Sektor ETF Paling Hangat untuk Pelabur Pertaruhan pada 2022

Lebih daripada $100 bilion mengalir ke dalam ETF sektor ekuiti pada 2021, meningkat daripada $70 bilion pada 2020, menurut data daripada Morningstar Inc. Kini terdapat 494 dana sedemikian dengan gabungan aset $806 bilion, meningkat daripada 370 ETF sektor ekuiti dengan aset gabungan sebanyak $346 bilion pada 2016.

"Salah satu akibat pelaburan besar daripada wabak ini ialah orang ramai mencari pendedahan yang lebih disasarkan, sama ada dalam sektor atau merentas sektor," kata

Jay Jacobs,

naib presiden kanan dan ketua penyelidikan dan strategi di Global X ETF.

Apabila menilai ETF sektor, "pelabur harus melihat 10 pegangan teratas dana untuk menentukan ketulenannya dalam sektor atau tema, dan nisbah perbelanjaannya untuk menentukan kosnya," kata

Jeff Spiegel,

ketua AS

BlackRock's

iShares Megatrend, ETF Antarabangsa dan Sektor. Pelabur juga harus mencari dana yang menumpukan pada syarikat yang mempunyai "ekuiti yang lebih berkualiti dan memberi hasil tinggi kerana terdapat begitu banyak risiko yang berpusing di pasaran," kata

Sam Stovall,

ketua strategi pelaburan di firma penyelidikan CFRA.

Jadi sektor manakah yang paling berkemungkinan mendapat manfaat daripada pertemuan faktor yang menggoncang ekonomi?

Berikut ialah empat sektor yang diramalkan oleh penganalisis penyelidikan akan menjadi hangat dan mempunyai ramalan pertumbuhan pendapatan setiap saham yang tinggi untuk 2022, menurut anggaran konsensus daripada S&P Global Market Intelligence.

1. Filem dan hiburan

Industri ini mempunyai salah satu jangkaan pertumbuhan tertinggi untuk 2022, dengan penganalisis menjangkakan pendapatan sesaham meningkat 57.5% daripada tahun lepas, menurut data S&P Global setakat 31 Dis. Industri ini mencecah paras rendah di AS pada 2020 dengan penutupan pawagam di tengah-tengah pandemik dan penutupan. Tetapi hasil box-office bersedia untuk pulih, menurut PricewaterhouseCoopers, yang meramalkan kadar pertumbuhan tahunan kompaun 37.3% untuk hasil menjelang 2025.

"Gabungan pembukaan semula panggung wayang dan permintaan untuk hiburan penstriman mendorong kebangkitan semula," kata En. Stovall.

Sektor ETF

Anggaran aliran bersih tahun ke tarikh

Anggaran aliran bersih tahun ke tarikh

Anggaran aliran bersih tahun ke tarikh

Anggaran aliran bersih tahun ke tarikh

Anggaran aliran bersih tahun ke tarikh

Antara dana dalam sektor ini ialah

Perkhidmatan Komunikasi Pilih Sektor SPDR

(XLC), yang mempunyai kira-kira $14 bilion dalam aset dan pegangan utama dalam syarikat seperti

Facebook

FB -0.20%

induk Meta Platforms Inc., induk Google

Abjad Inc.,

GOOG -0.40%

AT & T Inc.,

T 2.74%

Netflix Inc.

NFLX -2.21%

and

Walt Disney Co.

DIS 0.59%

Dana itu, yang mengembalikan 16% pada 2021, mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.12%.

Risiko menurun: Pertumbuhan pendapatan boleh terhenti jika varian Omicron bagi Covid-19 terus meningkat di AS, melambatkan kesediaan pengguna untuk ke pawagam. Kelembapan dalam pelanggan untuk kandungan penstriman juga akan menjejaskan penyedia. Kadar churn untuk pelanggan perkhidmatan video atas permintaan pada 2022 diramalkan 30% di seluruh dunia, menurut Deloitte.

2. Aeroangkasa dan pertahanan

Pendapatan sesaham sektor ini dijangka meningkat 25.2% pada 2022, menurut anggaran konsensus penganalisis. Semua bidang pasaran ini bersedia untuk pertumbuhan, menurut Deloitte "2022 Aerospace and Defense Industry Outlook."

"Beberapa perkara paling menarik untuk ditonton pada tahun 2022 adalah dalam penerbangan angkasa lepas, usaha untuk menyahkarbonkan industri penerbangan, pembangunan infrastruktur lapangan terbang dan kemunculan pesawat angkat menegak [yang boleh berlepas, berlegar dan mendarat secara menegak]," kata

John Coykendall,

peneraju aeroangkasa dan pertahanan global untuk Deloitte.

Bulan lalu, Presiden Biden menandatangani Akta Kebenaran Pertahanan Nasional menjadi undang-undang, membenarkan peningkatan 5% dalam perbelanjaan ketenteraan kepada $768 bilion. Dan sementara varian Omicron terbaharu akan mencabar perjalanan dalam jangka pendek, Deloitte percaya bahawa kedua-dua perjalanan domestik dan antarabangsa akan terus pulih sepanjang tahun 2022. Itu akan meningkatkan permintaan untuk pesawat komersial.

Dana yang tertumpu pada sektor ini termasuk

iShares Aeroangkasa & Pertahanan AS

(ITA), yang mempunyai kira-kira $2.5 bilion dalam aset bersih dan pegangan teratas

Teknologi Raytheon Corp.

Sambungan RTX 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp.

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp.

NOC 0.79%

and

Dinamik Umum Corp.

GD 0.17%

Ia kembali 9.4% pada 2021 dan mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.42%.

Risiko kelemahan: Kebimbangan No. 1 ialah lonjakan Omicron boleh mencetuskan sekatan dan memperlahankan pemulihan trafik udara. Kesesakan rantaian bekalan yang berterusan dan semikonduktor serta kekurangan elektronik juga boleh menjejaskan pengeluar dan pasaran selepas itu. Kekurangan tenaga kerja adalah satu lagi faktor risiko.

3. Peruncitan dalam talian

Penganalisis meramalkan pertumbuhan pendapatan sebanyak 25.9% untuk sektor runcit internet dan pemasaran langsung. Firma penyelidikan eMarketer melihat jualan e-dagang AS meningkat kepada hampir $1.2 trilion menjelang 2023, menyumbang 19% daripada semua jualan runcit AS, daripada $909 bilion, atau 15.5% daripada semua jualan, pada 2021.

"Kami percaya membeli-belah dalam talian akan terus menjadi penggerak dan berkembang," kata

Todd Rosenbluth,

ketua ETF dan penyelidikan dana bersama di CFRA.

Tahun lepas, ancaman kadar faedah yang lebih tinggi menyebabkan pelabur mengunci keuntungan dalam bidang seperti budi bicara pengguna dan teknologi, kata CFRA En. Stovall. Tetapi pertumbuhan EPS untuk 2022, digabungkan dengan kadar faedah yang masih rendah, sepatutnya menghidupkan semula minat dalam sektor yang mempunyai prospek pertumbuhan yang kukuh, katanya.

Peruncitan Dalam Talian ProShares

(ONLN) mempunyai kira-kira $620 juta dalam aset bersih. Pegangan teratasnya berada dalam

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba Group Holding,

BABA 2.51%

eBay dan DoorDash. Dana itu, yang turun 25% pada 2021, mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.58%.

Risiko kelemahan: Amazon ialah gorila seberat 800 paun dalam runcit dalam talian. Bil antitrust telah diperkenalkan dalam Kongres yang menyasarkan Amazon dan Big Tech untuk penguasaan pasaran mereka. Jika ada yang lulus tahun ini, industri besar ini boleh tersandung, dan itu boleh menjejaskan saham runcit dalam talian, kata penganalisis ekuiti.

4. Penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas

Penerokaan minyak dan gas dijangka meningkat tahun ini, dan sektor itu dijangka mencatat pertumbuhan pendapatan sebanyak 39%. Permintaan domestik dan global yang melonjak melebihi paras pra-pandemi seharusnya memberi manfaat kepada industri, kata penganalisis. Taufan Ida merosakkan pengeluaran minyak dan gas luar pesisir AS dan syarikat kini bergegas untuk meletakkan semula kemudahan dalam talian ketika harga gas asli dan minyak melambung tinggi. Pada bulan November, Presiden Biden menggunakan rizab minyak strategik negara untuk mengurangkan kebimbangan bekalan.

"Kami fikir pasaran telah terlalu menganggarkan penurunan jangka panjang dalam permintaan untuk minyak dan produk petroleum dan sektor ini menawarkan peluang pelaburan tahun ini terutamanya dalam perkhidmatan medan minyak, cari gali dan pengeluaran," kata

Dave Sekera,

Ketua ahli strategi pasaran AS Morningstar.

Stewart Glickman,

Penganalisis ekuiti tenaga CFRA, meramalkan bahawa syarikat seperti

Exxon,

XOM 0.82%

Chevron

CVX 1.44%

and

Sumber Asli Perintis

PXD 0.37%

"akan membelanjakan 15% hingga 17% lagi untuk penerokaan dan pembangunan pada 2022."

Antara ETF,

iShares Penerokaan & Pengeluaran Minyak & Gas AS

(IEO) mempunyai lebih daripada $320 juta dalam aset bersih dan menjejaki Indeks Penerokaan dan Pengeluaran Minyak Pilih Dow Jones AS. Pegangan teratasnya termasuk

Conoco Phillips,

COP 2.74%

EOG Resources

EOG 2.76%

dan Perintis. ETF melonjak 76% tahun lepas. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.42%.

Risiko menurun: Satu lagi pengulangan berkaitan Covid boleh memperlahankan ekonomi, mengurangkan permintaan tenaga. OPEC juga boleh kehilangan disiplin bekalannya dan mula mengeluarkan terlalu banyak tong sehari melebihi sasaran pengeluarannya, melemahkan harga minyak.

Cik Ioannou ialah seorang penulis di New York. Dia boleh dihubungi di [e-mel dilindungi].