Sedikit demi sedikit, syarikat dan kerajaan Barat sedang menyusun semula rantaian bekalan nadir bumi mereka, cuba membalikkan beberapa dekad pelupusan, penyumberan luar dan luar pesisir industri kritikal ke China.
Tiada siapa yang berkata ini akan menjadi mudah.
Baca lagi
Bulan ini membawa perkembangan yang memberangsangkan: pelaburan baharu dalam firma pemprosesan nadir bumi Norway. Ia merupakan penggerak penting dalam penubuhan rantaian bekalan transatlantik yang menjangkau Kanada, Sweden dan Norway.
Jika berjaya, inisiatif itu akan membantu Barat mengurangkan jumlahnya pergantungan kepada China untuk nadir bumi, kumpulan 17 logam yang penting untuk mengeluarkan produk berteknologi tinggi. China kini menyumbang 60 dan 87%% perlombongan dan pemprosesan nadir bumi global, masing-masing—tahap penguasaan terhadap sektor kritikal yang kerajaan Barat anggap sebagai ancaman akut kepada mereka keselamatan negara.
“A…Rantai nilai Nordic untuk logam nadir bumi”
Syarikat perlombongan bijih besi milik negara Sweden LKAB mengumumkan bulan ini ia telah menjadi pelabur utama dan pemilik REEtec, sebuah firma Norway. Sejak penubuhannya pada 2008, REEtec telah membangunkan teknologi untuk memisahkan nadir bumi daripada kekotoran dan menapisnya menjadi bahan berkualiti tinggi dan ketulenan tinggi, dikenali sebagai oksida nadir bumi, untuk digunakan dalam produk seperti motor kenderaan elektrik dan turbin angin.
Pelaburan LKAB 400 juta kroner ($40.3 juta) akan membantu REEtec membiayai sebahagian besar kilang pengasingan nadir buminya di semenanjung perindustrian Norway di Herøya, di mana pengeluaran dijadualkan bermula pada 2024.
"Bersama-sama dengan REEtec, kami akan mewujudkan asas bagi rantaian nilai Nordic yang kukuh dan mampan untuk logam nadir bumi," kata Jan Mostrom, Ketua Pegawai Eksekutif LKAB. dalam satu kenyataan.
Ini bukan rantaian bekalan transatlantik yang pertama terbentuk. Tahun lepas, dua syarikat Amerika Utara mengumumkan perkongsian untuk menubuhkan sebuah Rantaian bekalan AS-Eropah berjalan dari dataran tinggi padang pasir Utah, di AS, ke bandar kecil pantai Sillamäe di Estonia.
Untuk menjalankan kilangnya, REEtec akan mendapatkan bahan mentahnya, yang dikenali sebagai karbonat nadir bumi, dari Wilayah Barat Laut Kanada. Di sana, sebuah syarikat bernama Vital Metals sedang melombong bijih nadir bumi di syarikatnya Projek Nechalacho, kemudian melakukan beberapa pemprosesan awal di kemudahan berdekatan. Di bawah apa yang dikenali sebagai an perjanjian offtake, REEtec akan membeli karbonat nadir bumi daripada Vital Metals, untuk kemudian dibawa ke loji pemisah REEtec yang akan datang untuk penapisan selanjutnya.
LKAB, pengeluar bijih besi terbesar di Eropah, juga akan membekalkan REEtec dengan bahan mentah mulai 2027. Bahan suapan itu akan diekstrak sebagai hasil sampingan perlombongan bijih besi LKAB di Sweden—model perniagaan yang China telah terbiasa dengan kejayaan besar.
"Saya sangat menyukai ini, pendekatan dengan produk sampingan, kerana anda tidak perlu membuat lombong baharu," kata Per Kalvig, seorang penyelidik kanan di Kajian Geologi Denmark dan Pusat Mineral dan Bahan Greenland. “Dan kedua, dengan pengurangan kos modal, anda kurang terdedah kepada persaingan dari China, kerana ia adalah pengeluaran tambahan.”
LKAB tidak menjawab permintaan untuk komen.
Mengeluarkan China daripada satu segmen rantaian bekalan
Rantaian bekalan Kanada-Sweden-Norway yang baru bermula juga penting atas sebab strategik yang lain: Lombong Nechalacho Vital Metals tidak akan bergantung kepada pembeli China.
Itu membezakannya daripada satu-satunya lombong nadir bumi aktif komersial lain di Amerika Utara—Lombong Pas Gunung MP Materials di California—yang menjual hampir semua nadir bumi yang dilombongnya kepada pemegang kepentingan minoriti China, sebahagiannya milik kerajaan syarikat Shenghe Resources. Menurut Pemfailan terbaru MP (pdf), Shenghe menyumbang lebih 94% daripada jumlah hasil MP pada tiga suku pertama 2022.
“[Nechalacho] ialah satu-satunya lombong nadir bumi di Amerika Utara yang tidak membekalkan China,” David Connelly, naib presiden strategi dan hal ehwal korporat di Vital Metals dan anak syarikat perlombongannya Cheetah Resources, memberitahu Canadian Press pada Mei.
Ia juga merupakan cerita kemunculan semula untuk lombong Nechalacho. Untuk tahun, lombong itu terletak tidak dibangunkan selepas gelembung nadir bumi pecah pada tahun 2011, meninggalkan pemiliknya yang tersenarai di Kanada Avalon Advanced Materials tanpa pembiayaan yang diperlukan untuk projek itu. Hanya pada 2019 Cheetah Resources mencapai perjanjian untuk membeli bahagian hampir permukaan lombong Nechalacho dari Avalon. Logam Penting akhirnya memulakan semula operasi perlombongan di Nechalacho pada tahun 2021.
"Perjanjian ini penting kerana anda kini melihat prospek mineral di Kanada yang selama bertahun-tahun dilihat sebagai anak yatim piatu, dan kini mula beroperasi" dan membenihkan rantaian bekalan di Eropah, kata Kingsley Jones, CIO dan rakan pengasas di Jevons Global di Australia.
Cabarannya: kuasa monopoli dan monopsoni China
Walaupun firma bukan China membeli nadir bumi mentah Vital Metals, peringkat seterusnya rantaian bekalan—syarikat yang akan membeli nadir bumi ditapis untuk digunakan dalam pembuatan—masih berkemungkinan terjerat dan bergantung kepada China.
Ini kerana China telah mengukuhkan dirinya sebagai penjual dan pembeli nadir bumi yang dominan, memberikannya pengaruh yang meluas ke atas keseluruhan industri nadir bumi global. Sekadar mengekstrak lebih banyak nadir bumi di luar China tidak mencukupi untuk mengurangkan jumlah pergantungan kepada China untuk logam tersebut.
Apa yang unik tentang industri nadir bumi ialah "kehadiran China pada setiap peringkat sebagai monopoli dan monopsoni...yang menjadikannya sangat sukar [bagi negara lain] untuk menembusi rantaian bekalan dengan ketara," kata Andy Mok, felo penyelidik kanan di Pusat Pemikir China dan Globalisasi yang berpangkalan di Beijing.
Dalam kenyataannya, LKAB berkata 80% daripada rancangan pengeluaran logam nadir bumi REEtec telah pun dijual. Salah seorang pelanggan REEtec ialah pembekal automotif Jerman Schaeffler Group. Antara produk lain, Schaeffler membuat motor kenderaan elektrik, yang memerlukan magnet kekal nadir bumi. Tetapi menghasilkan magnet sedemikian memerlukan kepakaran yang sangat khusus, dan Schaeffler tidak mempunyai sejarah pembuatannya.
Dalam satu kenyataan April mengumumkan perjanjiannya dengan REEtec, Schaeffler berkata perkongsian itu akan "menjamin bekalan magnet kami untuk motor elektrik," tanpa menyatakan siapa pembekalnya. Tetapi mereka berkemungkinan Cina, "memandangkan hubungan kukuh antara Schaeffler dan China," kata Kalvig. Selain itu, China menghasilkan 93% daripada magnet kekal berkekuatan tinggi dunia. Akibatnya, bahagian hiliran rantaian bekalan transatlantik baharu masih bergantung kepada China, walaupun segmen huluan dan pertengahan tidak.
Schaeffler tidak menjawab permintaan untuk komen.
Kurang pergantungan China, lebih banyak ketelusan rantaian bekalan
Membina rantaian bekalan nadir bumi baharu memerlukan tahap ketelusan daripada syarikat tentang siapa pembekal mereka—maklumat komersial yang sering tidak didedahkan oleh firma.
“Jika anda Volkswagen bersaing dengan BMW, anda tidak mahu BMW mengetahui di mana anda menemui komponen tertentu yang dibuat mengikut spesifikasi tertentu,” kata Jones. “Tetapi dengan cara yang sama, anda berdua mempunyai kepentingan bersama yang anda tidak dipegang untuk wang tebusan oleh pembekal asing. Ia sememangnya kompleks dan anda tidak akan mendapat jawapan yang mudah.”
AS telah mengambil langkah untuk mendapatkan beberapa jawapan tersebut.
September lalu, jabatan perdagangan AS melancarkan penyiasatan untuk menentukan sama ada import magnet kekal nadir bumi menimbulkan ancaman kepada keselamatan negara. Siasatan selesai pada bulan September, dengan Rumah Putih memutuskan terhadap tarif dan memilih untuk meningkatkan pelaburan dalam industri magnet domestik. Siasatan itu juga membantu Washington mengumpul maklumat berguna daripada pemain industri—butiran yang boleh membantu memaklumkan dasar dan strategi yang lebih luas.
Jones berpendapat Eropah kini perlu menjalankan siasatan yang sama untuk memerah maklumat penting daripada syarikat. Persoalan di mana firma Eropah mendapat magnet mereka adalah "sangat legap," katanya. “Oleh kerana hubungan rantaian bekalan yang sangat rapat antara China dan Jerman dan Perancis…sukar untuk mengetahui apa yang berlaku di atas bot, dan saya tidak fikir sesiapa pun benar-benar tahu.”
Lagi daripada Quartz
Daftar untuk Surat Berita Kuarza. Untuk berita terkini, Facebook, Twitter and Instagram.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/west-rebuilding-rare-earths-supply-055500337.html