Bank komuniti seperti CVB Financial berkembang maju, manakala syarikat gergasi trilion dolar seperti Wells Fargo meluncur.
HKadar faedah yang lebih tinggi memberikan rangsangan yang sihat kepada kunci kira-kira bank pada tahun 2022, tetapi ia tidak selalunya merupakan tahun yang mudah untuk menjadi seorang jurubank–terutamanya jika anda bekerja untuk salah satu daripada raksasa bernilai trilion dolar Amerika.
Untuk tahun ke-14, Forbes menyenaraikan 100 terbesar (mengikut aset) bank AS yang didagangkan secara terbuka dan jimat, berdasarkan 10 metrik yang mengukur kualiti kredit dan keuntungan mereka. Mendahului senarai untuk kali ketiga dalam tempoh empat tahun lepas ialah CVB Financial, syarikat induk yang mempunyai $16.4 bilion dalam aset Citizens Business Bank. Berpusat di pinggir bandar Los Angeles di Ontario, ia mempunyai 35,000 pelanggan dan pakar dalam melayani perniagaan kecil dan sederhana.
“Kami memberi tumpuan terutamanya kepada perniagaan milik persendirian, yang dikendalikan oleh keluarga. Ia benar-benar kisah kejayaan Amerika yang hebat yang kami mahu bank,” kata David Brager, yang telah bekerja untuk bank selama 20 tahun dan mengambil alih sebagai CEO pada 2020. Keuntungan bersih CVB meningkat 11% tahun lepas dan rangkaiannya hanya 60 cawangan menjadikannya salah satu bank paling cekap di negara ini.
Sementara itu, hasil pasaran modal mengering untuk bank besar yang mempunyai lebih sedikit tawaran untuk dibiayai, dan perbelanjaan peruntukan kerugian pinjaman meningkat apabila pengguna, dengan wang tunai rangsangan pandemik mereka kehabisan, mula kelihatan tegang. Bank AS secara kumulatif menjana pendapatan bersih $260 bilion dalam tempoh 12 bulan hingga 30 September 2022, penurunan 6% daripada tahun sebelumnya, menurut data daripada Federal Deposit Insurance Corp. Namun, 96% daripada semua institusi yang diinsuranskan FDIC adalah menguntungkan , dan bank komuniti kecil di seluruh negara berkembang maju.
"Ia adalah tahun yang melampau, dan itulah yang kami jangkakan pada awal tahun ini," kata Stephen Biggar, pengarah penyelidikan perkhidmatan kewangan di Argus Research. "Ia adalah perubahan yang lebih liar dalam beberapa sumber hasil daripada yang biasa anda lihat."
Keempat-empat bank trilion dolar negara itu tersekat pada sepertiga terbawah senarai, dengan aset bernilai $1.9 trilion Wells Fargo merosot daripada ke-97 kepada mati di tangga ke-100. Nisbah kecekapannya, yang membahagikan perbelanjaan operasi dengan jumlah hasil, adalah yang keenam terburuk pada 72.6%, berbanding median sebanyak 58.4%. (Nisbah yang lebih rendah adalah lebih baik, sudah tentu.) Wells juga disenaraikan dalam kuintil terbawah dalam lapan daripada 9 metrik kami yang lain, yang termasuk nisbah Ekuiti Biasa Tahap 1 (CET1), ujian kecairan bank; caj bersih sebagai peratusan daripada jumlah pinjaman; dan pulangan secara purata ekuiti biasa ketara. S&P Global Market Intelligence menyediakan data setakat 30 September lalu, dan penarafan dibuat semata-mata oleh Forbes. (Bank yang merupakan anak syarikat institusi yang lebih besar telah dikecualikan, begitu juga dengan bank di mana ibu bapa peringkat tertinggi berpangkalan di luar AS)
Klik di sini untuk melihat senarai penuh Bank Terbaik Amerika.
Keuntungan bersih Wells Fargo pada tahun kalendar 2022 turun 40% kepada $12.1 bilion, dihalang oleh peruntukannya untuk penalti sivil $1.7 bilion dan pengembalian $2 bilion untuk 16 juta pengguna diperintahkan oleh Biro Perlindungan Kewangan Pengguna. Perintah menyeluruh itu meliputi yuran yang menyalahi undang-undang dan salah pengendalian pinjaman kereta, kegagalan untuk memberikan pengubahsuaian gadai janji, dan yuran overdraf mengejut pada akaun cek. Bank itu telah dibelenggu oleh kritikan terhadap layanannya terhadap pengguna sejak 2016, apabila pembukaan berjuta-juta akaunnya–tanpa persetujuan pelanggan–terbongkar. Ia berkata dalam a kenyataan bahawa ia telah "mempercepatkan tindakan pembetulan dan pemulihan sejak 2020," memakan keuntungannya.
JPMorgan Chase, bank terbesar di Amerika dengan aset $3.8 trilion, jatuh daripada tempat ke-48 tahun lepas kepada tempat ke-70. Pertumbuhan hasil operasinya sebanyak 2.0% hingga September lalu turun daripada 3.0% pada senarai tahun lepas, merosot kepada kedudukan ke-80. Pendapatan bersih $37.7 bilion pada tahun kalendar 2022 mencerminkan penurunan 22% daripada 2021, kerana nisbah kecekapannya tertekan oleh pertumbuhan hasil yang tidak stabil dan perbelanjaan yang lebih tinggi untuk pampasan, teknologi dan pemasaran. Sementara itu, Citigroup naik sedikit ke No. 81 dan Bank of America menimbang pada 86, meningkat daripada 91 tahun lepas.
Biggar menyatakan bahawa walaupun bank yang lebih kecil mungkin mendapat sebanyak 75% daripada pendapatan mereka daripada pendapatan faedah bersih, di bank besar ia lebih daripada pembahagian 50/50 antara pendapatan faedah dan segala-galanya. "Jelas sekali kesan daripada kenaikan kadar faedah memberi kesan yang lebih baik kepada bank serantau tradisional anda berbanding bank global," kata Biggar. "Mereka menghadapi kekurangan besar ini berbanding 2021 dalam hasil pasaran modal."
Itu bukan masalah untuk CVB Financial, yang mengkhusus dalam melayani perniagaan dengan hasil sehingga $300 juta di California Selatan dan Tengah, walaupun ia juga menawarkan akaun biasa untuk individu.
“Jejak fizikal bank kami lebih kecil, purata pelanggan lebih besar, dan terdapat kecekapan operasi dalam model itu,'' kata Ketua Pegawai Eksekutif Brager.
CVB ialah operasi kurus dengan nisbah kecekapan hampir terbaik dalam kelasnya pada 38.6%, berbanding dengan purata 56.2% dalam kalangan semua institusi pelaporan FDIC. Malah, ia berada pada separuh teratas setiap metrik Forbes dijejaki. Keuntungan bersihnya pada 2022 ialah $235 juta, dan ia telah menguntungkan untuk 183 suku berturut-turut, meliputi sebahagian besar sejarahnya sejak ia ditubuhkan pada 1974.
Seterusnya, First Financial Bankshares yang berpangkalan di Abilene, Texas memulakan debutnya di No. 2 sebagai bank tertumpu pengguna berprestasi tinggi dalam senarai. Ia menamatkan 2019 dengan aset $8.3 bilion, tetapi kini mempunyai $13.1 bilion dan memberi perkhidmatan kepada 350,000 warga Texas selepas wabak itu meningkatkan pertumbuhannya. Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Scott Dueser, yang telah bekerja untuk bank itu sejak tahun 1976 selepas kolej di Texas Tech, berkata purata akaun baharu bersihnya yang ditambah pada tahun-tahun sebelum wabak itu ialah kira-kira 5,000. Tetapi ia menambah 12,000 akaun pada 2020 dan 16,000 lagi pada 2021. Dueser membawa pengasas bersama Ritz-Carlton dan bekas COO Horst Schulze sebagai perunding untuk mengajar perkhidmatan pelanggan.
“Kami adalah salah satu bank pertama yang keluar dari blok pinjaman PPP [Program Perlindungan Gaji]. Kami meletakkannya pada perisian yang kami ada supaya anda boleh mengisi aplikasi pada telefon atau komputer anda dengan segera, "kata Dueser. “Kami telah menutup pinjaman PPP dalam tempoh tiga hari. Ia adalah satu kejayaan besar bagi kami, kerana kami melakukan begitu banyak daripada mereka, tetapi kami juga memindahkan deposit [peminjam PPP] mereka.”
Ditubuhkan pada tahun 1890 sebagai Bank Negara Peladang dan Pedagang di Abilene, apabila ia merupakan bandar sempadan dengan 3,000 orang, bank itu mengumpul $33,000 dalam deposit pada tahun pertamanya. Dueser berkata bank itu telah menghasilkan wang dalam semua 133 tahun kewujudannya dan telah meningkatkan pendapatannya selama 35 tahun berturut-turut. 79 lokasinya kini berkumpul di pinggir bandar besar, terutamanya mengelilingi metroplex Dallas-Fort Worth dan Houston dan ditaburkan di sepanjang koridor Interstate 20 antara Dallas dan Abilene ke barat, menawan kawasan yang menjadikan Texas negeri kedua yang mengatasi populasi 30 juta tahun lepas. Nisbah kecekapan 43.8% First Financial ialah yang ke-11 terbaik dalam senarai, dan ia berada dalam lima teratas dalam nisbah CET1 dan pulangan atas purata aset.
First Financial dan CVB Financial mewakili tema umum bank serantau yang lebih kecil mendominasi bahagian atas senarai. Bank terbesar dalam 10 teratas ialah East West Bancorp yang berpangkalan di Pasadena, California, dengan aset $62.6 bilion. Institusi dengan kedudukan tertinggi dengan sekurang-kurangnya $100 bilion dalam aset ialah Capital One, yang merupakan syarikat kad kredit dan menduduki tempat ke-14.
Walaupun prestasi relatif rendah pada metrik keuntungan dan kualiti kredit, bank besar empat trilion dolar masih mempunyai aset $11.1 trilion, mewakili 42% daripada $26.4 trilion yang dijejaki FDIC dalam 4,746 bank perdagangan dan institusi simpanan serta 4,308 lagi bank komuniti. Jumlah bilangan bank telah mengecil selama beberapa dekad–10 tahun yang lalu, terdapat 7,181 bank perdagangan dan institusi simpanan yang diinsuranskan FDIC–memandangkan bank-bank telah bergabung untuk menjadikan pematuhan dan operasi pejabat belakang lebih cekap dan untuk bersaing secara teknologi dengan rakan setara yang lebih besar.
"Terdapat beberapa francais perbankan nasional yang membantu pengguna yang ingin melawat cawangan semasa mereka melancong, tetapi yang lain lebih suka sentuhan komuniti," kata Biggar. "Perniagaan kecil juga cenderung untuk berurusan dengan sentuhan yang lebih mesra, jadi mereka terus mempunyai nilai."
LEBIH DARIPADA FORBES
Sumber: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/