duduk dengan selesa di ruang ini.
Walau bagaimanapun, bandingkan ini dengan Timur dengan inovasi fenomenal dalam teknologi perdagangan Aset Digital, pasaran runcit telah menjadi lebih pelbagai, lebih pintar dan model lama menyasarkan aliran FX lembut boleh dikatakan mati seperti yang kita lihat. Ia adalah tanah yang hangus. Setiap broker runcit harus menguruskan risiko dengan bijak dan mencipta cara baharu untuk menjana pendapatan melalui produk tambahan.
Alpha Trade boleh membantu broker ini dengan peruntukan kecairan kami yang di samping FX dan Logam yang luar biasa tawaran kami juga termasuk Aset Digital, Saham Nama Tunggal dan pelbagai jenis kelas aset CFD lain. Ini memberi kuasa kepada pelanggan mereka untuk mempelbagaikan portfolio dagangan mereka dan mendapat akses kepada pasaran yang sebelum ini tidak tersedia melalui satu platform. Dan memandangkan broker ini menggunakan pendekatan yang lebih menyedari risiko dan STP atau lindung nilai, kami mendapati mereka menghubungi kami untuk membantu mereka mengoptimumkan P&L dagangan mereka.
Adakah terdapat sebarang perkembangan baharu dalam perancangan di Alpha Trade pada H2 2022 dan seterusnya?
Kami mempunyai rancangan lima tahun untuk firma yang termasuk penambahan Bank Digital, membina tawaran kripto yang boleh dihantar melalui entiti terkawal yang berasingan dan mendapatkan lesen pengurusan aset FCA bebas yang pada asasnya akan digunakan untuk mengurus keuntungan firma, bonus kepada pekerja dan keuntungan syarikat. Setiap sen yang kami hasilkan dalam tempoh ini, kami berhasrat untuk melabur semula ke dalam rangkaian syarikat terkawal yang lebih besar.
Jangka pendek kami 100% tertumpu untuk melonjakkan harga Derivatif CFD kami ke pasaran kerana kami tidak dapat mencari pesaing timur atau barat yang boleh mengalahkan gabungan harga/komisen kami. Kenyataan yang berani tetapi kami masih belum menemuinya. Kerja keras selama enam bulan telah membuahkan hasil dan dengan perniagaan FX dan Metals, kami akan berusaha untuk mengembangkan jualan kami dan mempelbagaikan penawaran produk kami secara global secara agresif sepanjang 2022 dan 2023 sambil kami berusaha ke arah matlamat strategik kami.
Dengan firma FinTech kami, kami telah menubuhkan broker dalam penyelesaian kotak yang merangkumi segala-galanya yang diperlukan untuk mana-mana broker permulaan baharu daripada platform dagangan, teknologi salin perdagangan, PAMM/MAMM, pengehosan, CRM, Kecairan dan yang paling penting boleh dikatakan bimbingan dan pengalaman kami. Terdapat pelbagai produk teknologi yang tidak diliputi di sini tetapi tidak ada ruang yang cukup untuk menampung segala-galanya.
Kami akan berusaha untuk mengembangkan jualan secara agresif ke Eropah, Timur Tengah dan Amerika Latin pada tahun yang akan datang dan berharap untuk mencapai kejayaan yang sama seperti yang kami miliki di Australasia dalam jangka masa yang sangat singkat. Pertumbuhan luar biasa kami setakat ini adalah tanpa seorang jurujual….
Afrika juga merupakan peluang yang sedang kami periksa dan dengan pelbagai produk kami, kami percaya kami boleh menawarkan alternatif kepada pengendali sedia ada di rantau ini dengan pendekatan yang lebih disasarkan.
Budaya kami benar-benar salah satu daripada Timur bertemu Barat kerana kami menerima pakai keperluan kawal selia ketat firma terkawal FCA berdasarkan latar belakang saya (dan jelas sekali sebagai firma Terkawal ASIC) dan dengan cara yang berhemat, sumber kecairan terbaik dalam kelas merentasi pelbagai jenis. produk dari semasa ke semasa di mana kami membentangkan cadangan nilai kepada pasaran institusi.
Jika kami tidak dapat menilai diri kami dalam tiga penyedia kecairan teratas dalam mana-mana kelas aset, kami tidak akan menawarkan produk tersebut. Ini adalah sesi dagangan mengikut penanda aras sesi dagangan yang kami ukur terhadap semua pesaing utama dan akan menjadi kunci kepada kejayaan jangka panjang kami.
Firma itu ditubuhkan pada tahun 1990-an, tetapi kami hanya memperolehnya dua belas bulan lalu dan selama sembilan bulan menumpukan pada pelaburan dalam infrastruktur, operasi teguh, pengambilan bakat terbaik dan sudah tentu mendapatkan kecairan terbaik.
Sejak saya memegang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif pada Januari tahun ini jumlah kami telah meningkat tiga kali ganda, firma itu menguntungkan, kami telah mendapatkan beberapa pelanggan berprofil tinggi dan kami hanya boleh melihat masa depan yang cerah jika kami berpegang kepada prinsipal teras kami yang termasuk menerima pakai. untuk berubah dengan cara terkawal dan berhemat dengan memanfaatkan pengalaman industri teras kami yang digabungkan. Dan, sudah tentu, sentiasa mendengar permintaan pelanggan kami.
Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih atas masa dan kesabaran anda dalam mendengar visi saya untuk Alpha Trade!
Sila hubungi Richard secara terus melalui [e-mel dilindungi] atau mesej dia melalui LinkedIn atau Alpha Trade terus melalui [e-mel dilindungi] or [e-mel dilindungi].
Magnates Kewangan bercakap dengan Richard Whelan, Ketua Pegawai Eksekutif Alpha Trade untuk perspektif mendalam beliau tentang peranan dan pengalaman semasa beliau dalam industri.
Apakah latar belakang anda dalam bidang perbankan pelaburan dan permulaan dan bagaimana ia menyediakan anda untuk peranan semasa anda?
Secara peribadi pada tahun 1995 setelah memperoleh BA dalam bidang Ekonomi dan Kelayakan Pasca Siswazah dalam Kewangan di UCD, Dublin, saya serta-merta menyertai Deutsche Bank di mana saya mengendalikan Operasi FX, Operasi Pasaran Wang dan Operasi Pendapatan Tetap selama empat tahun di sana dan pada mulanya bekerja di pasukan penyiasat pembayaran yang tidak menarik, tetapi memberi saya pemahaman yang mendalam tentang mekanik sistem penjelasan tunai.
Saya berpindah ke JP Morgan di mana lebih lapan tahun saya mengetuai unit penyimpanan kedudukan pejabat tengah, FX & Operasi Pasaran Wang dan kemudiannya berpindah ke projek di mana saya mengukir niche di mana pengurusan memberi kepercayaan kepada saya untuk menyelia pembinaan Infrastruktur dan Operasi (I&O) keluar dan menguji semua tunai dan produk derivatif baharu dan kemudian menjalankan bahagian ini sehingga stabil, menyusun bahagian dalam amalan yang sesuai dalam bank dan kemudian beralih ke produk baharu seterusnya.
Bilangan inisiatif terlalu banyak untuk disenaraikan, tetapi termasuk Operasi CLS, pertukaran FX kecairan antara entiti dan penggantian Lejar Am.
Saya kemudiannya menjadi Pengurus Program untuk perniagaan IRS, CDS dan Structured OTC Derivatives UBS yang mendedahkan saya kepada ledakan produk baharu dalam tempoh singkat yang mengawasi sehingga 150 projek berkaitan produk baharu pada bila-bila masa.
Pada masa ini saya juga mewakili bank AS dalam pelbagai kumpulan kerja industri seperti pelbagai Kumpulan Kerja SWIFT, Kumpulan Kerja DTCC, Kumpulan Kerja CLS dan menggantikan bos saya dalam Jawatankuasa Pertukaran Asing Rizab Persekutuan (FXC).
Sejurus sebelum krisis kewangan saya menyertai Northern Trust Company sebagai Ketua Operasi Perbendaharaan Global.
Peranan saya sebagai Ketua Operasi Perbendaharaan Global di Northern Trust adalah untuk menggunakan teknologi baru muncul untuk menggantikan campur tangan manusia di semua operasi tunai dalam bank, tetapi disebabkan krisis kewangan, saya menghabiskan dua tahun di luar pantai dari semua bahagian global saya ke pusat operasi kos rendah, dan semua belanjawan teknologi telah dikurangkan.
Ini di samping sifat bergerak perlahan dalam membuat keputusan dengan bank membawa saya untuk berputar dan menggunakan semua kemahiran yang telah saya kembangkan daripada bekerja di sektor gergasi korporat yang bergerak perlahan kerana terbukti mereka tidak cukup tangkas untuk menerima pakai yang baru muncul. teknologi yang ada dan mengikuti perkembangan pasaran.
Dalam tempoh yang tidak stabil ini, saya akan mengadakan panggilan mingguan dengan Federal Reserve of Chicago yang berunding dengan saya untuk memberikan warna berkenaan kedua-dua kestabilan sektor perbankan dan khususnya sebarang kemungkinan risiko mungkir masa hadapan dalam institusi kewangan.
Ini membawa saya ke dalam perniagaan broker-peniaga kerana membuat keputusan akan menjadi lebih cepat dan saya boleh melakukan perubahan pada peringkat lembaga dan melaksanakan perubahan ini dalam sebahagian kecil daripada masa dan kos. Saya telah mempelajari tulang belakang industri daripada Bank Pelaburan, Penjaga dan bank Swasta dan sudah tiba masanya untuk menggunakan pengetahuan ini dengan cara yang boleh memberi kesan yang lebih berkesan.
Permulaan pertama saya ialah firma Peniaga Broker Terkawal FCA dengan Marcus Cumberland dan kami menubuhkan FIXI PLC dan sepanjang tempoh saya di sana, saya adalah COO dan CTO di pelbagai tempat di samping mengekalkan pengawasan pejabat tengah dan meja perdagangan.
Sementara itu, FIXI PLC berkembang pesat dan kami menyediakan kecairan kepada pelbagai bank, dana lindung nilai, korporat hingga ke pelanggan persendirian Ultra High Net Worth yang terkenal.
Kami membangunkan meja perdagangan proprietari yang sangat agresif dan berjaya di samping memperoleh dan menyepadukan operasi forex Rosthenthal Collins yang mantap.
Pasukan saya juga menguruskan sumber kecairan dan saya bertanggungjawab untuk membangunkan platform dagangan arbitraj algoritma yang sangat berjaya yang sahaja meliputi semua kos operasi firma.
Setelah menjadi penting dalam pertumbuhan FIXI daripada sebuah syarikat yang memperoleh lesen FCA sehingga menjadi penyedia kecairan institusi kurungan besar yang melaksanakan volum yang lebih tinggi daripada kebanyakan bank dengan sebahagian kecil daripada keperluan sumber manusia melalui penggunaan teknologi eFX yang muncul ini, satu-satunya langkah seterusnya yang logik ialah untuk menjalankan broker-dealer saya sendiri.
Sejak FIXI PLC, saya telah memperoleh pelesenan kawal selia secara langsung dan merupakan Pengarah Urusan untuk dua peniaga broker Terkawal FCA yang sangat berskala yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan runcit dan institusi, dan firma pengurusan aset Terkawal FCA, di samping menubuhkan dan menjadi Ketua Eksekutif Institusi Wang Elektronik Terkawal FCA .
Gabungan semua perkara di atas telah meletakkan saya dengan sempurna untuk melancarkan peniaga broker pertama saya sebagai pemilik dan Ketua Eksekutif bersama rakan kongsi saya yang dihargai dan pasukan pengurusan berpengalaman kami yang telah saya kenali dan hormati selama bertahun-tahun.
Bakat kami terletak dalam bidang yang sangat berbeza dan kami mempunyai personaliti yang pelbagai, namun kami sentiasa mencapai kata sepakat melalui kepelbagaian ini dengan memeriksa semua sudut dan mengurangkan semua risiko tanpa menghalang pertumbuhan yang mampan dengan kepentingan pelanggan kami sentiasa berada di hadapan fikiran kami.
Bolehkah anda menghuraikan pengalaman dan penglibatan anda dengan Alpha Trade, iaitu input anda dalam penawaran produk baharu dan inovatif?
Alpha Trade lahir daripada banyak perbualan dengan rakan kongsi, Rakan Kongsi Kanan dan Ketua Pematuhan Kawal Selia di firma Undang-undang yang besar dan Pedagang Ekuiti di Deutsche Bank, peniaga pertukaran asing proprietari di Axi dan ketua risiko di VantageFX, yang sejak itu telah membina dua firma FinTech yang berjaya yang teknologinya kini menguasai sebahagian besar perniagaan Alpha Trades.
Di samping perkara di atas, kami mempunyai CTO (Dean Yu) berpengalaman dengan pengalaman luas dengan semua teknologi standard industri dan semua teknologi proprietari yang disediakan melalui firma ini.
Misi kami benar-benar jelas, kami mengenal pasti jurang dalam institusi dan membeli ruang sampingan untuk penyedia kecairan yang bersih, beretika, telus yang boleh mendapatkan kedua-dua kecairan terbaik dan paling unik dalam pasaran melalui sambungan kami tanpa menuruni laluan utama. dengan semua suspek biasa pada dasarnya mengitar semula harga Citibank dan Barclays sebagai milik mereka.
Kami membangunkan dan memiliki sumber kecairan daripada pelbagai sumber dan memadankannya secara khusus dengan permintaan pelanggan kami.
Kami secara khusus menyasarkan Bank Pelaburan terbaik untuk kecairan mereka dalam pasaran, dana lindung nilai terbaik dalam pasaran, menambah satu pembekal kecairan spektrum luas untuk mengunci suapan bank eFX standard dan untuk menambah kelebihan tambahan yang kami perolehi kecairan daripada beberapa yang lain. kumpulan kecairan yang besar, tetapi ditempah khas yang boleh membekalkan harga miring yang menjadikan harga kami unik dan fleksibel untuk pertukaran asing dan logam berharga.
Kami telah mereplikasi pendekatan ini dalam penyumberan mudah tunai Aset Digital melalui mengikuti penyelidikan pelaburan yang meluas setiap bahagian industri ini selama berbulan-bulan. Kami melihat peruntukan kecairan dalam Aset Digital sebagai perkara besar seterusnya dan kami sudah pun, tanpa persoalan, peneraju dalam bidang itu.
Matlamat kami adalah untuk membangunkan perhubungan dengan ratusan pelanggan frekuensi tinggi daripada peniaga broker kepada dana lindung nilai, Pejabat Keluarga dan pemain sampingan belian lain dan bekerjasama menggunakan teknologi penjanaan harga OTC sedia ada kami untuk mencipta kumpulan kecairan mendalam yang dipesan lebih dahulu yang sepadan dengan keperluan pelaksanaannya dengan tepat. memadankan mereka dengan pembekal kecairan yang berminat untuk menggunakan aliran mereka.
Kami jarang, jika pernah, mendapat aduan pelanggan. Ia adalah perkongsian yang benar dari pihak pelanggan dan pembekal kecairan kami amat berbesar hati untuk memberikan suapan pilihan mereka kepada kami kerana mereka tahu bahawa kami memahami sepenuhnya mengapa mereka telah memberikan kami talian yang mereka ada dan kami tidak membenarkan ini dieksploitasi atau dibuka. untuk menyalahgunakan.
Sejak memegang jawatan Ketua Eksekutif pada Februari tahun ini, jumlah kami telah meningkat lima kali ganda menjelang akhir April pada kira-kira 1.2 bilion sehari, dan kami menjangkakan ini akan meningkat sebanyak 70% pada Jun 2022. Kerja keras selama berbulan-bulan dilakukan dengan sungguh-sungguh infrastruktur berskala mendatar disediakan dan memperoleh rangkaian pelanggan kami secara senyap-senyap kini membuahkan hasil.
Ia adalah tindakan mengimbangi tetapi selepas dua puluh tujuh tahun dalam industri saya mengenali setiap peserta dalam industri dan mereka yang saya tidak kenali, rakan kongsi saya mengenali mereka dengan baik, jadi terdapat banyak muhibah yang dilaburkan dalam perniagaan ini, yang mana kami bukan nak bakar.
Di manakah Alpha Trade sesuai dengan pasaran yang lebih luas dan dalam cara apakah syarikat itu berbeza daripada persaingan?
Kelebihan kami adalah mudah. Kami boleh menyediakan kumpulan kecairan khas yang dipesan lebih dahulu yang sepadan dengan keperluan pelanggan kami atau pelanggan mereka dengan sempurna dan mengelakkan konflik dengan pembekal kecairan kami secara serentak.
Ramai pelanggan kami mengklik dan berdagang dalam klip sehingga USD 100m dan ramai lagi yang lain algo berdagang dalam klip USD 100k dan kami mempunyai kumpulan yang sesuai untuk kesemuanya disebabkan oleh kepelbagaian kecairan yang kami perolehi.
Memandangkan ini, kami boleh menawarkan harga pada kedalaman yang tiada tandingan, itulah sebabnya pemukul yang sangat besar dan firma "lindung nilai" yang besar datang kepada saya. Mereka gembira untuk mencapai harga kami dalam USD 50 juta dalam jurusan dan mencapai VWAP yang lebih baik daripada mesin tembakan di seluruh pasaran.
Nisbah isian kami sebaik sahaja pelanggan diletakkan ke dalam kolam khas mereka adalah melebihi 99.9%. Kepastian pelaksanaan pada penetapan harga kompetitif sedemikian pada kedalaman adalah sesuatu yang tidak boleh ditawarkan oleh firma lain dalam amalan. Semua pesaing kami mempunyai harga tajuk utama buku yang sama, tetapi secara mendalam kami membezakan diri kami secara besar-besaran.
Semua orang boleh menunjukkan harga pilihan hari London separuh masa dalam EURUSD, tetapi secara konsisten menawarkan harga yang ketat pada kedalaman adalah sesuatu yang sangat sedikit yang sanggup tawarkan dan pada titik harga kami, kami duduk bersendirian.
Apakah antara cabaran terbesar yang dihadapi oleh syarikat dalam industri runcit?
Alpha Trade tidak beroperasi dalam ruang runcit dan hanya menerima pelanggan institusi atau profesional. Kami mempunyai populasi pelanggan Peniaga Broker Runcit ASIC yang semakin meningkat yang menggunakan kecairan kami bersama beberapa pelanggan peniaga broker runcit global.
Mengetepikan perubahan besar kepada persekitaran kawal selia, banyak pengendali dalam ruang runcit tidak menyesuaikan diri dengan perubahan dan masih memburu "aliran lembut" yang hampir tidak wujud dalam perniagaan kami.
Gandingkan ini dan kelaziman martingale kepada purata algo grid yang begitu lazim sekarang di samping pendekatan degil ke arah tidak menguruskan buku risiko mereka secara aktif serta kekurangan turun naik yang telah menghukum firma ini sejak lima tahun yang lalu. Volatiliti kembali, buat masa ini, tetapi firma ini perlu menyesuaikan diri atau mati pada pendapat kami. Mereka perlu bekerjasama dengan penyedia kecairan yang sesuai yang boleh memadankan strategi lindung nilai risiko mereka. Alpha duduk dengan selesa di ruang ini.
Walau bagaimanapun, bandingkan ini dengan Timur dengan inovasi fenomenal dalam teknologi perdagangan Aset Digital, pasaran runcit telah menjadi lebih pelbagai, lebih pintar dan model lama menyasarkan aliran FX lembut boleh dikatakan mati seperti yang kita lihat. Ia adalah tanah yang hangus. Setiap broker runcit harus menguruskan risiko dengan bijak dan mencipta cara baharu untuk menjana pendapatan melalui produk tambahan.
Alpha Trade boleh membantu broker ini dengan peruntukan kecairan kami yang di samping FX dan Logam yang luar biasa tawaran kami juga termasuk Aset Digital, Saham Nama Tunggal dan pelbagai jenis kelas aset CFD lain. Ini memberi kuasa kepada pelanggan mereka untuk mempelbagaikan portfolio dagangan mereka dan mendapat akses kepada pasaran yang sebelum ini tidak tersedia melalui satu platform. Dan memandangkan broker ini menggunakan pendekatan yang lebih menyedari risiko dan STP atau lindung nilai, kami mendapati mereka menghubungi kami untuk membantu mereka mengoptimumkan P&L dagangan mereka.
Adakah terdapat sebarang perkembangan baharu dalam perancangan di Alpha Trade pada H2 2022 dan seterusnya?
Kami mempunyai rancangan lima tahun untuk firma yang termasuk penambahan Bank Digital, membina tawaran kripto yang boleh dihantar melalui entiti terkawal yang berasingan dan mendapatkan lesen pengurusan aset FCA bebas yang pada asasnya akan digunakan untuk mengurus keuntungan firma, bonus kepada pekerja dan keuntungan syarikat. Setiap sen yang kami hasilkan dalam tempoh ini, kami berhasrat untuk melabur semula ke dalam rangkaian syarikat terkawal yang lebih besar.
Jangka pendek kami 100% tertumpu untuk melonjakkan harga Derivatif CFD kami ke pasaran kerana kami tidak dapat mencari pesaing timur atau barat yang boleh mengalahkan gabungan harga/komisen kami. Kenyataan yang berani tetapi kami masih belum menemuinya. Kerja keras selama enam bulan telah membuahkan hasil dan dengan perniagaan FX dan Metals, kami akan berusaha untuk mengembangkan jualan kami dan mempelbagaikan penawaran produk kami secara global secara agresif sepanjang 2022 dan 2023 sambil kami berusaha ke arah matlamat strategik kami.
Dengan firma FinTech kami, kami telah menubuhkan broker dalam penyelesaian kotak yang merangkumi segala-galanya yang diperlukan untuk mana-mana broker permulaan baharu daripada platform dagangan, teknologi salin perdagangan, PAMM/MAMM, pengehosan, CRM, Kecairan dan yang paling penting boleh dikatakan bimbingan dan pengalaman kami. Terdapat pelbagai produk teknologi yang tidak diliputi di sini tetapi tidak ada ruang yang cukup untuk menampung segala-galanya.
Kami akan berusaha untuk mengembangkan jualan secara agresif ke Eropah, Timur Tengah dan Amerika Latin pada tahun yang akan datang dan berharap untuk mencapai kejayaan yang sama seperti yang kami miliki di Australasia dalam jangka masa yang sangat singkat. Pertumbuhan luar biasa kami setakat ini adalah tanpa seorang jurujual….
Afrika juga merupakan peluang yang sedang kami periksa dan dengan pelbagai produk kami, kami percaya kami boleh menawarkan alternatif kepada pengendali sedia ada di rantau ini dengan pendekatan yang lebih disasarkan.
Budaya kami benar-benar salah satu daripada Timur bertemu Barat kerana kami menerima pakai keperluan kawal selia ketat firma terkawal FCA berdasarkan latar belakang saya (dan jelas sekali sebagai firma Terkawal ASIC) dan dengan cara yang berhemat, sumber kecairan terbaik dalam kelas merentasi pelbagai jenis. produk dari semasa ke semasa di mana kami membentangkan cadangan nilai kepada pasaran institusi.
Jika kami tidak dapat menilai diri kami dalam tiga penyedia kecairan teratas dalam mana-mana kelas aset, kami tidak akan menawarkan produk tersebut. Ini adalah sesi dagangan mengikut penanda aras sesi dagangan yang kami ukur terhadap semua pesaing utama dan akan menjadi kunci kepada kejayaan jangka panjang kami.
Firma itu ditubuhkan pada tahun 1990-an, tetapi kami hanya memperolehnya dua belas bulan lalu dan selama sembilan bulan menumpukan pada pelaburan dalam infrastruktur, operasi teguh, pengambilan bakat terbaik dan sudah tentu mendapatkan kecairan terbaik.
Sejak saya memegang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif pada Januari tahun ini jumlah kami telah meningkat tiga kali ganda, firma itu menguntungkan, kami telah mendapatkan beberapa pelanggan berprofil tinggi dan kami hanya boleh melihat masa depan yang cerah jika kami berpegang kepada prinsipal teras kami yang termasuk menerima pakai. untuk berubah dengan cara terkawal dan berhemat dengan memanfaatkan pengalaman industri teras kami yang digabungkan. Dan, sudah tentu, sentiasa mendengar permintaan pelanggan kami.
Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih atas masa dan kesabaran anda dalam mendengar visi saya untuk Alpha Trade!
Sila hubungi Richard secara terus melalui [e-mel dilindungi] atau mesej dia melalui LinkedIn atau Alpha Trade terus melalui [e-mel dilindungi] or [e-mel dilindungi].
Sumber: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/