Stok teleperubatan ini boleh meningkat 60%: Citi

Goodrx Holdings Inc (NASDAQ: GDRX) berakhir hampir 20% naik pada hari Khamis selepas seorang penganalisis Citi mengeluarkan nota kenaikan harga pada syarikat teleperubatan yang berpangkalan di California.

Saham Goodrx telah meningkat kepada $7.0 sesaham

Daniel Grosslight menganggap liputan mengenai stok penjagaan kesihatan pagi ini dengan penarafan "beli" dan sasaran harga $7.0 yang mewakili peningkatan 60% pada penutupan sebelumnya.

Adakah anda mencari berita pantas, petua panas dan analisis pasaran?

Daftar untuk buletin Invezz, hari ini.

Dia membina Goodrx kerana ia mendapat manfaat daripada pengedaran dadah yang tidak cekap. Nota itu berbunyi:

Ia memakan ekzos saluran pengedaran ubat yang kompleks dan legap yang, pada pandangan kami, merugikan pesakit. Walau bagaimanapun, kami tidak melihat ketidakrasionalan/kerumitan/kelegapan pengedaran dadah berkurangan dalam masa terdekat.

Penganalisis menggunakan gandaan 15 kali pada anggaran EBITDA terlaras untuk fiskal 2023. Berbanding permulaan 2022, Goodrx kini turun lebih daripada 80%.

Goodrx boleh mengatasi masalah jangka pendeknya

Grosslight bersetuju bahawa persaingan yang semakin meningkat dan rundingan semula dengan Kroger kekal sebagai halangan untuk saham Goodrx tetapi yakin bahawa ini bukan halangan wujud dan hanya boleh menyederhanakan margin EBITDA dan pertumbuhan hasil dalam tempoh terdekat.

Bulan lepas, syarikat kad diskaun farmasi dilaporkan keputusan kewangannya untuk suku ketiga yang mengatasi jangkaan Street dengan mudah. Penganalisis itu menulis:

Pada pandangan kami, GDRX akan terus memainkan peranan penting dalam membawa ketelusan/kepenggunaan kepada pasaran yang tidak boleh dibeli secara sejarah.

Goodrx, bagaimanapun, membimbing pendapatan suku keempat jatuh antara $175 juta dan $180 juta. Sebagai perbandingan, penganalisis berada pada $204 juta. Juga pada bulan November, Wheel diperolehi Teknologi penjagaan maya hujung belakang Goodrx Care.