Warren Buffett Membuang Wells Fargo, Menjemput Citigroup

Ringkasan

• Guru itu memasuki lapan jawatan baharu pada suku tersebut, termasuk dua yang didedahkan sebelum ini.
• Dia habis menjual AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb dan Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Maks, portfoliokonglomerat berbilion dolar, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Kewangan)(BRK.B, Kewangan), mendedahkan portfolio ekuitinya untuk suku pertama 2022 pada hari Isnin.

Dengan timbunan tunai yang besar melebihi $140 bilion untuk dibelanjakan untuk saham pada akhir tahun 2021, guru terkenal dan dua pengurus portfolionya, Ted Weschler dan Todd Combs, mendedahkan pegangan baharu dalam Occidental Petroleum
OXY
Corp. (OXY, Kewangan) pada bulan Mac, yang telah ditambahkannya sejak itu. Beliau juga menubuhkan pegangan dalam HP
HPQ
Inc. (HPQ, Kewangan).

Semasa mesyuarat tahunan, Buffett mendedahkan dia menggandakan Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Kewangan), Chevron
CVX
Corp. (CVX, Kewangan) dan Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Kewangan) jawatan.

Belian ketara lain untuk suku yang dilaporkan dalam pemfailan 13F termasuk pelaburan baharu dalam Citigroup
C
Inc. (C, Kewangan), Parmount Global (UNTUK, Kewangan), Celanese
CE
Corp. (CE, Kewangan), McKesson
Mkk
Corp. (Mkk, Kewangan), Markel
MKL
Corp. (MKL, Kewangan) dan Ally Financial
SEKUTU
Inc. (SEKUTU, Kewangan). Dia juga menambah kepada Kumpulan Formula Satu Liberty (FWONK, Kewangan), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Kewangan), RH (RH, Kewangan) dan General Motors
GM
Co. (GM, Kewangan).

Berbeza dengan suku sebelumnya, pelabur nilai adalah penjual yang kurang aktif, mengurangkan Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Kewangan) dan STORE Capital Corp. (STOR, Kewangan), bersama dua lagi pelaburan sedia ada, dan penjualan keluar daripada AbbVie Inc. (ABBV, Kewangan), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Kewangan) dan Wells Fargo & Co. (WFC, Kewangan).

Pelabur harus sedar bahawa pemfailan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang pegangan firma kerana laporan itu hanya memasukkan kedudukannya dalam saham AS dan resit depositori Amerika, tetapi laporan itu masih boleh memberikan maklumat berharga. Selanjutnya, laporan hanya menggambarkan perdagangan dan pegangan pada tarikh pemfailan portfolio terbaharu, yang mungkin atau mungkin tidak dipegang oleh firma pelapor hari ini atau walaupun artikel ini diterbitkan.

Berkshire berlima pegangan terbesar, mencakupi lebih separuh daripada portfolio ekuiti, ialah Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron dan The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Portfolio ekuiti guru bernilai $363.55 bilion terdiri daripada 49 saham pada 31 Mac. Majoriti portfolio dilaburkan dalam saham teknologi pada 45.03%, manakala sektor perkhidmatan kewangan mempunyai wajaran 27.19% dan ruang pertahanan pengguna mewakili 11.29%.

Occidental Petroleum

Seperti yang dilaporkan sebelum ini, Buffett mendedahkan 29.8 juta saham saham dalam Occidental Petroleum (OXY, Kewangan), yang sejak itu telah meningkat kepada lebih 143 juta saham. Saham itu didagangkan pada harga purata $44.01 pada suku tersebut.

Kedudukan itu kini menduduki 2.26% daripada portfolio ekuiti dan kini pegangan kelapan terbesarnya.

Pengeluar minyak dan gas yang berpangkalan di Houston itu mempunyai had pasaran $64.31 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $67.57 pada hari Selasa dengan nisbah harga-pendapatan 9.97, nisbah harga-buku 4.25 dan nisbah harga-jualan 2.25.

Garis Nilai GF
NILAI
mencadangkan saham itu dinilai terlalu tinggi pada masa ini berdasarkan nisbah sejarah, prestasi kewangan masa lalu dan unjuran pendapatan masa hadapan.

HP

Seperti yang dilaporkan bulan lepas, Oracle of Omaha memasuki 104.5 juta saham saham dalam HP (HPQ, Kewangan), memperuntukkannya kepada 1.04% daripada portfolio ekuiti. Saham itu didagangkan pada harga purata $36.94 sesaham pada suku tersebut. Sejak itu, beliau telah meningkatkan pegangan kepada 120.9 juta saham.

Syarikat pengkomputeran dan percetakan peribadi itu mempunyai had pasaran $40.45 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $38.26 pada hari Selasa dengan nisbah harga pendapatan 6.86 dan nisbah harga jualan 0.69.

Garisan Nilai GF menunjukkan saham sedang dinilai terlalu tinggi pada masa ini.

Apple

Seperti yang dia beritahu Becky Quick, guru itu merampas 3.8 juta saham Apple (AAPL, Kewangan) selepas penurunan tiga hari, memberi kesan kepada portfolio ekuiti sebanyak 0.18% dan mengembangkan kedudukan 0.43%.

Beliau kini memegang 890.9 juta saham, menyumbang 42.79% daripada portfolio ekuiti. GuruFocus menganggarkan dia memperoleh 281.89% daripada pelaburan setakat ini, yang kekal sebagai pegangan terbesarnya.

Gergasi teknologi yang beribu pejabat di Cupertino, California, yang terkenal dengan elektroniknya seperti iPhone, iPad dan Apple Watch, mempunyai paras pasaran $2.39 trilion; sahamnya didagangkan sekitar $147.91 pada hari Selasa dengan nisbah harga-pendapatan 24.01, nisbah harga-buku 35.57 dan nisbah harga-jualan 6.36.

Menurut Talian Nilai GF, saham itu dinilai rendah pada masa ini.

Chevron

Dengan kesan 5.42% ke atas portfolio ekuiti, pelabur meningkatkan Chevron (CVX, Kewangan) pegangan sebanyak 316.21%, membeli 120.9 juta saham. Pada suku tersebut, saham itu didagangkan pada purata harga sesaham $143.03.

Beliau kini memegang 159.17 juta saham, menyumbang 7.12% daripada portfolio ekuiti. GuruFocus menganggarkan dia telah memperoleh 30.52% daripada pelaburan setakat ini, yang kini merupakan pegangan keempat terbesarnya.

Gergasi tenaga yang berpangkalan di San Ramon, California mempunyai had pasaran $343.74 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $174.95 pada hari Selasa dengan nisbah harga-pendapatan 16.45, nisbah harga-buku 2.34 dan nisbah harga-jualan 1.91.

Berdasarkan Garis Nilai GF, stok nampaknya dinilai terlalu tinggi pada masa ini.

Activision Blizzard

Memberi kesan kepada portfolio ekuiti sebanyak 1.10%, Buffett meningkatkan Activision Blizzard (ATVI, Kewangan) pegangan sebanyak 338.77%, membeli 49.6 juta saham. Saham itu didagangkan pada harga purata $77.76 sesaham pada suku tersebut.

Berkshire kini memegang 64.3 juta saham, yang mewakili 1.42% daripada portfolio ekuiti dan kini menjadi 10^th-pegangan terbesar. Data GuruFocus menunjukkan dia telah memperoleh anggaran 3.68% daripada pelaburan setakat ini.

Penerbit permainan video yang beribu pejabat di Santa Monica, California, yang sedang diambil alih oleh Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), mempunyai paras pasaran $61.14 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $78.12 pada hari Selasa dengan nisbah harga-pendapatan 24.74, nisbah harga-buku 3.43 dan nisbah harga-jualan 7.39.

Garis Nilai GF menunjukkan bahawa stok pada masa ini dinilai dengan baik.

Citigroup

Berkshire memasuki 55.15 juta saham saham dalam Citigroup (C, Kewangan), mendedikasikan 0.81% daripada portfolio ekuiti kepada pegangan. Saham didagangkan pada harga purata $61.89 setiap satu pada suku tersebut.

Bank yang berpangkalan di New York itu mempunyai had pasaran $98.56 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $50.74 pada hari Selasa dengan nisbah harga-pendapatan 5.99, nisbah harga-buku 0.56 dan nisbah harga-jualan 1.44.

Menurut Talian Nilai GF, saham itu dinilai rendah pada masa ini.

Verizon

Verizon (VZ, Kewangan) kedudukan dikurangkan sebanyak 99.13%, dengan Berkshire menjual 157.4 juta saham. Urus niaga itu mempunyai kesan sebanyak -2.47% ke atas portfolio ekuiti. Pada suku tersebut, saham itu didagangkan untuk harga purata sesaham $52.99.

Firma itu kini memegang 1.4 juta saham, yang mewakili 0.02% daripada portfolio ekuiti. Data GuruFocus menunjukkan dia telah kehilangan anggaran 8.73% dalam pelaburan setakat ini.

Syarikat telekomunikasi yang beribu pejabat di New York mempunyai cap pasaran $206.01 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $49.06 pada hari Selasa dengan nisbah harga-pendapatan 9.53, nisbah harga-buku 2.45 dan nisbah harga-jualan 1.52.

Berdasarkan Talian Nilai GF, saham nampaknya rendah nilai pada masa ini.

AbbVie

Firma itu menjual 3.03 juta baki saham AbbVie (ABBV, Kewangan), memberi kesan kepada portfolio ekuiti sebanyak -0.12%. Saham itu didagangkan pada harga purata $145.09 sesaham pada suku tersebut.

Menurut GuruFocus, Berkshire memperoleh 25.76% daripada pelaburan sepanjang hayatnya.

Syarikat bioteknologi yang berpangkalan di Chicago mempunyai had pasaran $274.13 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $154.96 pada hari Selasa dengan nisbah harga-pendapatan 22.3, nisbah harga-buku 16.86 dan nisbah harga-jualan 4.87.

Garis Nilai GF mencadangkan saham pada masa ini dinilai terlalu tinggi secara sederhana.

Wells Fargo

Setelah mengurangkan pegangan secara beransur-ansur sejak beberapa tahun yang lalu, Buffett membuang baki 675,054 saham Wells Fargo (WFC, Kewangan), yang mempunyai kesan -0.01% ke atas portfolio ekuiti. Pada suku tersebut, saham didagangkan pada harga purata $53.63 setiap satu.

Pelaburan yang telah lama dipegang, yang pada satu ketika merupakan kedudukan terbesar guru, menjana pulangan 62.40% berdasarkan data GuruFocus.

Bank itu, yang beribu pejabat di San Francisco, mempunyai cap pasaran $ 163.83 bilion; sahamnya diperdagangkan sekitar $ 43.23 pada hari Selasa dengan nisbah harga-pendapatan 8.99, nisbah harga-buku 1.03 dan nisbah harga-jualan 2.24.

Menurut Talian Nilai GF, saham itu dinilai rendah pada masa ini.

Lihat portfolio Buffett yang lain disini.

Pendedahan

Saya/kami tidak mempunyai jawatan dalam mana-mana saham yang dinyatakan, dan tidak bercadang untuk membeli mana-mana jawatan baharu dalam saham yang dinyatakan dalam tempoh 72 jam akan datang.