5 Raja Dividen Berpenghasilan Tertinggi

Dividen Kings ialah kumpulan terpilih yang telah meningkatkan dividen selama lebih 50 tahun; buat masa ini hanya terdapat 39 saham yang memenuhi status elit ini. Bob Ciura, seorang editor di Pasti Dividen dan penyumbang kepada MoneyShow.com telah menyemak semua "Raja" dan menyerlahkan 5 saham yang memberi hasil tertinggi dalam kumpulan.

Saham penjagaan kesihatan umumnya menarik bagi pelabur pendapatan, kerana hasil dividen melebihi purata dan pertumbuhan dividen yang boleh dipercayai. Syarikat penjagaan kesihatan utama AS seperti AbbVie Inc. (ABBV) menjana aliran tunai yang besar setiap tahun, walaupun semasa kemelesetan, yang membolehkan mereka meningkatkan dividen mereka dengan kerap.

Saham penjagaan kesihatan seperti AbbVie juga akan mendapat manfaat daripada penduduk AS yang semakin tua, yang sepatutnya membawa pertumbuhan berterusan dalam jangka panjang. Hasilnya, AbbVie ialah salah satu Raja Dividen kami yang menduduki tempat teratas hari ini.

AbbVie ialah syarikat bioteknologi yang menumpukan pada pembangunan ubat untuk imunologi, onkologi dan virologi. Ia telah diputarkan oleh Abbott Laboratories (ABT) pada 2013. Kembali ke zamannya sebagai anak syarikat Abbott, AbbVie telah meningkatkan dividennya selama 50 tahun berturut-turut.

Syarikat itu telah menjana pertumbuhan yang memberangsangkan pada 2021. Pendapatan suku keempat sebanyak $14.9 bilion mewakili peningkatan 7% tahun ke tahun. Pendapatan dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan sihat daripada produk baharu. Pendapatan sesaham $3.31 meningkat 13% dan mengatasi anggaran penganalisis.

AbbVie juga memberi bimbingan yang kukuh untuk tahun yang akan datang. Pengurusan menjangkakan EPS diselaraskan dalam julat $14.00 – $14.20 untuk 2022, yang akan mewakili satu lagi tahun pertumbuhan besar bagi syarikat.

Terdapat sedikit kebimbangan mengenai masa depan pertumbuhan AbbVie, kerana produk utamanya Humira ditetapkan untuk menghadapi tamat tempoh paten di AS pada 2023. Tamat tempoh paten merupakan risiko besar bagi syarikat farmaseutikal. Memang, pengurusan AbbVie menjangkakan jualan akan menurun pada 2023, tetapi syarikat yakin ia akan kembali kepada pertumbuhan positif pada 2024.

Walaupun cabaran yang ditimbulkan oleh kehilangan eksklusif pada Humira, kami percaya AbbVie mempunyai potensi pertumbuhan jangka panjang. AbbVie mempunyai banyak pertumbuhan dalam saluran paip, kedua-dua saluran paipnya sendiri dan juga melalui produk yang diperoleh.

Pertama, R&D AbbVie sendiri telah menghasilkan filem terkenal seperti Skyrizi dan Rinvoq yang diunjurkan menghasilkan pendapatan gabungan lebih daripada $15 bilion pada pertengahan dekad ini, dan tidak mencapai jualan puncak sehingga awal 2030-an.

AbbVie juga telah membuat pengambilalihan selama ini untuk membantu memperkukuh portfolionya. Pengambilalihan utama terbaharu ialah pengambilalihan Allergan bernilai $63 bilion, memberikan AbbVie dengan portfolio estetika berkualiti tinggi, diterajui oleh Botox Cosmetic, yang ditanda dagangan dan tidak menghadapi tamat tempoh paten.

AbbVie ialah saham dividen yang menarik bukan sahaja untuk hasil dividennya yang tinggi sebanyak 3.9%, serta pertumbuhan dividennya. AbbVie telah menjana pertumbuhan EPS tahunan sebanyak 15% sejak spin-off daripada Abbott. Ia telah mengikutinya dengan menaikkan dividennya pada kadar yang agresif. Menurut syarikat itu, AbbVie telah meningkatkan dividen suku tahunannya sebanyak lebih daripada 250% sejak 2013.

Hasil semasa 3.9% AbbVie adalah hasil yang agak tinggi di kalangan saham penjagaan kesihatan. Dan, ia hampir tiga kali ganda hasil purata Indeks S&P 500. Oleh itu, disebabkan hasil dividennya yang tinggi dan potensi pertumbuhan yang kukuh, kami melihat AbbVie sebagai Raja Dividen teratas.

Syarikat Induk Gas Asli Barat Laut (NWN) ialah Raja Dividen dengan pulangan tertinggi keempat sekarang, dengan hasil semasa hanya melebihi 4%. Ini adalah hasil yang sangat menarik, memandangkan Indeks S&P 500 hanya menghasilkan ~1.3% secara purata.

Gas Asli Barat Laut ialah stok hasil tinggi dengan tahap keselamatan dividen yang sangat tinggi. Oleh kerana syarikat itu beroperasi dalam sektor utiliti, ia mempunyai aliran hasil dan keuntungan yang hampir terjamin setiap tahun. Pembayaran dividen selamat dan hasil tinggi NW Natural menjadikannya saham dividen yang menarik untuk pelabur pendapatan yang mengelak risiko.

NW Natural ialah sebuah syarikat utiliti gas asli yang diasaskan pada tahun 1859. Ia memberi perkhidmatan kepada lebih 760,000 pelanggan hari ini, terutamanya di Pacific Northwest. NW Natural ialah sebuah syarikat yang agak kecil, dengan had pasaran hanya $1.4 bilion, menjadikan rentetan dividen panjangnya lebih mengagumkan.

2021 merupakan satu lagi tahun keuntungan yang konsisten dan pertumbuhan kukuh untuk NW Natural. Pada suku ketiga, hasil meningkat sebanyak 8.7% tahun ke tahun. Pendapatan bersih meningkat 55% kepada $1.24 sesaham untuk sembilan bulan pertama 2021. Syarikat itu juga melaporkan bahawa ia menambah hampir 12,000 meter gas asli dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

Pertumbuhan masa depan berkemungkinan sederhana untuk NW Natural. Memandangkan utiliti sangat dikawal, syarikat tidak mempunyai kawalan ke atas harga dan marginnya. Walau bagaimanapun, sebagai balasan, utiliti terkawal tinggi seperti NW Natural menikmati tahap pendapatan dan pertumbuhan yang boleh diramal.

Walau bagaimanapun, syarikat harus mengurus pertumbuhan pendapatan satu digit rendah, yang sepatutnya membenarkan kenaikan dividen tahunan. Pertumbuhan akan diperoleh daripada kenaikan harga yang diluluskan dan pemerolehan pelanggan yang berterusan. NW Natural juga mempunyai perniagaan utiliti air yang akan memberikan sedikit pertumbuhan.

Sebagai utiliti, NW Natural tidak mungkin menghasilkan pertumbuhan yang tinggi. Walau bagaimanapun, faedah melabur dalam saham utiliti ialah pembayaran dividen yang sangat selamat, dengan ruang untuk kenaikan dividen walaupun semasa kemelesetan.

Sebab keselamatan dividen ini adalah mudah — pengguna akan sentiasa memerlukan gas dihantar ke rumah mereka, walaupun ketika ekonomi AS mengalami kemelesetan. Akibatnya, saham utiliti adalah antara saham dividen yang paling selamat.

Sementara itu, NW Natural menjangkakan EPS dalam julat $2.40 dan $2.60 untuk 2021. Dengan pembayaran dividen tahunan semasa sebanyak $1.93 sesaham, NW Natural mempunyai unjuran nisbah pembayaran dividen sebanyak 77%. Ini adalah lebih tinggi daripada banyak saham lain tetapi bukanlah sesuatu yang luar biasa untuk stok utiliti. Dan ia meninggalkan banyak ruang untuk kenaikan dividen yang kecil setiap tahun.

Syarikat itu mempunyai salah satu rekod kenaikan dividen terpanjang dalam keseluruhan pasaran saham. NW Natural telah menaikkan dividennya selama 66 tahun berturut-turut.

Saham pengeluar komponen perabot Leggett & Platt (LEG) mencatat prestasi rendah Indeks S&P 500 dengan ketara. Walaupun S&P menjana jumlah pulangan sebanyak 15% dalam tempoh satu tahun yang lalu, saham LEG telah merosot 4% pada masa itu.

Penurunan harga saham telah meningkatkan hasil dividen Leggett & Platt melebihi 4%. Akibatnya, Leggett & Platt adalah salah satu Raja Dividen yang menghasilkan paling tinggi sekarang.

Tetapi Raja Dividen berkualiti tinggi seperti Leggett & Platt biasanya tidak kekal di bawah nilai untuk masa yang lama. Kami percaya Leggett & Platt mempunyai potensi pertumbuhan jangka panjang, dan syarikat itu akhirnya akan pulih daripada tekanan inflasi.

Leggett & Platt ialah pereka bentuk, pengilang dan pengedar produk kejuruteraan. Kebanyakan perniagaannya tertumpu kepada pembekalan perabot. Syarikat itu beroperasi dalam tiga segmen: Produk Peralatan Tempat Tidur, Produk Khusus dan Produk Perabot, Lantai & Tekstil.

Syarikat itu menghasilkan pelbagai jenis produk, termasuk rod keluli, bahan kimia dan bahan tambahan buih, katil boleh laras, mesin jahit dan quilting, pembungkus tilam, sokongan lumbar untuk tempat duduk automotif, silinder hidraulik kejuruteraan, perkakasan gerakan untuk sofa dan kerusi berbaring, antara lain.

2021 merupakan tahun yang mencabar untuk Leggett & Platt. Inflasi telah meningkat di AS, yang telah memberi kesan negatif kepada margin syarikat kerana kosnya telah meningkat di seluruh perniagaan. Walau bagaimanapun, Leggett & Platt terus melaksanakan walaupun berdepan tekanan inflasi.

Pada suku keempat 2021, jualan mencecah rekod suku tahunan sebanyak $1.333 bilion, meningkat 13% daripada suku yang sama tahun lalu. Peningkatan kos mengakibatkan sedikit penurunan dalam pendapatan, tetapi syarikat itu kekal sangat menguntungkan dengan EPS sebanyak $0.77 untuk suku tersebut.

Untuk tahun penuh, Leggett & Platt menjana rekod jualan sebanyak $5.073 bilion, peningkatan 19% daripada 2020. EPS diselaraskan sebanyak $2.78 meningkat daripada tahun sebelumnya, menunjukkan keupayaan unik syarikat untuk mengembangkan EPS walaupun semasa zaman inflasi.

Pulangan yang dijangkakan untuk saham termasuk pertumbuhan pendapatan masa depannya, sebarang dividen yang dibayar kepada pemegang saham, dan kesan gandaan penilaian yang meningkat atau menurun. Pada pandangan kami, Leggett & Platt akan menjana jangkaan pulangan melebihi 10% setahun dalam tempoh lima tahun akan datang.

Kami percaya syarikat itu mampu menjana 5% pertumbuhan EPS tahunan. Di samping itu, saham itu mempunyai hasil dividen semasa sebanyak 4.3%. Akhir sekali, kami melihat saham sebagai terkurang nilai dengan ketara.

Berdasarkan unjuran EPS sebanyak $2.85 (titik tengah panduan syarikat) untuk 2022, saham LEG berdagang untuk nisbah P/E hadapan sebanyak 13.8; anggaran nilai saksama kami untuk saham LEG ialah P/E sebanyak 16. Kami percaya ini adalah nilai saksama P/E yang jauh lebih baik untuk perniagaan berkualiti tinggi seperti LEG.

Oleh itu, jumlah anggaran pulangan dijangka melebihi 12% setahun untuk stok LEG. LEG bukan sahaja salah satu Raja Dividen dengan hasil tertinggi, ia juga merupakan salah satu kedudukan teratas kami dari segi jangkaan pulangan.

Saham tembakau biasanya menawarkan hasil dividen yang tinggi. Beberapa orang terpilih juga boleh menaikkan dividen mereka setiap tahun. Walaupun tembakau bukan lagi industri pertumbuhan, pengeluar utama masih sangat menguntungkan dengan aliran tunai yang kukuh. Ini membolehkan mereka mengagihkan pembayaran dividen yang tinggi kepada para pemegang saham.

Universal Corp. (UVV) telah meningkatkan dividennya selama 50 tahun berturut-turut, menjadikannya Raja Dividen. Ia bukan saham pertumbuhan dividen; syarikat biasanya mengumumkan kenaikan kecil dalam digit tunggal rendah pada asas peratusan setiap tahun. Walau bagaimanapun, pelabur yang berminat dengan pendapatan dividen yang tinggi mungkin mendapati saham Universal menarik.

Universal Corporation ialah pengeksport dan pengimport tembakau daun terbesar di dunia. Ia adalah pembeli borong dan pemproses tembakau yang beroperasi di antara ladang dan syarikat yang mengeluarkan rokok, tembakau paip dan cerut. Universal Corporation diasaskan pada tahun 1886 dan beribu pejabat di Richmond, Virginia.

Syarikat itu memulakan tahun semasa yang baik. Pada suku fiskal terbaharu, syarikat itu menjana pendapatan $450 juta, naik 22% daripada suku tahun sebelumnya. Hasil meningkat 16% pada separuh pertama tahun fiskal semasa, mencecah $800 juta disebabkan oleh campuran produk yang lebih kukuh.

Pendapatan sesaham larasan Universal berjumlah $0.66 pada suku kedua. Ini meningkatkan pendapatan setiap saham H1 Universal kepada $0.96.

Universal Corporation beroperasi dalam industri yang telah menyaksikan kemuncaknya dan telah merosot selama bertahun-tahun. Pada masa yang sama, tidak ada keperluan untuk perbelanjaan modal yang ketara, yang menghasilkan aliran tunai percuma yang agak tinggi. Ini telah membolehkan syarikat menaikkan dividennya setiap tahun.

Saham universal menarik untuk pendapatan di permukaan, disebabkan oleh hasil 5.7%. Ini berbanding sangat baik dengan Indeks S&P 500, yang secara purata menghasilkan 1.4%. Walau bagaimanapun, pelabur harus sentiasa melihat di bawah hud untuk bercakap, untuk menentukan sama ada pembayaran dividen saham adalah selamat.

Di satu pihak, nisbah pembayaran Universal agak tinggi, pada 71% yang dijangkakan untuk 2022. Sebaliknya, nisbah pembayaran dijangka menurun daripada paras tertinggi sebelumnya iaitu 87% pada 2020. Dan, Universal telah menaikkan dividennya selama 50 kali berturut-turut tahun. Ini sendiri adalah isyarat bahawa syarikat itu mempunyai keupayaan untuk menjana aliran tunai yang mencukupi untuk membayar dividen, dengan kenaikan kecil setiap tahun.

Pelabur tidak boleh mengharapkan banyak dalam cara pendapatan atau pertumbuhan dividen untuk syarikat bergerak ke hadapan. Tetapi pelabur pendapatan mungkin mendapati saham Universal menarik untuk hasil dividennya yang tinggi.

Raksasa tembakau Kumpulan Altria (MO) ialah Raja Dividen dengan pulangan tertinggi. Altria beroperasi dalam industri yang semakin merosot. Jualan rokok terus menurun di AS sejak beberapa dekad yang lalu. Tetapi Altria telah mengekalkan tahap keuntungan dan aliran tunai yang tinggi, hasil daripada kenaikan harga yang stabil dan perbelanjaan modal yang lebih rendah. Hasil dividen 7% Altria dan kenaikan dividen yang konsisten menjadikannya saham yang menarik untuk pelabur pendapatan.

Kumpulan Altria telah diasaskan pada tahun 1847. Hari ini, ia adalah gergasi asas pengguna. Ia menjual jenama rokok Marlboro di Amerika Syarikat. Ia juga mengeluarkan jenama tidak boleh merokok, termasuk Skoal dan Copenhagen. Altria juga mempunyai 10% pegangan pemilikan dalam gergasi bir global Anheuser Busch InBev (BUD).

Seperti biasa kebanyakan syarikat tembakau, Altria terus mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Pada suku keempat 2021, hasil produk boleh rokok meningkat sebanyak 2.3% tahun ke tahun. Hasil bersih keseluruhan menurun 0.8% kepada $6.3 bilion disebabkan oleh hasil wain yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, Altria meningkatkan pendapatan sesaham larasannya sebanyak 10% disebabkan oleh kawalan perbelanjaan dan pembelian balik saham. Syarikat itu membeli semula 15.5 juta saham pada harga purata $45.40 berjumlah $703 juta.

Untuk 2022, Altria menjangka menjana panduan EPS cair setahun penuh kepada $4.79 hingga $4.93. Ini bermakna 2022 akan menjadi satu lagi tahun yang sangat menguntungkan bagi syarikat, yang akan memacu dividennya.

Altria sedang meneroka pelbagai jalan untuk pertumbuhan masa depan, di luar tembakau. Syarikat itu memiliki kepentingan ekuiti yang besar dalam Juul, pengeluar dan pengedar produk vaping, serta syarikat ganja Kumpulan Cronos (CRON). Mempelbagaikan ke dalam kategori produk baharu boleh membantu melonjakkan pertumbuhan Altria.

Sejarah panjang pertumbuhan dividen Altria mempunyai banyak kaitan dengan kelebihan daya saingnya, terutamanya kekuatan jenama dan skala ekonominya. Jenama Marlboro utamanya menguasai lebih 40% bahagian pasaran runcit di Amerika Syarikat. Ini memberikan Altria kuasa harga yang besar, yang menghasilkan kadar pertumbuhan hasil yang stabil.

Pada masa yang sama, Altria boleh memastikan perbelanjaannya rendah, menghasilkan margin keuntungan dan aliran tunai yang tinggi. Altria menggunakan sebahagian besar aliran tunainya untuk membeli balik saham, yang merupakan rangsangan tambahan kepada pertumbuhan pendapatan setiap saham.

Beginilah cara Altria boleh terus menaikkan dividennya setiap tahun, walaupun ketika industri yang lebih luas bergelut. Altria juga mempunyai dasar dividen yang jelas, iaitu mengagihkan 80% daripada pendapatan sesaham larasannya setiap tahun dalam bentuk dividen. Ini memberi pelabur pandangan yang lebih jelas tentang apa yang akan dinaikkan dividen masa depan. Secara keseluruhan, Altria ialah Raja Dividen yang menarik, disebabkan hasil 7% dan peningkatan tahunannya.

(Pendedahan: Pengarang ABBV panjang)

Langgan Dividen Sure di sini…