Saham nilai telah mengatasi prestasi saham pertumbuhan sejak enam bulan lalu, sebahagiannya, kerana perubahan dalam dasar Rizab Persekutuan menandakan tempoh lanjutan kenaikan kadar faedah. Dalam dunia nilai, pelabur mungkin mendapat layanan terbaik dengan memberi tumpuan kepada aliran tunai.
Klik di sini untuk penjelasan tentang bagaimana Indeks Russell 1000
RUI,
-0.04%
dibahagikan kepada subset bertindih dalam Indeks Pertumbuhan Russell 1000
RLG,
-0.27%
dan Indeks Nilai Russell 1000
RLV,
+ 0.21%.
Dalam persekitaran kadar faedah rendah melalui kebanyakan pandemik coronavirus, strategi pertumbuhan telah berfungsi dengan baik. Tetapi lihat carta enam bulan ini yang menunjukkan jumlah pulangan ETF Pacer US Cash Cows $1.3 bilion
COWZ,
+ 0.11%
berbanding dengan indeks Pertumbuhan dan Nilai Russell 1000 dan penanda aras Indeks S&P 500
SPX,
-0.10%
:
COWZ telah mengalahkan ketiga-tiga indeks sejak enam bulan lalu, dan tindakan ini mungkin berterusan, kerana saham berdagang pada penilaian harga kepada pendapatan yang tinggi - termasuk syarikat teknologi tinggi yang telah menerajui pasaran kenaikan harga yang panjang - mungkin terus menjadi lebih sensitif terhadap kenaikan kadar faedah daripada saham bernilai.
COWZ diimbangi semula setiap suku tahun untuk memegang 100 saham antara Russell 1000 yang mempunyai hasil aliran tunai percuma tertinggi untuk tempoh 12 bulan bergulir. Saham adalah sama wajaran apabila portfolio diimbangi semula.
Pacer mentakrifkan aliran tunai percuma syarikat sebagai aliran tunainya daripada operasi selepas perbelanjaan modal, yang termasuk perbelanjaan, faedah, cukai dan pelaburan jangka panjang. Angka itu untuk 12 bulan lalu dibahagikan dengan permodalan pasaran semasa setiap suku tahun apabila portfolio dana dagangan bursa diimbangi semula. Ini bermakna risalah tinggi baru-baru ini mungkin akan digugurkan daripada portfolio.
Menyaring lembu tunai
Strategi COWZ mungkin menarik minat pelabur yang ingin mempelbagaikan melebihi indeks berwajaran had yang paling biasa dijejaki oleh dana indeks. Sebagai contoh, lima syarikat teratas yang dipegang oleh $456 bilion SPDR S&P 500 ETF Trust
Pengintip,
-0.09%
- Apple Inc.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.79%,
Amazon.com Inc.
AMZN,
-0.67%,
Alphabet Inc.
GOOGL,
-0.02%
GOOG,
-0.07%
dan Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
— membentuk 23% daripada portfolio.
Tetapi sesetengah pelabur ingin melihat saham individu. Berikut ialah tiga skrin portfolio COWZ 100 saham. Setiap senarai termasuk permodalan pasaran (dalam berbilion dolar), hasil dividen dan ringkasan pendapat dalam kalangan penganalisis yang ditinjau oleh FactSet:
Lembu tunai paling gemuk
Berikut ialah 10 saham terbesar yang dipegang dalam portfolio COWZ, mengikut permodalan pasaran:
Syarikat | Ticker | Modal pasaran. ($bil) | Hasil dividen | Kongsi penilaian "beli" | Harga tutup – 5 Jan | Sasaran harga konsensus | Potensi kenaikan 12 bulan yang tersirat |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp | INTC, + 0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS Health Corp. | CVS, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
Bristol-Myers Squibb Co. | Bmy, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
Mesin Perniagaan Antarabangsa Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Gilead Sciences Inc. | ANAK, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
Kumpulan Altria Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Sumber: FactSet |
Anda boleh mengeklik ticker untuk maklumat lebih lanjut mengenai setiap syarikat.
Kemudian baca panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan maklumat yang tersedia secara percuma di halaman petikan MarketWatch.
Lembu tunai dengan hasil tertinggi
Berikut ialah 10 saham dalam portfolio COWZ dengan hasil dividen tertinggi setakat penutupan pada 5 Januari:
Syarikat | Ticker | Modal pasaran. ($bil) | Hasil dividen | Kongsi penilaian "beli" | Harga tutup – 5 Jan | Sasaran harga konsensus | Potensi kenaikan 12 bulan yang tersirat |
Antero Midstream Corp. | pagi, + 2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Lumen Technologies Inc. | LUMN, + 1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
Kumpulan Altria Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Dow Inc. | TURUN, -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
Mesin Perniagaan Antarabangsa Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
Maklumat Syarikat Nama Syarikat LyondellBasell Industries NV | LYB, + 0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
Xerox Holdings Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Sumber: FactSet |
Lembu tunai kegemaran Wall Street
Akhir sekali, berikut ialah 12 saham dalam portfolio COWZ dengan peratusan tertinggi "beli" atau penilaian setara dalam kalangan penganalisis yang ditinjau oleh FactSet. Kumpulan ini termasuk sedozen saham, bukan 10, kerana tiga telah terikat dengan 82% penilaian "beli":
Syarikat | Ticker | Modal pasaran. ($bil) | Hasil dividen | Kongsi penilaian "beli" | Harga tutup – 5 Jan | Sasaran harga konsensus | Potensi kenaikan 12 bulan yang tersirat |
Grand Canyon Education Inc. | LOPE, + 2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
Loyalty Ventures Inc. | LYLT, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
Targa Resources Corp. | TRGP, + 2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
Laboratory Corp of America Holdings | Lh, + 0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Lithia Motors Inc. | LAD, + 1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
LKQ Corp. | LKQ, + 1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
Diamondback Energy Inc. | TARI, + 4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
Olin Corp. | OLN, + 0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nexstar Media Group Inc. Kelas A | NXST, + 1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
Boyd Gaming Corp. | BYD, + 1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
Victoria's Secret & Co. | vsco, + 1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
Sumber: FactSet |
Jangan ketinggalan: Saham teknologi ini telah jatuh 20% hingga 51% daripada paras tertinggi 52 minggu mereka
Daftar: Untuk intel mengenai semua pasaran bergerak berita sebelum hari bermula, baca e-mel Perlu Tahu.
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo
Strategi saham nilai 'lembu tunai' ini boleh menggemukkan portfolio anda walaupun anda takut dengan Fed
Saham nilai telah mengatasi prestasi saham pertumbuhan sejak enam bulan lalu, sebahagiannya, kerana perubahan dalam dasar Rizab Persekutuan menandakan tempoh lanjutan kenaikan kadar faedah. Dalam dunia nilai, pelabur mungkin mendapat layanan terbaik dengan memberi tumpuan kepada aliran tunai.
Klik di sini untuk penjelasan tentang bagaimana Indeks Russell 1000
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RUI,
dibahagikan kepada subset bertindih dalam Indeks Pertumbuhan Russell 1000
RLG,
dan Indeks Nilai Russell 1000
RLV,
Dalam persekitaran kadar faedah rendah melalui kebanyakan pandemik coronavirus, strategi pertumbuhan telah berfungsi dengan baik. Tetapi lihat carta enam bulan ini yang menunjukkan jumlah pulangan ETF Pacer US Cash Cows $1.3 bilion
+ 0.11%
-0.10%
COWZ,
berbanding dengan indeks Pertumbuhan dan Nilai Russell 1000 dan penanda aras Indeks S&P 500
SPX,
:
COWZ telah mengalahkan ketiga-tiga indeks sejak enam bulan lalu, dan tindakan ini mungkin berterusan, kerana saham berdagang pada penilaian harga kepada pendapatan yang tinggi - termasuk syarikat teknologi tinggi yang telah menerajui pasaran kenaikan harga yang panjang - mungkin terus menjadi lebih sensitif terhadap kenaikan kadar faedah daripada saham bernilai.
COWZ diimbangi semula setiap suku tahun untuk memegang 100 saham antara Russell 1000 yang mempunyai hasil aliran tunai percuma tertinggi untuk tempoh 12 bulan bergulir. Saham adalah sama wajaran apabila portfolio diimbangi semula.
Pacer mentakrifkan aliran tunai percuma syarikat sebagai aliran tunainya daripada operasi selepas perbelanjaan modal, yang termasuk perbelanjaan, faedah, cukai dan pelaburan jangka panjang. Angka itu untuk 12 bulan lalu dibahagikan dengan permodalan pasaran semasa setiap suku tahun apabila portfolio dana dagangan bursa diimbangi semula. Ini bermakna risalah tinggi baru-baru ini mungkin akan digugurkan daripada portfolio.
Menyaring lembu tunai
Strategi COWZ mungkin menarik minat pelabur yang ingin mempelbagaikan melebihi indeks berwajaran had yang paling biasa dijejaki oleh dana indeks. Sebagai contoh, lima syarikat teratas yang dipegang oleh $456 bilion SPDR S&P 500 ETF Trust
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
Pengintip,
- Apple Inc.
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Amazon.com Inc.
AMZN,
Alphabet Inc.
GOOGL,
GOOG,
-0.07%
-2.15%
dan Tesla Inc.
TSLA,
— membentuk 23% daripada portfolio.
Tetapi sesetengah pelabur ingin melihat saham individu. Berikut ialah tiga skrin portfolio COWZ 100 saham. Setiap senarai termasuk permodalan pasaran (dalam berbilion dolar), hasil dividen dan ringkasan pendapat dalam kalangan penganalisis yang ditinjau oleh FactSet:
Lembu tunai paling gemuk
Berikut ialah 10 saham terbesar yang dipegang dalam portfolio COWZ, mengikut permodalan pasaran:
Anda boleh mengeklik ticker untuk maklumat lebih lanjut mengenai setiap syarikat.
Kemudian baca panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan maklumat yang tersedia secara percuma di halaman petikan MarketWatch.
Lembu tunai dengan hasil tertinggi
Berikut ialah 10 saham dalam portfolio COWZ dengan hasil dividen tertinggi setakat penutupan pada 5 Januari:
Lembu tunai kegemaran Wall Street
Akhir sekali, berikut ialah 12 saham dalam portfolio COWZ dengan peratusan tertinggi "beli" atau penilaian setara dalam kalangan penganalisis yang ditinjau oleh FactSet. Kumpulan ini termasuk sedozen saham, bukan 10, kerana tiga telah terikat dengan 82% penilaian "beli":
Jangan ketinggalan: Saham teknologi ini telah jatuh 20% hingga 51% daripada paras tertinggi 52 minggu mereka
Daftar: Untuk intel mengenai semua pasaran bergerak berita sebelum hari bermula, baca e-mel Perlu Tahu.
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo