Kenaikan harga TSMC dan Alibaba memburu murah

Hai semua! Ini ialah Cheng Ting-Fang dari Taipei, meliputi semikonduktor, rantaian bekalan, perkakasan dan trend teknologi. Minggu ini Taiwan - ekonomi teknologi utama Asia - telah mengalami lonjakan Covid-19 yang paling teruk sejak wabak itu bermula pada 2020, mencatatkan lebih 65,000 kes yang disahkan setiap hari, yang tertinggi di Asia.

Tetapi bagi eksekutif di seluruh rantaian bekalan teknologi di rantau ini, cabaran yang lebih segera ialah memulihkan pengeluaran selepas penguncian yang teruk selama sebulan di kawasan Shanghai yang lebih besar, hab pembuatan elektronik terpenting di dunia. Apple telah memberi amaran bahawa penutupan itu boleh menelan belanja sehingga $8 bilion, manakala Quanta Computer, yang barisan pengeluaran MacBook paling canggihnya berada berhampiran Shanghai, melaporkan kemerosotan jualan bulanan hampir 40 peratus dari Mac. Ia adalah kisah yang sama untuk Pegatron, yang kilang pemasangan iPhone yang paling penting adalah berhampiran Shanghai: pendapatan menjunam 35 peratus pada April daripada bulan sebelumnya.

kerepek dah habis

Pada masa permintaan untuk telefon pintar, PC dan TV menunjukkan tanda-tanda yang perlahan, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. telah meruntuhkan lagi industri cip dan elektronik.

Pembuat cip kontrak terbesar dunia — yang memberi perkhidmatan kepada semua orang daripada Apple dan Qualcomm kepada Nvidia dan MediaTek — telah memberitahu pelanggannya merancang untuk menaikkan harganya dengan “satu digit” menjelang permulaan 2023, memetik kos yang semakin meningkat, Nikkei Asia Cheng Ting-Fang dan Lauly Li menulis.

"Saya agak terkejut apabila saya mengesahkan bahawa TSMC akan menaikkan harga lagi," kata seorang eksekutif di sebuah pemaju cip kepada Nikkei Asia. “Pada mulanya, saya terfikir, adakah ini benar atau berita palsu? Kami sebelum ini berharap mungkin terdapat beberapa diskaun pada separuh kedua tahun ini, kerana permintaan keseluruhan tidak begitu kukuh.”

Kos pengeluaran cip telah pun meningkat disebabkan oleh masalah bekalan dan logistik dan bahan yang lebih mahal. Bayaran yang lebih tinggi untuk perkhidmatan TSMC boleh meningkatkan lagi kos segala-galanya daripada telefon dan komputer ke pusat data dan kereta yang disambungkan.

Memandangkan betapa jarang syarikat raksasa Taiwan itu menaikkan harga sejak beberapa dekad yang lalu, eksekutif pemaju cip itu berkata dua notis kenaikan dalam tempoh setahun adalah petanda yang jelas: "Ini bermakna industri benar-benar berubah."

Anak comeback China

Pembuat telefon pintar China, Honor telah membuat kemunculan semula yang dramatik selepas keluarannya daripada syarikat raksasa teknologi Huawei Technologies pada penghujung 2020. Penghantaran domestiknya meningkat lebih 200 peratus pada suku Januari-Mac dari tahun lepas, manakala kebanyakan pesaingnya, termasuk Xiaomi, Oppo dan Vivo, melaporkan penurunan dalam tempoh yang sama.

Honor kini sedang mencari berkembang secara global, menjadikan pasaran Eropah seperti UK, Perancis, Jerman dan Sepanyol sebagai tumpuan utama, kata Ketua Pegawai Eksekutif George Zhao Cheng Ting-Fang dan Lauly Li dalam temu bual eksklusif dengan Nikkei Asia. Timur Tengah, Amerika Latin dan Asia Tenggara juga berada dalam radar Honor, katanya.

Zhao juga berkata tidak perlu bagi pembuat telefon pintar untuk menjadi pesimis, walaupun ketidaktentuan makroekonomi, gangguan rantaian bekalan dan kebimbangan inflasi melanda industri. “Lagipun, pasaran telefon pintar masih merupakan pasaran besar yang menghantar kira-kira 1.3 bilion hingga 1.4 bilion unit setiap tahun.”

Alibaba pergi memburu murah

Alibaba pernah menjadi e-dagang yang tidak boleh dipertikaikan juara di China. Pemilik Taobao dan Tianmao memegang hampir 80 peratus bahagian pasaran beli-belah dalam talian pada 2015, tulis Financial Times' Eleanor Olcott dan Gloria Li.

Tetapi persaingan daripada saingan domestik JD.com, ByteDance dan Pinduoduo telah menjejaskan kedudukan dominannya dan kini Alibaba mempunyai kurang daripada separuh daripada jumlah pasaran beli-belah dalam talian di China, menurut firma penyelidikan eMarketer.

Tindakan Beijing untuk memecahkan kuasa monopoli syarikat internet utama China tahun lalu mempercepatkan lagi pelupusan cengkaman Alibaba di pasaran beli-belah dalam talian negara itu.

Tetapi Alibaba tidak berdiam diri apabila pesaingnya berkembang.

Pada Mac 2020, ia melancarkan Tawaran Taobao untuk menyasarkan anggaran 930 juta pengguna di bandar yang lebih kecil dan kurang mewah. Selepas membuat pelaburan besar dalam platform, memanfaatkan rangkaian hubungannya yang kukuh dengan pengilang dan logistik dan sistem penghantaran yang cekap, ia dengan pantas menambah 100 juta pengguna aktif, meletakkannya dalam persaingan langsung dengan Pinduoduo yang kompetitif harga.

Alibaba menghadapi cabaran besar, termasuk impak hukuman penutupan China terhadap keyakinan pengguna, tekanan kawal selia China untuk memecahkan empayar internetnya dan ancaman untuk menyahsenarai dari New York berhubung pertikaian mengenai kertas audit antara dua kuasa besar global itu.

Penganalisis berpendapat bahawa kejayaan Alibaba dalam mengganggu pasaran baharu dalam masa dua tahun sahaja menggariskan kekuatannya yang berkekalan dalam e-dagang — walaupun ini tidak ditunjukkan dalam harga sahamnya yang terjejas.

Teka-teki penyatuan

Di permukaan, Jepun mempunyai kedudukan yang kukuh dalam pasaran pakar untuk semikonduktor kuasa: 21 peratus bahagian pasaran globalnya mendahului sedikit daripada pesaing terdekatnya, Jerman.

Perbezaannya ialah walaupun bahagian Jerman datang dari satu syarikat, Infineon Technologies, Jepun dibahagikan kepada lima pemain. Pembuat dasar dan pemerhati industri menyeru syarikat Jepun untuk mengumpulkan sumber mereka untuk meningkatkan dan bersaing dengan lebih baik di peringkat global — tetapi hanya sedikit yang bersedia untuk sahut seruan itu, tulis Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

Denso telah bekerjasama dengan pembuat cip kontrak Taiwan untuk membuat cip kuasa, manakala syarikat seperti Mitsubishi Electric, Toshiba dan Fuji Electric semuanya mengembangkan kapasiti pengeluaran mereka sendiri. Bahagian pasaran global Jepun dalam cip kuasa, yang digunakan untuk mengawal aliran kuasa dalam segala-galanya daripada kenderaan elektrik ke kereta api ke turbin angin, sudah semakin susut. Ada yang melihat gema yang membimbangkan tentang bagaimana negara kehilangan pendahulunya yang pernah menggerunkan dalam cip memori kerana kegagalan untuk menyatukan dan meningkatkan pengeluaran.

Persoalannya sekarang ialah sama ada Jepun boleh mempertahankan ceruk cip kuasanya atau mengalami ulangan sejarah.

Bacaan yang dicadangkan

1. Laut Singapura bersedia untuk memasuki sektor insurans Indonesia (FT)

2. MacBook, pendapatan April pembekal iPad menjunam di tengah-tengah penutupan China (Nikkei Asia)

3. Ketua pemberontak Arm China membuat pendirian terakhirnya (FT)

4. Saham Hikvision menjunam selepas ancaman sekatan AS (FT)

5. Panasonic mempertimbangkan untuk membina loji bateri AS baharu untuk Tesla (Nikkei Asia)

6. Jepun merancang projek penangkapan dan penyimpanan karbon pertama (Nikkei Asia)

7. SEC menyiasat IPO AS $4.4bn kumpulan ride-hailing China (FT)

8. Penguncian Shanghai memberi tamparan hebat kepada pendapatan Q2 pembuat EV Li Auto (Nikkei Asia)

9. Pesawat elektrik ditetapkan untuk berlepas sebagai pengangkutan yang berdaya maju secara komersial (Nikkei Asia)

10. Beijing memberikan lesen robotaxi tanpa pemandu pertama kepada Baidu dan Pony.ai (FT)

Kami harap anda menikmati #techAsia. Jika ya, sila syorkan kepada rakan anda untuk menerimanya setiap minggu dengan mendaftar disini.

Jika anda mempunyai sebarang komen, atau idea tentang cerita yang anda ingin lihat, kami berbesar hati untuk mendengar daripada anda di [e-mel dilindungi].