5 REIT teratas untuk melabur pada 2022

Indeks Harga Pengguna (IHP) mencapai paras tertinggi sejak Disember 1981 pada Mac 2022, meningkat setinggi 8.5%. Seiring dengan kenaikan inflasi, terdapat a perang di Ukraine diikuti dengan gangguan rantaian bekalan dan kenaikan harga tenaga. 

Di tengah-tengah semua ketidakpastian ini, mungkin masuk akal untuk melabur dalam saham dengan kunci kira-kira yang kukuh dan sebaik-baiknya memiliki banyak aset. Pelaburan yang boleh menandakan kebanyakan jika tidak semua kotak ini Amanah Pelaburan Harta Tanah (REIT)  

Perkara yang menarik tentang melabur dalam REIT ialah model perniagaannya adalah mudah. Biasanya, perniagaan ini mempunyai keupayaan untuk menjana kebaikan hasil dividen dan berkembang dari semasa ke semasa. Oleh itu, finbold menyelidik dan mengenal pasti lima REIT teratas untuk melabur pada 2022.  

Penafian: Kandungan di tapak ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan. Pelaburan adalah spekulatif. Apabila melabur, modal anda berisiko. 

#1 Pendapatan Realty (NYSE: O) 

Selama 53 tahun, syarikat itu telah mengumpul hartanah dan mempunyai lebih 11,288 hartanah dengan lebih 213 juta kaki persegi pada kunci kira-kiranya. Pada masa penulisan, syarikat itu bernilai kira-kira $40 bilion, menjadikannya salah satu REIT terbesar di pasaran. 

Sepanjang empat tahun yang lalu, syarikat mengalami pengalaman yang besar pertumbuhan daripada $1.22 bilion pada 2017 kepada $2.08 bilion pada 2021. Begitu juga, bilangan hartanah meningkat daripada 5,172 kepada 11,136 dalam tempoh masa ini sambil mengekalkan kadar penghunian terendah pada 97.9%; bilangan yang paling terjejas oleh wabak Covid; jika tidak, ia akan berada pada 98.4%.  

Untuk tahun semasa, pendapatan menunjukkan pertumbuhan, hampir menggandakan hasil dan menaikkan dividen untuk pemegang saham mereka untuk suku ke-98 berturut-turut, yang mereka bayar kepada pemegang saham setiap bulan. Sementara itu, saham telah pulih daripada paras terendah awal Mei, cuba mencipta dagangan yang stabil antara $66 dan $68, sedikit di bawah semua setiap hari Purata Pergerakan Mudah (SMA).  

Pendek kata, penganalisis di Wall Street, menganggap saham itu sebagai pembelian sederhana. Untuk 12 bulan akan datang, mereka meramalkan harga purata ialah $74.43, 8.75% lebih tinggi daripada harga dagangan semasa $68.44.

#2 Modal Kedai (NYSE: STOR)

Modal Kedai memberi tumpuan kepada Harta Tanah Operasi Penyewa Tunggal (STORE) di seluruh AS dan mempunyai portfolio kukuh yang telah menyaksikan lantunan kukuh apabila ekonomi dibuka semula selepas Pandemik. Syarikat itu mempunyai lebih 2,800 lokasi yang tersebar di seluruh AS, tanpa penyewa tunggal yang mempunyai lebih daripada 3% berat dalam portfolio aset mereka yang terpelbagai dengan baik.

Sepanjang sepuluh tahun yang lalu, STOR portfolio pelaburan meningkat daripada $1 bilion kepada $10 bilion pada penghujung 2021. Seiring dengan pertumbuhan ini, Dana Dilaraskan Daripada Operasi (AFFO), dividen dan pendapatan bersih syarikat meningkat sejak 2015 sebanyak 5.5%, 6.2% dan 6.5% setahun , masing-masing. 

Walaupun begitu, saham telah berada dalam aliran menurun, kini didagangkan di bawah semua SMA harian. Jumlah yang tinggi telah dicatatkan pada bulan Mei kerana tekanan jualan terus mendorong harga saham turun. Jika tindakan harga menolak saham di bawah $25.29, garis rintangan November 2021, lebih banyak kesakitan boleh dijangkakan.

Sebaliknya, penganalisis menganggap saham pembelian sederhana meramalkan bahawa dalam 12 bulan akan datang, harga purata boleh mencecah $33.50. Ini adalah 26.18% di atas harga dagangan semasa $26.55. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle ialah REIT telekomunikasi yang mengendalikan lebih daripada 40,000 menara sel dan lebih daripada 80,000 batu gentian; oleh itu, pada dasarnya, menghubungkan data, teknologi dan perkhidmatan wayarles di seluruh AS. Pelabur yang ingin melabur dalam niche 5G boleh memiliki yang terbaik dari kedua-dua dunia dalam REIT ini. Dari 2018 hingga 2021, CCI mempunyai pulangan tahunan sebanyak 14%, yang terdiri daripada 11% AFFO dan 3% hasil dividen. 

Pertumbuhan syarikat itu berterusan pada Q1 2022, mengikut laporan anting-anting, di mana pendapatan meningkat sebanyak 15% tahun ke tahun (YoY) dan AFFO sebanyak 9% YoY. Dalam tempoh lima tahun sebelumnya, saham CCI telah memulangkan 127%, daripada jumlah pulangan manakala S&P 500 kembali 'hanya' 90%.  

Pada volum yang stabil, saham pulih daripada kejatuhan awal Mei, yang boleh menjadi peluang pembelian yang baik untuk pelabur jangka panjang. Jika saham menembusi melebihi paras $199, mereka boleh menguji rintangan $209 yang dilihat pada penghujung 2021 dan awal 2022. 

Lagipun, penganalisis bersetuju bahawa saham itu adalah belian yang kukuh, dengan harga purata untuk 12 bulan akan datang dilihat pada $210. Ini akan mewakili peningkatan sebanyak 9.60% daripada harga semasa $191.61. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon ialah REIT pusat beli-belah yang tidak disenangi sejak Pandemik melanda pusat beli-belah dan kedai fizikal; walau bagaimanapun, syarikat telah menunjukkan daya tahan dan keupayaannya untuk menyampaikannya walaupun menghadapi cabaran. Dalam kebanyakan suku baru-baru ini, syarikat itu meningkatkan dividennya sebanyak 3%, membenarkan rancangan pembelian balik saham $2 bilion, dan menaikkan panduan tahunannya. 

Untuk tahun penuh 2021, syarikat itu meningkatkan hasilnya sebanyak $500 juta dan aliran tunai kepada $1.3 bilion, menjana 25% pertumbuhan AFFO dan menebus kerugian semasa penutupan covid. Walau bagaimanapun, saham itu tidak menentu pada tahun 2022 dan boleh terus sedemikian kerana peruncit telah mencatatkan hasil pendapatan yang kurang cemerlang baru-baru ini. Ini boleh membimbangkan pelabur, yang seterusnya boleh dicerminkan dalam prestasi saham. 

Pada masa ini, saham berada di bawah semua SMA harian, dan jika saham pecah di bawah $104, lebih banyak penurunan kepada $90 rendah dapat dilihat. Jumlah dagangan harian adalah sedikit lebih rendah daripada bulan sebelumnya yang boleh menunjukkan bahawa harga saham cuba untuk menyelesaikan sekitar paras $100.     

Akibatnya, penganalisis mempunyai pembelian sederhana ke atas saham. Ramalan harga purata untuk 12 bulan akan datang menyatakan bahawa saham itu boleh didagangkan pada $153.1, iaitu 42% lebih tinggi daripada harga dagangan semasa $107.85. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Secara rasminya perniagaan Digital Realty ialah REITs tetapi memandangkan ia mempunyai portfolio yang diisi dengan pusat data, ia juga boleh digelar sebagai syarikat teknologi. hasil telah meningkat dua kali ganda sejak lima tahun lalu 5 tahun, daripada $2.5 bilion kepada $4.8 bilion menghasilkan pertumbuhan tahunan sebanyak 14%.

Penyelidikan Pasaran Sekutu menunjukkan bahawa pasaran pusat data akan berkembang daripada $187 bilion pada tahun 2020 kepada $517 bilion pada tahun 2030, yang mungkin baik untuk syarikat itu. 

Pada keseluruhannya, syarikat telah meningkatkan dividennya dari 2011 hingga hari ini sebanyak 70%. Saham syarikat mengalami tekanan sejak kebelakangan ini, kehilangan 21% tahun setakat ini (YTD) terutamanya kerana dana lindung nilai cuba memendekkan saham syarikat itu. 

Dalam sesi terbaharu, saham menembusi di atas SMA 20 hari dan sedang mencari untuk membina momentum; walau bagaimanapun, jumlahnya mungkin perlu ditambah untuk melihat pemulihan sebenar. 

Sementara itu, di Wall Street, penganalisis memberi saham penarafan belian sederhana. Untuk 12 bulan akan datang, mereka meramalkan harga purata ialah $156.70, 14.69% lebih tinggi daripada harga dagangan semasa $136.63. 

Secara amnya, REIT nampaknya merupakan satu peluang yang kukuh untuk bersembunyi di pasaran semasa masa bermasalah. Seperti yang dibuktikan oleh lima REIT di atas, mereka cenderung datang dalam pelbagai bentuk dan saiz, jadi membina di sekelilingnya boleh memberikan peluang terbaik untuk pemeliharaan dan penghargaan modal.