Portfolio 3 Dana Ini Menyampaikan 8% Dividen (Dan Ketenangan Fikiran)

Apabila berlaku dana tertutup (CEF) hasil tinggi, saya peminat tegar “tiga D”: diskaun, kepelbagaian dan—sudah tentu—dividen!

Hari ini, portfolio "3-D" adalah ringkas untuk disatukan, dengan dividen CEF pada paras tertinggi berbilang tahun dan diskaun terlebih jual di mana-mana merentas kelas aset.

Di bawah, kami akan melihat portfolio CEF "3-D" tiga dana dengan harga murah yang boleh anda beli hari ini. Ia menghasilkan 8% sekarang dan memberikan anda kepelbagaian yang anda perlukan untuk mengurangkan turun naik anda—dan mengutip pembayaran anda dengan aman.

Saya tahu bahawa dakwah kepelbagaian pada masa bon, saham dan semua else is down mungkin kedengaran agak ketinggalan zaman, tetapi lama kelamaan, strategi yang diuji masa ini sentiasa membuahkan hasil. Seperti yang akan kita lihat di bawah, aset yang dipegang oleh salah satu daripada tiga dana ini pada asasnya tidak berubah pada tahun ini—sebuah prestasi yang ramai orang yang mempertaruhkan semuanya pada saham teknologi yang tidak menguntungkan pasti ingin dimiliki sekarang!

CEF “3-D” No. 1: Titan Global Terlebih Jual Melepaskan Pembayaran 8.1%

Ahli-ahli saya Insider CEF perkhidmatan penyelidikan akan mengiktiraf BlackRock
BLK
Amanah Dividen Dipertingkat (BGY). Ia menjadi kegemaran saya selama bertahun-tahun, sebahagian besarnya kerana pasukan pengurusannya: BlackRock bukan hanya sebuah institusi Wall Street yang besar, ia adalah pengurus wang terbesar di dunia.

Sukar untuk mengetahui jumlah wang tunai yang ditadbir oleh syarikat: $10 trilion dalam aset bersamaan dengan separuh daripada KDNK tahunan Amerika dan sepersepuluh daripada KDNK seluruh planet! BlackRock sangat besar sehingga ia mempunyai akses kepada sumber bakat dan penyelidikan yang hanya boleh diimpikan oleh pelabur individu.

Itu penting untuk dana seperti BGY, yang memegang syarikat di Eropah, Asia, Amerika Latin dan AS. Dengan saham luar negara seperti AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) dan Taiwan Semiconductor Manufacturing antara pegangan utamanya, BGY memberi anda pendedahan kepada pelbagai aset yang tidak selalu mudah untuk dibeli oleh rakyat Amerika. Ia kemudian menukarkan keuntungan daripada pegangan ini kepada dividen yang kekal stabil selama empat tahun—terus melalui panik wabak (dan kini kadar yang semakin meningkat).

Penyepak? BGY berdagang pada diskaun 10% kepada nilai aset bersih (NAB, atau nilai portfolionya), jauh lebih rendah daripada purata jangka panjangnya. Dapatkan BGY sekarang, kumpulkan pendapatan dan tunggu diskaun menyusut untuk lebih banyak keuntungan kerana pelabur menyedari betapa terlebih jual dana yang diurus dengan baik dan terpelbagai ini.

CEF “3-D” No. 2: Dana Hartanah “1-Stop” Menghasilkan 7%

Saya telah menulis dengan penuh semangat tentang berfokuskan hartanah Dana Realiti Pendapatan Berkualiti Cohen & Steers (RQI) banyak kali pada masa lalu, seperti pada Disember 2020, apabila saya berkata hasil dividen 8% adalah sebab yang jelas untuk mengambilnya. RQI telah merobohkan pasaran sejak itu dan masih kukuh, walaupun selepas kejatuhan terbaharu.

Kini adalah satu lagi masa untuk membeli RQI yang kini menghasilkan 7% (hasilnya telah menurun kerana harganya telah meningkat), hasil penjualan hartanah yang meluas di pasaran, yang telah menurunkan aset berkualiti yang masih mempunyai potensi pendapatan sewa yang besar. .

Pegangan terbesar RQI ialah beberapa hartanah hartanah yang paling menguntungkan di luar sana—American Tower
AMT
Corp (AMT), yang mendapat keuntungan daripada ketagihan telefon bimbit kami yang semakin kukuh, dan REIT simpanan sendiri Penyimpanan Awam (PSA), yang mendapat keuntungan semasa masa ledakan (apabila pengguna membeli lebih banyak barangan dan memerlukan tempat untuk menyimpannya) dan kemelesetan (apabila orang mengecilkan saiz—dan perlu menyimpan barangan mereka).

Sementara itu, RQI telah bijak mengambil bahagian pergudangan dan berfokuskan logistik Prologis
PLD
(PLD), yang akan terus mendapat manfaat daripada pertumbuhan jangka panjang e-dagang. Tiada sebab mengapa firma ini harus terlebih jual, tetapi ia adalah, yang menjadikan RQI lebih layak untuk perhatian anda sekarang.

Pegangan ini, dan 183 pelaburan lain dana, memberi anda kepelbagaian yang luar biasa, bukan sahaja di kalangan sekumpulan firma, tetapi juga beribu-ribu pegangan hartanah berbeza yang dimiliki oleh syarikat tersebut, menjadikan RQI seteguh mungkin.

CEF “3-D” No. 3: Kalahkan Panik Tenaga Dengan GUT

Harga tenaga yang melambung tinggi telah menyebabkan sesetengah pelabur berasa gelisah tentang utiliti, kebanyakannya menggunakan komoditi yang lebih mahal—terutamanya gas asli—untuk menjana kuasa. Tetapi perlu diingat bahawa utiliti hampir rosak walaupun pada tahun 2022, mengikut prestasi penanda aras sektor Utiliti Pilih Sektor SPDR ETF (XLU
XLU
), pada masa apabila pasaran terus bermain-main dengan wilayah beruang.

Tiada bukti yang lebih meyakinkan tentang betapa pentingnya kepelbagaian daripada carta ini. Tetapi kita boleh melakukan lebih baik daripada XLU dengan CEF yang dipanggil Amanah Utiliti Gabelli (GUT).

Bukan sahaja GUT secara konsisten memilih utiliti yang menang selama lebih 20 tahun sekarang, tetapi hasil dividen 8.2%nya sangat menarik.

Selain itu, GUT telah menyebarkan pelaburannya ke seluruh dunia, dengan lebih 200 pegangan daripada pelbagai firma utiliti, termasuk NextEra Energy
SEN
(NEE) kepada Duke Energy
DUK
Corp (DUK), serta beberapa pendedahan kepada pengeluaran minyak dan gas, melalui syarikat yang menjalankan utiliti dan mengeluarkan komoditi ini, seperti Gas Bahan Bakar Negara
NFG
Co. (NFG).

Portfolio "3-D" Kami Memberi Anda Penampan Kemeruapan Semasa Anda Mengumpul Dividen 8% Anda

Satukan ketiga-tiga CEF ini dan anda mempunyai portfolio yang merangkumi seluruh dunia, meliputi hartanah hartanah utama Amerika dan termasuk utiliti yang membuat Amerika bersenandung. Firma ini tidak akan ke mana-mana—walaupun mereka telah terlebih jual oleh pasaran yang panik.

Michael Foster adalah Penganalisis Penyelidikan Utama untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, klik di sini untuk laporan terbaru kami “Pendapatan Tidak Dapat Dihancurkan: 5 Dana Tawar dengan Dividen 8.4% Selamat."

Pendedahan: tiada