Wall Street Penuh Sesak Dengan 8%+ Dividen Jualan Api

Walaupun pelabur vanila bimbang bersama-sama dengan kumpulan itu, kami kontrarian membeli. Dan oh, hasil yang kami ada!

Semasa saya menulis kepada anda hari ini, saya merenung tidak kurang daripada 29 dana pendapatan yang menghasilkan lebih daripada 8%. Dua puluh sembilan membayar lebih daripada lapan!

Bagi pesara dengan portfolio berjuta-juta dolar, ini ialah $80,000 setahun dalam pendapatan dividen. Sebenarnya, lebih banyak lagi, kerana sebahagian daripada dana ini membayar sehingga 13%.

Kenapa kita menjual apabila ini adalah masa terbaik untuk membeli dalam tahun? Saya menerangkan ini sementara Yapping dengan Moe Ansari di atasnya Bungkus Pasaran program. Moe bertanya kepada saya: “Kami mendengar semua 'Doom and Gloomers' di luar sana. Mengapa anda membeli sesuatu sekarang dengan pasaran di belakangnya?”

“Sebab masa jual dan sembunyi adalah awal tahun ini. Jika anda seorang pelanggan premium saya, anda akan menghargai apa yang telah kami lakukan. Kami menduduki kedudukan tunai yang besar sekitar 50% dalam setiap portfolio kami.”

(Nota: Tonton wawancara penuh saya dengan Moe di sini.)

Inilah masanya untuk membeli-belah, atau sekurang-kurangnya, menambah senarai hajat dividen kami. Baru-baru ini kami berbincang siapakah saham pertumbuhan dividen—hari ini, kami akan memberi tumpuan kepada dividen yang besar. Antara 8% dan 13% hasil.

Ini adalah hasil yang bermakna yang kita perlukan bersara atas dividen. Garis dasar 8% ini, yang akan menjana $80,000 setiap tahun pada telur sarang $1 juta, dan "gaji" tahunan yang masih murah walaupun pada jumlah pelaburan yang lebih sederhana.

Dan ada banyak saham dan dana yang menghasilkan lebih daripada 7% dan 8% sekarang:

Hampir 400 Hasil Monster Sekarang

Apa yang benar-benar luar biasa ialah berapa banyak dana yang pelbagai sedang menawarkan hasil yang sangat baik sekarang. Secara khususnya, terdapat 29 dana tertutup (CEF) yang bukan sahaja menghasilkan lebih daripada 8%—lebih tinggi daripada hasil garis dasar yang saya cadangkan kepada pelanggan yang mencari pendapatan persaraan yang tinggi dan mampan—tetapi juga berdagang pada harga diskaun kepada nilai aset bersih mereka (NAB).

Ini bermakna dalam banyak kes, membeli aset tersebut melalui CEF adalah lebih murah daripada keluar dan membeli pegangan tersebut sendiri! Dan dana ini akan menjana mana-mana antara $80,000 dan $132,000 pada sejuta dolar sarang telur.

Mari lihat senarai penuh, kemudian saya akan mengezum ke dalam beberapa nama untuk memberi anda idea tentang perkara yang boleh anda perolehi—dan bendera merah yang perlu diperhatikan—daripada pelaburan yang menghasilkan sebanyak ini.

29 Dana Dividen yang Menghancurkan

Mula-mula, anda akan dapati bahawa beberapa dana yang berurusan dalam poket hasil dan keselamatan tradisional pasaran sememangnya didiskaunkan.

Tetapi mungkin tidak sebanyak yang anda fikirkan.

Pertimbangkan Cohen & Steers REIT dan Dana Pilihan dan Pendapatan (RNP, hasil 8.2%), Dana Pendapatan Utiliti Reaves (UTG, hasil 8.9%) and Royce Value Trust (RVT
VT
, 10.0% hasil). Di sini kami mempunyai hartanah, utiliti dan saham bernilai—selalunya tempat perlindungan popular daripada ribut pasaran saham.

Ketiga-tiganya berdagang pada diskaun yang jauh lebih sempit daripada purata jangka panjang mereka.

Salah satu diskaun yang paling penting ialah yang berwajah segar BlackRock
BLK
Amanah Peruntukan Modal ESG (ECAT, hasil 9.3%), yang berdagang pada diskaun 19% lemak kepada NAB, bermakna anda mendapat pegangannya untuk 81 sen pada dolar.

Seperti namanya, ECAT—yang mula berdagang pada musim gugur 2021—memegang pelaburan yang memenuhi kriteria alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) tertentu. Dan seperti yang dicadangkan oleh bahagian "peruntukan" pada monitornya, ia bukan sekadar stok; BlackRock CEF ini boleh memegang kedua-dua saham dan sekuriti hutang. Pada masa ini, ia mempunyai gabungan bon saham 53%-47% yang agak konservatif.

Ya, bon juga mengalami tahun yang sukar, tetapi masih belum mengalami kerugian sedalam saham. Secara teori, maka, ECAT sepatutnya berada di hadapan pasaran yang lebih luas, seperti banyak dana peruntukan.

Ianya bukan.

Diskaun besar-besaran ECAT adalah lebih murah daripada purata satu tahun sebanyak 13%.

Gabungan hasil besar yang paling penting dan diskaun yang luas datang daripada dana yang memegang syarikat paling canggih dalam pasaran saham:

• BlackRock Science and Technology Trust (BST, 10.2% hasil)
• Kepercayaan Inovasi dan Pertumbuhan BlackRock (BIGZ, hasil 11.7%)
• BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ, hasil 11.8%)
• BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ, 13.2% hasil)

Teknologi. Komunikasi. Bioteknologi. Peralatan perubatan. Ini adalah antara pemacu pertumbuhan terbesar dalam dekad yang lalu.

Keempat-empatnya banyak berdagang lebih mendalam diskaun daripada purata jangka panjang mereka.

Brett Owens adalah ketua strategi pelaburan untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, dapatkan salinan percuma laporan khas terbarunya: Portfolio Persaraan Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selama-lamanya.

Pendedahan: tiada