Warren Buffett Dan David Rolfe Bersetuju Mengenai 6 Saham Ini

Ringkasan

• Kedua-dua guru mempunyai jawatan di Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , VisaV
  dan US BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (Maks, portfolio), pelabur legenda yang mengetuai Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), terkenal dengan keutamaannya untuk melabur dalam syarikat hebat pada harga berpatutan yang mempunyai kelebihan daya saing yang kukuh dan perniagaan yang boleh diramal. Strategi jangka panjang ini telah menyumbang kepada prestasi kukuhnya iaitu pulangan tahunan purata sebanyak 20% sejak 1965.

Begitu juga, Wedgewood Partners' David Rolfe (Maks, portfolio) mendekati pelaburan berpotensi dengan pemikiran pemilik perniagaan. Beliau berusaha untuk menjana kekayaan jangka panjang yang ketara dengan menganalisis segelintir syarikat kurang nilai yang mempunyai produk atau perkhidmatan yang dominan, pendapatan yang konsisten, pertumbuhan pendapatan dan dividen, sangat menguntungkan dan mempunyai pasukan pengurusan yang kukuh.

Memandangkan kedua-dua guru itu mempunyai pendekatan pelaburan yang setanding, tidak hairanlah mereka mempunyai beberapa pegangan yang sama sejak tiga bulan berakhir 30 September.

Menurut Portfolio Agregat, ciri GuruFocus Premium berdasarkan pemfailan 13F, pelabur nilai veteran kedua-duanya mempunyai jawatan dalam The Kraft Heinz Co. (KHC, Kewangan), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Kewangan), Apple Inc. (AAPL, Kewangan), Johnson & Johnson (JNJ, Kewangan), Visa Inc. (V, Kewangan) dan US Bancorp (USB, Kewangan) pada suku ketiga.

Pelabur harus sedar bahawa pemfailan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang pegangan firma kerana laporan itu hanya memasukkan kedudukannya dalam saham AS dan resit depositori Amerika, tetapi mereka masih boleh memberikan maklumat berharga. Selanjutnya, laporan hanya menggambarkan perdagangan dan pegangan pada tarikh pemfailan portfolio terbaharu, yang mungkin atau mungkin tidak dipegang oleh firma pelapor hari ini atau walaupun artikel ini diterbitkan.

Kraft Heinz

Pada suku tersebut, Rolfe meningkatkan Kraft Heinznya (KHC, Kewangan) sebanyak 6.82%, manakala Buffett membiarkan pegangannya tidak berubah. Kedua-dua guru mempunyai gabungan berat portfolio ekuiti sebanyak 3.74% dalam stok.

Syarikat barangan bungkusan yang berpangkalan di Chicago, yang memiliki jenama Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz dan Jell-O, mempunyai had pasaran $48.83 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $39.84 pada Khamisdengan a nisbah harga-pendapatan tahun 40.68, a nisbah harga-buku daripada 1.02 dan a nisbah harga-jualan daripada 1.90.

. Garis Nilai GFNILAI
mencadangkan saham itu dinilai secara saksama berdasarkan nisbah sejarah, prestasi kewangan masa lalu dan anggaran pendapatan masa hadapan penganalisis.

. Skor GF daripada 68 daripada 100, bagaimanapun, menunjukkan syarikat itu mempunyai potensi prestasi masa depan yang lemah. Manakala Kraft Heinz menerima penarafan tinggi untuk keuntungan and momentum, yang pertumbuhan, kekuatan kewangan and Nilai GF pangkat adalah rendah.

Buffett telah kehilangan anggaran 47.11% pada pelaburan berdasarkan data GuruFocus, manakala Rolfe telah memperoleh 3.54%.

Daripada guru melabur di Kraft Heinz, Buffett mempunyai pegangan terbesar dengan 26.57% saham terkumpulnya. Pelaburan Helang Pertama (Maks, portfolio), Bill Gates (Maks, portfolio)' yayasan amanah dan Ray Dalio (Maks, portfolioBridgewater Associates ) juga mempunyai pegangan penting.

Pembuatan Semikonduktor Taiwan

Buffett memasuki 60.06 bilion saham dalam Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Kewangan) pada suku tersebut, manakala Rolfe mengekang pelaburannya sebanyak 15.17%. Wajaran portfolio ekuiti gabungan ialah 5.21%.

Pengeluar cip semikonduktor Taiwan mempunyai had pasaran $421.52 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $81.35 pada hari Khamis dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 14, a nisbah harga-buku daripada 4.55 dan a nisbah harga-jualan daripada 5.99.

Menurut Nilai GF Pada masa ini, saham adalah sangat rendah nilainya.

Selanjutnya, Skor GF daripada 91 menunjukkan syarikat itu mempunyai potensi prestasi yang tinggi. Walaupun ia memperoleh markah tinggi untuk empat daripada kriteria, momentum jatuh pendek.

GuruFocus mendapati Buffett telah kehilangan anggaran 1.57% dalam pelaburannya setakat ini, manakala Rolfe telah kehilangan sekitar 30.43% sejak suku kedua 2021.

Dengan 1.16% kepentingan, Buffett kini merupakan pemegang saham guru terbesar syarikat itu. Lain-lain pelabur guru terkemuka termasuk Ken Fisher (Maks, portfolio), Steve Mandel (Maks, portfolio), Helang Pertama, Baillie Gifford (Maks, portfolio), Frank Sands (Maks, portfolio), Ruane Cunniff (Maks, portfolio), Ron Baron (Maks, portfolio), Sarah Ketterer (Maks, portfolio), Jeremy Grantham (Maks, portfolio) dan Kejar Coleman (Maks, portfolio).

Apple

Rolfe mengurangkan kedudukannya dalam Apple (AAPL, Kewangan) sebanyak 1.83% kepada 360,547 saham pada suku tersebut, manakala Buffett meninggalkan pegangannya tidak berubah dengan 894.80 juta saham. Mereka mempunyai gabungan berat portfolio ekuiti sebanyak 51.13% dalam saham.

Gergasi teknologi yang terkenal dengan komputer iPhone dan Mac, yang beribu pejabat di Cupertino, California, mempunyai had pasaran $2.33 trilion; sahamnya didagangkan sekitar $147.73 pada hari Khamis dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 24.72, a nisbah harga-buku daripada 46.16 dan a nisbah harga-jualan daripada 6.08.

Berdasarkan Garis Nilai GF, saham nampaknya rendah nilai pada masa ini.

Didorong oleh penarafan tinggi untuk empat daripada kriteria dan markah pertengahan untuk kekuatan kewangan, Apple Skor GF daripada 97 menunjukkan ia mempunyai potensi prestasi yang tinggi.

GuruFocus berkata Buffett telah memperoleh anggaran 280.02% daripada pelaburannya sejak suku pertama 2016, manakala Rolfe memperoleh 82.23% setakat ini.

Sekali lagi, Buffett mempunyai pegangan terbesar dengan 5.62% saham tertunggak Apple. Fisher, Spiros Segalas (Maks, portfolio), Grantham, Pengurusan PRIMECAP (Maks, portfolio), Jim Simons (Maks, portfolio)' Teknologi Renaissance, Tom Gayner (Maks, portfolio) dan Amanah Elfun (Maks, portfolio) juga mempunyai ketara jawatan dalam stok.

Johnson & Johnson

Semasa Buffett meninggalkan Johnson & Johnson (JNJ, Kewangan) memegang tidak berubah pada 327,100 saham, Rolfe mengurangkan 0.78% daripada pelaburan 6,400 sahamnya. Wajaran portfolio ekuiti gabungan ialah 0.22%.

Syarikat farmaseutikal yang berpangkalan di New Brunswick, New Jersey, yang turut mengeluarkan peranti perubatan dan barangan pengguna, mempunyai had pasaran $466.40 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $178.27 pada hari Khamis dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 24.58, a nisbah harga-buku daripada 6.26 dan a nisbah harga-jualan daripada 4.95.

. Garis Nilai GF mencadangkan saham itu dinilai secara saksama pada masa ini.

. Skor GF daripada 90 menunjukkan syarikat itu mempunyai potensi prestasi yang tinggi di belakang penarafan kukuh untuk keuntungan, pertumbuhan, kekuatan kewangan and momentum serta markah pertengahan untuk Nilai GF.

Data GuruFocus menunjukkan Buffett telah memperoleh anggaran 14.97% daripada pelaburan yang dipegang lama. Rolfe telah menjana pulangan 53.92% sejak suku pertama 2016.

Daripada guru melabur dalam Johnson & Johnson, Fisher mempunyai kepentingan terbesar dengan 0.23% saham terkumpulnya. firma Dalio, Grantham, Pengurusan Aset Yacktman (Maks, portfolio), Dana Pendapatan Ekuiti Harga T Rowe (Maks, portfolio), Tweedy Browne (Maks, portfolio) dan Pasangan dan Kuasa (Maks, portfolio) juga mempunyai pegangan yang besar.

Visa

Pada suku ketiga, Rolfe memangkas Visanya (V, Kewangan) sebanyak 2.7%, manakala Buffett meninggalkan pegangannya sahaja. Guru mempunyai berat portfolio ekuiti gabungan sebanyak 6.89% dalam stok.

Syarikat yang beribu pejabat di San Francisco, yang memudahkan pembayaran elektronik dan menyediakan perkhidmatan kad kredit, mempunyai had pasaran sebanyak $458.95 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $216.70 pada hari Khamis dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 31, a nisbah harga-buku daripada 12.87 dan a nisbah harga-jualan daripada 15.78.

Menurut Garis Nilai GF, saham adalah rendah nilai pada masa ini.

Dengan penarafan yang kukuh untuk semua lima kriteria, the Skor GF daripada 99 bermakna syarikat mempunyai potensi prestasi yang tinggi.

GuruFocus menganggarkan Buffett telah memperoleh 372.42% daripada pelaburannya sejak suku ketiga 2011. Rolfe juga telah menunjukkan prestasi yang baik dengan pulangan kira-kira 115.86% setakat ini.

Dengan kepentingan 0.51%, Frank Sands (Maks, portfolio) adalah syarikat terbesar pemegang saham guru. Pelabur guru terkemuka Visa yang lain termasuk Fisher, Andreas Halvorsen (Maks, portfolio), Chuck Akre (Maks, portfolio), PRIMECAP, Segalas, Mandel, firma Simons, Ibu Kota Diamond Hill (Maks, portfolio), firma Grantham dan Dalio.

US Bancorp

Walaupun Buffett mengurangkan pegangannya dalam US Bancorp (USB, Kewangan) sebanyak 31.81% pada suku tersebut, Rolfe meningkatkan kedudukannya sebanyak 7.29%. Bersama-sama, guru mempunyai gabungan berat portfolio ekuiti sebanyak 1.34%.

Syarikat pegangan bank yang berpangkalan di Minneapolis mempunyai had pasaran $67.25 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $45.20 pada hari Khamis dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 10.75, a nisbah harga-buku daripada 1.65 dan a nisbah harga-jualan daripada 2.86.

Berdasarkan Talian Nilai GF, saham nampaknya rendah nilai pada masa ini.

. Skor GF daripada 77 menunjukkan syarikat berkemungkinan mempunyai prestasi purata pada masa hadapan. Manakala US Bancorp menerima penarafan tinggi untuk pertumbuhan and Nilai GF, ia mendapat markah pertengahan untuk keuntungan and momentum dan juga rendah kekuatan kewangan pangkat.

Menurut GuruFocus, Buffett telah memperoleh anggaran 44.04% daripada pelaburan yang telah lama dipegang. Rolfe telah memperoleh kira-kira 22.67% sejak suku pertama 2016.

Buffett adalah yang terbesar di syarikat itu pemegang saham guru dengan 3.57% kepentingan. US Bancorp juga dipegang oleh Chris Davis (Maks, portfolio), Helang Pertama, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Pasangan dan Kuasa (Maks, portfolio), Dana Yacktman (Maks, portfolio)s, PRIMECAP dan ramai lagi guru.

Komposisi portfolio

Portfolio ekuiti Buffett bernilai $296.10 bilion, yang terdiri daripada 49 saham, sebahagian besarnya dilaburkan dalam sektor teknologi, perkhidmatan kewangan dan tenaga.

Portfolio ekuiti Rolfe bernilai $532 juta, yang terdiri daripada 40 saham, banyak dilaburkan dalam sektor teknologi dan perkhidmatan kewangan.

Pendedahan

Saya/kami tidak mempunyai jawatan dalam mana-mana saham yang dinyatakan, dan tidak bercadang untuk membeli mana-mana jawatan baharu dalam saham yang dinyatakan dalam tempoh 72 jam akan datang.