UnionBank Mengumpul Sehingga $1.1 Bilion Untuk Membiayai Pemerolehan Unit Perbankan Pengguna Filipina Citigroup

UnionBank Filipina—yang mengira Keluarga Aboitiz, salah satu puak terkaya di negara itu, sebagai pemegang saham terbesarnya—mengumpulkan sebanyak 59 bilion peso ($1.1 bilion) dalam tawaran hak saham untuk membiayai pemerolehan perniagaan perbankan pengguna Citigroup di negara ini.

Bank itu merancang untuk menawarkan sebanyak 800 juta saham kepada pemegang saham sedia ada pada harga diskaun antara 64.55 peso hingga 73.78 peso setiap satu, menurut pemfailan kawal selia kepada Bursa Saham Filipina. Saham UnionBank ditutup naik 2.8% kepada 97.80 peso semalam dan didagangkan pada 97 peso pada pagi Jumaat. Tawaran itu—yang disokong sepenuhnya oleh pemegang saham utama Aboitiz Equity Ventures, The Insular Life Assurance Co. dan dana pencen Filipina Sistem Keselamatan Sosial—bermula pada 25 April dan berakhir pada 6 Mei.

Pada bulan Disember, UnionBank bersetuju untuk membeli Citigroup perniagaan perbankan pengguna di negara Asia Tenggara dengan pertimbangan tunai sebanyak 55 bilion peso, yang termasuk premium 45.3 bilion peso di atas nilai aset. Perjanjian itu, dijangka siap pada separuh kedua tahun itu, juga termasuk aset hartanah seperti Citibank Square di Eastwood City di Quezon City dan tiga cawangan perkhidmatan penuh bank itu dan lima pusat pengurusan kekayaan.

Pengambilalihan itu akan membantu mempercepatkan pertumbuhan operasi perbankan runcit UnionBank, Erramon Isidro M. Aboitiz, pengerusi UnionBank, berkata dalam satu kenyataan apabila pengambilalihan Citigroup diumumkan pada Disember.

Walaupun kesan pandemik yang berlarutan terhadap ekonomi Filipina, pendapatan bank telah meningkat secara berterusan, dengan pendapatan bersih meningkat 7% kepada paras tertinggi sepanjang masa sebanyak 45.1 bilion peso pada 2021 berbanding tahun sebelumnya, didorong oleh berasaskan fi yang lebih tinggi dan pendapatan perdagangan.