12 saham 'Aristokrat Dividen' ini telah menjadi pengkompaun pendapatan terbaik sepanjang 5 tahun

Pendekatan yang lebih baik mungkin untuk membina pendapatan dividen dari semasa ke semasa. Terdapat banyak contoh syarikat yang mempunyai hasil dividen sederhana (tetapi baik) lima tahun lalu, tetapi telah meningkatkan pembayaran dividen dengan begitu banyak sejak itu sehingga hasil kini tinggi untuk pelabur yang setia.

Di bawah ialah contoh, diambil daripada Indeks Aristokrat Dividen S&P 500
SP50DIV,
-0.08%.
Indeks ini terdiri daripada 65 syarikat dalam indeks penanda aras S&P 500
SPX,
+ 0.14%
yang telah meningkatkan dividen ke atas saham biasa untuk sekurang-kurangnya 25 tahun berturut-turut.

Itulah satu-satunya kriteria untuk dimasukkan sebagai Aristokrat — tidak ada bezanya betapa tingginya hasil semasa saham. Ideanya ialah peningkatan dividen secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap kepentingan pemegang saham dan boleh membawa kepada prestasi yang baik. Anda boleh melabur dalam Dividen Aristocrats sebagai satu kumpulan melalui ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-1.10%.

Pelabur boleh mengambil sedikit keselesaan daripada sejarah kenaikan dividen selama 25 tahun, kerana pemotongan dividen boleh menjejaskan prestasi saham. Tetapi seorang Aristokrat pun boleh mengurangkan pembayarannya. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
masih termasuk dalam Indeks Aristokrat Dividen S&P 500 kerana ia masih belum membuat pemotongan dividen yang diumumkan, dirancang selepas ia melengkapkan spin-off perniagaan WarnerMedianya dalam perjanjian dengan Discovery Inc.
DISCA,
+ 8.01%
yang diumumkan pada bulan Mei. Saham AT&T turun 8% pada 2021 dengan dividen dilaburkan semula — hanya 12% daripada S&P 500 merosot untuk tahun tersebut.

Selain itu, dividen yang semakin meningkat tidak menjamin prestasi yang menewaskan pasaran. Hanya kira-kira satu pertiga daripada Aristokrat Dividen hari ini telah berbuat demikian dalam tempoh lima tahun yang lalu.

Baca: Ini adalah saham S&P 500 dan Nasdaq-100 yang berprestasi terbaik pada 2021

Untuk contoh pengkompaunan dividen daripada S&P 500 Dividen Aristocrats, pertimbangkan prestasi pelaburan lima tahun dalam T Rowe Price Group
TROW,
-0.09%
:

• Saham ditutup pada $75.26 pada 31 Disember 2016. Pada masa itu, kadar dividen tahunan ialah $2.16 sesaham untuk hasil dividen sebanyak 2.87%.

• Pada penutupan pada 31 Disember 2021, harga saham T. Rowe Price ialah $196.64 dan kadar dividen tahunan telah meningkat kepada $4.32. Hasil semasa saham ialah 2.20%, tetapi hasil saham yang dipegang selama lima tahun ialah 5.74%.

• Dalam tempoh lima tahun itu, harga saham T. Rowe Price meningkat sebanyak 161%, dan jumlah pulangan saham, dengan dividen dilaburkan semula, adalah 203% mengikut FactSet.

• Kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) untuk dividen T. Rowe Price sepanjang tempoh itu ialah 14.9%.

Dalam contoh di atas, angka hasil tidak melampau, dan hasil semasa bagi saham adalah kurang daripada lima tahun lalu. Kemudian sekali lagi, jika anda memegang Harga T. Rowe selama lima tahun, hasil dividen anda kini akan tinggi, menggunakan harga belian anda. Dan kenaikan harga lima tahun sebanyak 161% berbanding peningkatan sebanyak 113% untuk S&P 500, manakala jumlah pulangan lima tahun T. Rowe Price sebanyak 203% berbanding dengan 133% untuk S&P 500.

Pengkompaun dividen 'terbaik' di kalangan Aristokrat Dividen S&P 500

Bermula dengan senarai semasa 65 Aristokrat Dividen, berikut ialah 12 dengan CAGR lima tahun tertinggi untuk kadar dividen tahunan dan mempunyai hasil dividen sekurang-kurangnya 2.00% pada akhir 2016:

Anda boleh mengklik ticker untuk maklumat lanjut tentang setiap syarikat. Klik di sini untuk mendapatkan panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan maklumat secara percuma di halaman petikan MarketWatch.

Yang pasti, Aristokrat Dividen tidak semuanya berprestasi cemerlang. Senarai di atas termasuk banyak Aristokrat Dividen berprestasi terbaik berdasarkan jumlah pulangan. Di antara 65 komponen indeks, hanya 21 telah mengatasi jumlah pulangan S&P 500 sejak lima tahun lalu.

Melabur dalam Dividen Aristokrat sebagai satu kumpulan

Adakah Aristokrat Dividen sebagai sebuah kumpulan bernasib lebih baik daripada S&P 500 dalam tempoh yang sangat lama? Berikut ialah perbandingan purata pulangan tahunan untuk Aristokrat Dividen S&P 500 dan S&P 500 penuh untuk pelbagai tempoh hingga akhir 2021:

Sepanjang lima dan 10 tahun yang lalu, indeks penuh S&P 500 telah mengatasi prestasi Aristokrat Dividen S&P 500. Tetapi Aristokrat sebagai satu kumpulan telah mengatasi prestasi untuk tempoh yang lebih lama.

Jangan ketinggalan: Saham kegemaran penganalisis Wall Street untuk 2022 termasuk Alaska Air, Caesars dan Lithia Motors