Dana yang Diabaikan Ini Menghasilkan 10.3%. Ia Baru Mula Ditemui.

Hari ini, semua orang berjaga-jaga untuk menghadapi kemelesetan. Dan juga lengkung hasil terbalik hanya menambah ketakutan itu.

Sudah tentu, kemelesetan mungkin akan berlaku, tetapi saya tidak nampak ia akan bermula dalam masa terdekat. Saya tidak tahu tentang anda, tetapi saya tidak pernah melihat kemelesetan melanda apabila keuntungan korporat melonjak seperti hari ini—meningkat 40% daripada tahap pra-pandemi dan ramalan untuk terus meningkat:

Dinamik "keuntungan, turun saham" ini (S&P 500 masih turun kira-kira 4% dari awal tahun semasa saya menulis ini) menjadikan sekarang masa yang baik untuk membeli, terutamanya jika anda berbuat demikian melalui kegemaran saya pelaburan hasil tinggi: dana tertutup (CEF), seperti yang akan kita bincangkan di bawah.

Pelabur CEF mempunyai dua kelebihan berbanding mereka yang mengehadkan diri mereka kepada saham S&P 500:

• Keupayaan untuk membeli pada "diskaun berganda" dengan mengambil kesempatan daripada jualan potongan 4% pasaran dan menambah diskaun kepada nilai aset bersih (NAB) yang banyak CEF sukankan sekarang.
• Dividen besar 7% dan ke atas, yang merupakan hasil purata merentasi ruang CEF semasa saya menulis ini.

Sudah tentu, ini adalah berita lama untuk Insider CEF ahli. Portfolio kami menghasilkan 7.4% hari ini, dan dana saham kami memegang banyak saham mewah, termasuk Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) and Kumpulan UnitedHealth (UNH).

Di bawah ini kita akan menyelidiki CEF tertumpu saham yang menghasilkan 10.3%, berdagang pada diskaun 13.3% kepada NAB dan memegang syarikat teknologi baru yang jualannya berkembang pesat—dengan pantas mereka akan menghilangkan sebarang kebimbangan tentang kenaikan kadar faedah .

Untuk melihat sebab sekarang adalah masa yang baik untuk beralih ke saham, terutamanya melalui CEF, lihat carta ramalan keuntungan S&P 500 untuk baki tahun di bawah:

Keuntungan Jangka Panjang Berlimpah

Jelas sekali, tenaga membayangi segala-galanya hari ini, disebabkan oleh harga minyak yang tinggi, tetapi hari ini kami memusatkan perhatian pada nombor teknologi maklumat itu, yang kelihatan sangat menarik dengan NASDAQ turun 10% tahun ini, walaupun mempunyai ramalan keuntungan terpantas ketiga. pertumbuhan. Di sinilah "diskaun berganda" 10.3% menghasilkan CEF kami.

"Jualan Diskaun" CEF untuk Teknologi yang Berkembang Pantas

Kad liar dalam semua ini ialah kenaikan kadar Rizab Persekutuan, yang telah menakutkan ramai pelabur kerana mereka berpendapat kenaikan kadar akan meningkatkan kos pinjaman syarikat—mengurangkan keuntungan mereka dalam proses itu.

Dan walaupun benar bahawa kenaikan kadar akan menjadikan hutang lebih mahal bagi kebanyakan firma yang sarat hutang, adalah benar juga bahawa banyak syarikat di luar sana mempunyai sedikit atau tiada hutang, manakala yang lain berkembang dengan begitu cepat sehingga mereka akan dapat menghapuskan kesan kenaikan kadar.

Itulah syarikat yang kami cari. Kami juga ingin mencari saham dengan nisbah harga-ke-jualan yang rendah untuk memastikan kami mendapat urus niaga mengenai pertumbuhan itu (yang, dengan sendirinya, memberi kami beberapa perlindungan kelemahan).

Satu dana yang memegang syarikat tersebut ialah Kepercayaan Inovasi dan Pertumbuhan BlackRock (BIGZ).

Seperti yang anda boleh ketahui daripada namanya, BIGZ ialah dana yang mengutamakan teknologi yang memberi tumpuan kepada syarikat yang berkembang pesat dalam pasaran baharu atau menaikkan pasaran yang sedia ada. Pada masa yang sama, mereka agak mantap. Contoh pegangan BIGZ termasuk Five9 (FIVN), Entegris (ENTG), 10x Genomics (TXG), Bio-Techne Corp (TECH) and Masimo Corp. (MASI). Dalam persekitaran ini, mereka adalah pilihan yang bagus.

Setiap syarikat ini berkongsi dua persamaan: pertumbuhan hasil yang kukuh (warna merah di atas) dan penilaian yang munasabah, berdasarkan nisbah harga kepada jualan mereka (warna biru). Apatah lagi mereka semua mempunyai produk dalam permintaan, seperti peranti perubatan (Masimo), pengkomputeran awan (Five9), perkakasan komputer (Entegris), atau inovasi bioteknologi (10X Genomics) dan Bio-Techne).

Firma teknologi yang berkembang pesat ini ialah Teslas dan Apples esok, berharga rendah hari ini, sama seperti firma tersebut pada usia muda mereka. Dan terima kasih kepada struktur CEF BIGZ, anda mendapat hasil dividen sebanyak 10.3% pada 13.3% di bawah harga pasaran dana.

Diskaun itu hampir tidak wajar, terutamanya apabila anda menganggap bahawa BIGZ disokong oleh BlackRock, firma pelaburan terbesar di dunia, dengan sumber yang tiada tandingan dan asas bakatnya. Perjanjian ini hanya wujud kerana BIGZ masih muda, baru sahaja dilancarkan tahun lepas, dan pelabur CEF adalah golongan yang mengelak risiko, jadi mereka masih belum memberikan penilaian yang lebih tinggi yang sepatutnya.

Michael Foster adalah Penganalisis Penyelidikan Utama untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, klik di sini untuk laporan terbaru kami “Pendapatan Tidak Dapat Dihancurkan: 5 Dana Tawar dengan Dividen 7.5% Selamat."

Pendedahan: tiada