Tiga 'Raja' Hasil Dividen Tinggi

Pelabur yang memburu dividen yang selamat harus mempertimbangkan Raja Dividen, sekumpulan hanya 45 saham yang telah meningkatkan dividen mereka untuk sekurang-kurangnya 50 tahun berturut-turut. Daripada Raja Dividen, tiga khususnya mempunyai hasil yang tinggi melebihi 4% dan dividen yang selamat.

Ubat Baik untuk Pelabur: AbbVie Inc.

AbbVie Inc. (ABBV) ialah sebuah syarikat farmaseutikal yang diasingkan oleh Abbott Laboratories (ABT) pada tahun 2013. Produknya yang paling penting ialah Humira, yang kini menghadapi persaingan biosimilar di Eropah, yang telah memberi kesan ketara kepada syarikat. Humira akan kehilangan perlindungan paten di AS pada 2023. Walaupun begitu, AbbVie kekal sebagai gergasi dalam sektor penjagaan kesihatan, dengan portfolio produk yang besar dan pelbagai.

AbbVie melaporkan keputusan pendapatan suku kedua pada 29 Julai. Hasil sebanyak $14.58 bilion meningkat sebanyak 4.4% tahun ke tahun, manakala pendapatan sesaham diselaraskan sebanyak $3.37 mengatasi anggaran sebanyak $0.06. Syarikat itu menurunkan panduan pendapatan setahun penuh kepada julat $13.78 hingga $13.98, daripada jangkaan sebelumnya $13.92 hingga $14.12 sesaham.

Usaha AbbVie dalam melindungi Humira daripada persaingan sehingga 2023 (di AS) dan pelaburan R&D yang besar untuk ubat generasi akan datang seharusnya membolehkan syarikat mengekalkan pendapatan yang semakin meningkat pada tahun-tahun akan datang. Tamat tempoh paten Humira di AS masih beberapa tahun lagi, yang memberikan AbbVie masa yang cukup untuk membawa ubat baharu ke pasaran.

Ubat baharu AbbVie yang dipertingkatkan yang menyasarkan petunjuk yang sama seperti Humira mempunyai peluang yang baik untuk menangkap banyak aliran hasil semasa Humira. Pengurusan AbbVie percaya bahawa hasil seluruh syarikat pada tahun 2025 akan lebih tinggi daripada tahun 2020, walaupun terdapat kesan kehilangan eksklusif paten Humira. Pengambilalihan Allergan, yang telah ditutup pada 2020, juga akan memacu pertumbuhan hasil masa depan dan mempelbagaikan lagi syarikat.

Nisbah pembayaran jangkaan AbbVie untuk 2022 ialah 41%, pada titik tengah panduan EPS setahun penuh. Ini bermakna pembayaran dividen adalah selamat. Saham pada masa ini menghasilkan 4.0%.

Cahaya Utara: Utiliti Kanada

Utiliti Kanada (CDUAF) ialah saham utiliti yang berpangkalan di Kanada. Ia mempunyai had pasaran kira-kira $8 bilion dengan kira-kira 5,000 pekerja. ATCO memiliki 53% daripada Utiliti Kanada. Canadian Utilities ialah sebuah syarikat infrastruktur tenaga global yang pelbagai yang menyampaikan penyelesaian dalam Elektrik, Talian Paip & Cecair, dan Tenaga Runcit. Syarikat itu berbangga dengan kenaikan dividen paling lama berturut-turut di Kanada, dengan 50 tahun berturut-turut

Utiliti Kanada pada 28 Julai melaporkan keputusan suku kedua 2022 untuk tempoh yang berakhir pada 30 Jun 2022. Hasil bagi suku tersebut berjumlah $726 juta dalam mata wang AS, 18.1% lebih tinggi tahun ke tahun, manakala EPS masuk pada $0.39 berbanding dengan kerugian sebanyak $0.03 pada suku kedua 2022. Hasil yang lebih tinggi adalah terutamanya hasil pelepasan kadar yang diberikan kepada pelanggan pada 2021 berikutan pandemik global Covid-19 dan, seterusnya, keputusan untuk memaksimumkan kutipan hasil tertunda 2021 pada 2022 Pertumbuhan EPS terutamanya disebabkan oleh pengindeksan inflasi pada asas kadar di Australia, kesan keputusan Pemfailan Pematuhan Permohonan Tarif Am 2018-2019 dan masa kos operasi dalam perniagaan Pengedaran Gas Asli. Anggaran kami yang dikemas kini menghala ke arah FY2022 EPS sebanyak $1.80 (sebelum ini $1.77).

Utiliti Kanada boleh meningkatkan pendapatannya secara perlahan tetapi progresif. Syarikat itu secara konsisten melabur dalam projek baharu dan mendapat faedah daripada kenaikan kadar asas, yang berkembang sekitar 3% hingga 4% setiap tahun. Tahun lepas, pihak pengurusan telah memfailkan permohonan dengan Suruhanjaya Utiliti Alberta untuk menangguhkan kenaikan kadar pengagihan elektrik dan gas asli Utiliti Kanada. Syarikat menjangkakan untuk menerima hasil tertunda pada awal 2022. Menggabungkan projek pertumbuhan syarikat, potensi peningkatan margin yang sederhana, dan — seperti yang dilakukan secara sukarela — kenaikan asas kadar yang ditangguhkan, kami mengekalkan kadar pertumbuhan yang dijangka pada 4%.

Kelebihan daya saing syarikat terletak pada penggunaan terkawal parit yang dikelilingi oleh. Dengan tiada kemasukan mudah dalam sektor ini, utiliti terkawal menikmati pasaran oligopoli dengan sedikit ancaman persaingan. Ketahanan syarikat telah terbukti selama sedekad demi dekad. Walaupun terdapat pelbagai kemelesetan dan persekitaran yang tidak menentu sepanjang 50 tahun yang lalu, syarikat itu telah bertahan setiap satu daripadanya sambil menaikkan dividennya.

Kadar dividen tahunan semasa syarikat mencecah kira-kira $1.37 pada kadar pertukaran semasa dengan dolar Kanada. Dengan nisbah pembayaran dividen yang diramalkan pada 2022 sebanyak 76%, pembayaran dividen kelihatan selamat, sementara pada masa ini menghasilkan 4.4%.

Pelaburan yang Baik Secara Universal: Universal Corp.

Perbadanan Universal (UVV) ialah pengeksport dan pengimport tembakau daun terbesar di dunia. Syarikat itu ialah pembeli borong dan pemproses tembakau yang beroperasi di antara ladang dan syarikat yang mengeluarkan rokok, tembakau paip dan cerut. Universal Corporation telah diasaskan pada tahun 1886.

Universal ialah Raja Dividen, kerana ia juga telah menaikkan pembayaran dividennya selama 50 tahun berturut-turut. Ini disebabkan kedudukan kepimpinan Universal dalam pemprosesan daun tembakau. Ia telah mengekalkan rekod prestasi yang panjang bagi keuntungan yang stabil, walaupun berdepan tekanan berterusan penurunan kadar merokok. Kenaikan harga telah membantu mengimbangi pengurangan permintaan untuk rokok, membantu Universal kekal menguntungkan. Sebagai contoh, tahun lepas syarikat itu melaporkan pendapatan sesaham larasan sebanyak $3.49.

Mengekalkan keuntungan yang konsisten dari tahun ke tahun membolehkan Universal mengembalikan lebihan keuntungan kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian balik saham. Saham pada masa ini menghasilkan 6.3%, manakala pembelian balik saham telah membantu meningkatkan pertumbuhan pendapatan setiap saham dengan mengurangkan saham tertunggak.

Melangkah ke hadapan, Universal berhasrat untuk terus berkembang dengan mempelbagaikan model perniagaannya. Sebagai tindak balas kepada penurunan kadar merokok, Universal telah bercabang kepada pemprosesan hasil lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ia telah menjalankan beberapa pengambilalihan dalam bidang ini untuk mempercepatkan usaha mempelbagaikannya.

Sebagai contoh, Universal memperoleh FruitSmart, pemproses ramuan buah-buahan dan sayur-sayuran khusus bebas. FruitSmart membekalkan jus, pekat, adunan, puri, gentian, serbuk benih dan biji, serta produk lain kepada syarikat makanan, minuman dan perisa di seluruh dunia. Pada tahun 2021 Universal memperoleh Silva International, sebuah syarikat pemprosesan sayur-sayuran, buah-buahan dan herba dehidrasi milik persendirian. Silva memperoleh lebih 60 jenis sayur-sayuran, buah-buahan, dan herba yang dehidrasi dari lebih 20 negara di seluruh dunia.

Kami percaya bahawa kadar pertumbuhan pendapatan setiap saham tahunan dalam digit tunggal rendah adalah mungkin untuk perbadanan tembakau ini, sebahagian besarnya disebabkan oleh kemungkinan pembelian balik.

Nisbah pembayaran dividen jangkaan UVV ialah 79% untuk tahun fiskal semasa. Ini menyediakan perlindungan yang mencukupi untuk pembayaran dividen semasa. Saham pada masa ini menghasilkan 5.9%.